Portail de données client et suivi des mandats pour cabinets de développement durable

Mythex permet à un cabinet de développement durable ou de carbone de créer un portail client avec une grille de cases de téléversement pour l'électricité, le gaz, le carburant et les déplacements par site et par mois, des soumissions délimitées par sites et catégories d'émissions, un suivi des mandats lié à l'exercice financier de chaque client, et une page de site pour les fournisseurs qui viennent de recevoir un questionnaire sur les émissions.

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La plupart des heures vont à la relance des données

Une empreinte est facile à décrire et lente à livrer. Douze mois de factures d'électricité et de gaz pour quatre sites, des exportations de cartes de carburant, des remboursements de kilométrage, des vols réservés par trois assistants différents et un tableur de fournisseurs arrivent en PDF et en fichiers nommés « final_v3 » de cinq personnes aux finances, aux installations et aux ressources humaines. Pendant ce temps, les exercices financiers de trois autres clients se terminent dans le même trimestre et veulent des rapports à la même date. L'an prochain, ils auront tous besoin de nouveau. Un cabinet a besoin d'une façon structurée de recueillir les données, d'une vue claire des projets bloqués en attente du client, et de renouvellements liés à la fin de l'exercice de chaque année de référence.

Cases de téléversement par type de donnée, site et mois
Une vue des données manquantes que le client peut voir
Étapes du mandat, de la définition de la portée au rapport final
Fin d'exercice de référence enregistrée pour chaque client
Soumissions ajustées selon les sites, les entités et la portée
Facturation par jalons liée à vos livrables

Une grille de données plutôt que « envoyez-nous tout »

Les clients ont des cases de téléversement pour l'électricité, le gaz, le carburant, les fluides frigorigènes et les déplacements professionnels, réparties par site et par mois, qui se remplissent à mesure que les fichiers arrivent. Les contacts des finances, des installations et des ressources humaines ont chacun leur propre accès, et les projets de rapports avec commentaires se trouvent dans le même portail pour révision.

Créez un portail client pour mon cabinet de développement durable. Chaque client a des sites, et pour l'exercice de référence chaque site affiche une grille mois par mois de cases de téléversement pour l'électricité, le gaz, le carburant des véhicules et les déplacements professionnels. Montrez les cases encore vides, donnez aux contacts des finances et des installations des accès séparés, et laissez les clients commenter les projets de rapports.

Des mandats liés à l'exercice de référence

Enregistrez la fin d'exercice de chaque client et l'élément déclencheur de la demande, comme un questionnaire client, un appel d'offres ou un investisseur. Les mandats passent de la définition de la portée à la collecte des données, à l'analyse, au projet et à la version finale, et une invitation au renouvellement apparaît deux mois avant la fin du prochain exercice.

Créez un CRM pour mon cabinet de carbone avec les clients, leur fin d'exercice de référence, l'élément déclencheur de la demande, et les mandats qui passent par la définition de la portée, la collecte des données, l'analyse, le projet et le rapport final. Créez une tâche de renouvellement deux mois avant la prochaine fin d'exercice de chaque client.

Soumissions ciblées qui limitent l'élargissement de la chaîne de valeur

Tarifez selon le nombre de sites et d'entités et selon la portée, ajoutez comme options le soutien aux fournisseurs, la définition de cibles ou le soutien à la certification, indiquez les hypothèses sur la qualité des données, et présentez les catégories de la chaîne de valeur comme une ligne distincte et nommée, avec un échéancier lié à l'échéance du client.

Créez un outil de soumission pour mon cabinet de carbone qui tarifie selon les sites, les entités juridiques et les portées d'émissions, présente les catégories de la chaîne de valeur incluses comme une ligne distincte, ajoute en option la définition de cibles et le soutien à la certification, indique une majoration si des données doivent être estimées, et fixe un échéancier selon la date limite de déclaration du client.

Une page pour le moment du questionnaire des fournisseurs

Expliquez simplement la comptabilité carbone, le soutien à la déclaration et la planification carboneutre aux acheteurs qui débutent, décrivez avec exactitude les cadres avec lesquels vous travaillez sans laisser entendre une approbation, montrez des études de cas par secteur et par taille, et demandez dans le formulaire de demande ce qui a déclenché la requête.

Créez un site pour mon cabinet de développement durable avec des pages de services pour les bilans carbone, le soutien aux rapports ESG et les plans carboneutres, une page pour les petits fournisseurs qui ont reçu un questionnaire d'émissions d'un client avec un forfait de départ, des études de cas par secteur, et un formulaire de demande qui demande ce qui a déclenché la requête.

Projets en attente des données du client

Regroupez les mandats par étape avec le nombre de ceux bloqués en attente des données du client, présentez les échéances des clients par mois, répartissez les revenus entre les bilans de première année, les rapports récurrents et les forfaits de maintenance, et montrez la charge de travail des analystes avant d'accepter d'autres mandats.

Créez un tableau de bord pour mon cabinet montrant les mandats par étape, le nombre en attente des données du client, les échéances de rapport des clients par mois, la charge de travail des analystes sur les projets actifs, et les revenus par travail de première année, récurrent et forfaitaire.

Formation pour les personnes qui recueillent les données

De courts modules pour le personnel des clients sur les bases des émissions, avec des parcours par rôle pour les finances, les installations et les achats, des attestations de réussite que le client peut présenter à son conseil d'administration, et des leçons faciles à mettre à jour chaque année.

Créez un court cours en ligne pour le personnel de mes clients expliquant les bases des émissions, avec des parcours séparés pour les finances, les installations et les achats, et une attestation de réussite par participant.

Soyez prudent dans la façon de décrire les normes

Les clients citeront votre site web dans leurs appels d'offres et auprès de leurs propres clients. Nommez avec exactitude les cadres et les normes avec lesquels vous travaillez, décrivez votre rôle comme un soutien plutôt qu'une certification, à moins que vous ne soyez accrédité pour certifier, et ne laissez jamais entendre une approbation que vous ne détenez pas. Demandez à Mythex une courte page de méthodologie et gardez-la à jour à mesure que vos pratiques évoluent.

Facturez sur ce que vous contrôlez

Liez les factures par jalons aux livrables que vous produisez, comme l'émission du projet, plutôt qu'à la fin des téléversements par le client. La collecte des données est là où les projets stagnent, et un jalon qui attend l'équipe financière du client place votre trésorerie entre leurs mains. Chaque facture devrait nommer l'exercice de référence et la portée, ce dont les clients ont besoin pour leur propre piste de vérification.

Acompte à la définition de la portée
Facture à l'émission du projet
Solde au rapport final

Une consigne pour commencer

Créez une application pour mon cabinet de développement durable. Chaque client a des sites et une fin d'exercice de référence. Dans un portail client, ils téléversent les données sur l'électricité, le gaz, le carburant et les déplacements dans une grille site par mois qui montre ce qui manque, et examinent les projets de rapports. Je suis les mandats de la définition de la portée au rapport final, je vois ceux qui attendent les données du client, et je reçois une tâche de renouvellement deux mois avant la prochaine fin d'exercice de chaque client.

Questions

Les clients peuvent-ils téléverser leurs factures de services publics et leurs tableurs dans le portail ?

Oui. Les fichiers sont rangés dans le stockage de votre projet, liés au site, au mois et au type de donnée, pour voir d'un coup d'œil ce qui est arrivé.

Mythex peut-il calculer les émissions ?

Il peut construire des calculateurs qui appliquent les facteurs d'émission que vous fournissez aux données entrées par les clients. Choisir les bons facteurs et la bonne méthodologie relève de votre travail professionnel.

Plusieurs personnes d'un même client peuvent-elles se connecter ?

Oui. Demandez des utilisateurs clients avec des rôles, pour que les finances, les installations et les ressources humaines voient chacune les cases de téléversement dont elles sont responsables.

Dois-je savoir coder ?

Non. Vous décrivez le portail et le flux de travail, et vous les modifiez en clavardant.

Combien ça coûte ?

Vous pouvez créer et publier sur le forfait Free sans carte. Pro coûte $25 par mois avec un domaine personnalisé, la modification du code, l'exportation et plus de crédits.

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