サステナビリティ・コンサルティング会社のためのクライアント・データポータルと案件管理

Mythexなら、サステナビリティやカーボン関連のコンサルティング会社向けに、クライアントポータルを作成できます。電力、ガス、燃料、移動のデータを拠点と月ごとに入力するアップロード枠の一覧を備えます。見積は拠点と排出区分で決まります。案件の管理は、各クライアントの報告年度に合わせて行われます。アンケートを受け取ったばかりのサプライヤー向けのウェブページも作れます。

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時間の大半はデータの催促に費やされる

排出量は説明するのは簡単ですが、集めるのに時間がかかります。4拠点分の12か月分の電気・ガス料金の明細、燃料カードの書き出し、移動費の申請、3人の異なる担当者が手配した航空券、サプライヤーの表計算ファイルが、経理、施設、人事の5人から、PDFや「final_v3」といった名前のファイルで届きます。その間に、別の3社のクライアントの会計年度が同じ四半期に締まり、同じ期日までに報告書を求めています。来年にはまた同じことが繰り返されます。コンサルティング会社には、データを集める構造化された方法と、顧客の待ちで止まっている案件が一目で分かる仕組み、そして報告年度の期末に連動した更新が必要です。

データ種類、拠点、月ごとのアップロード枠
顧客が確認できる未提出データの一覧
スコープ設定から最終報告書までの案件の段階
すべてのクライアントについて記録する報告年度の期末
拠点、法人、範囲によって決まる見積
成果物に連動したマイルストーン請求

「全部送ってください」ではなくデータの一覧

クライアントには、電力、ガス、燃料、冷媒、業務上の移動について、拠点と月ごとに並んだアップロード枠が用意されます。ファイルが届くと、枠が埋まっていきます。経理、施設、人事の担当者には、それぞれ個別のログインが与えられます。コメント付きの報告書の下書きも、同じポータルでレビューできます。

サステナビリティ・コンサルティング会社のクライアントポータルを作成してください。各クライアントには拠点があり、報告年度ごとに拠点ごとの月別の一覧が表示されます。一覧には、電力、ガス、車両燃料、業務上の移動のアップロード枠を含めます。空の枠を表示し、経理と施設の担当者には別々のログインを付けてください。クライアントは報告書の下書きにコメントできるようにします。

報告年度に合わせた案件

各クライアントの年度末と、案件のきっかけ（顧客のアンケート、入札、投資家など）を記録します。案件は、スコープ設定、データ収集、分析、下書き、最終版と進みます。次の年度末の2か月前に、更新のタスクが作成されます。

カーボン・コンサルティング会社の顧客管理アプリを作成してください。クライアント、報告年度末、案件のきっかけを記録し、案件はスコープ設定、データ収集、分析、下書き、最終報告書と進むようにしてください。各クライアントの次の年度末の2か月前に、更新のタスクを作成してください。

バリューチェーンの拡大を抑えるスコープ付き見積

拠点数、法人数、範囲で価格を決めます。サプライヤーの関与、目標設定、認証の支援はオプションの項目として追加します。データの品質に関する前提を明記します。バリューチェーンの区分は、独立した名前の付いた項目として見積に入れ、クライアントの期限に合わせたスケジュールを付けます。

サステナビリティ・コンサルティング会社の見積ツールを作成してください。拠点数、法人数、排出範囲で価格を決めます。含まれるバリューチェーンの区分は、独立した項目として表示します。目標設定と認証支援はオプションで追加できるようにしてください。データを推計する必要がある場合は割増料金を示し、クライアントの報告期限からスケジュールを設定してください。

サプライヤーのアンケートに直面した瞬間のためのページ

初めて購入する人に向けて、カーボンフットプリント、報告の支援、ネットゼロ計画をわかりやすく説明します。扱う枠組みは、推奨を意味しないように正確に記載します。業種と規模ごとの事例を示します。問い合わせフォームでは、依頼のきっかけを聞いてください。

サステナビリティ・コンサルティング会社のウェブサイトを作成してください。カーボンフットプリント、ESG報告の支援、ネットゼロ計画のサービスページを用意します。顧客からの排出量アンケートを受け取った小規模サプライヤー向けのページには、スターター・パッケージを掲載します。業種ごとの事例と、依頼のきっかけを聞く問い合わせフォームも作ってください。

クライアントのデータ待ちの案件

案件を段階ごとにまとめ、クライアントのデータ待ちで止まっている件数を表示します。今後のクライアントの期限を月ごとに一覧にします。最初の年度の算定、継続的な報告、リテイナー契約の売上を分けて表示します。新しい仕事を受ける前に、アナリストの稼働状況も確認できます。

コンサルティング会社のダッシュボードを作成してください。案件を段階ごとに表示し、クライアントのデータ待ちの件数、クライアントの報告期限を月ごとに、有効な案件でのアナリストの稼働状況、初年度・継続・リテイナーの売上を表示します。

データを集める人のための研修

クライアントの社員向けに、排出量の基礎を扱う短いモジュールを用意します。経理、施設、調達の別々のコースを設けます。学習者ごとに修了記録を発行し、クライアントが取締役会に示せるようにします。毎年簡単に更新できるレッスンにしてください。

クライアントの社員向けに、排出量の基礎を説明する短いオンラインコースを作成してください。経理、施設、調達の別々のコースを用意し、学習者ごとに修了記録を発行してください。

基準の説明は慎重に

クライアントは、入札書類や自社の顧客に向けて、ウェブサイトの内容を引用します。扱う枠組みや基準は正確に書いてください。認証を行う資格がない限り、役割は認証ではなく支援として説明してください。保有していない推奨を示唆しないでください。短い方法論のページをMythexに依頼し、実務が変わったら更新してください。

自分が管理できるものに対して請求する

マイルストーンの請求は、クライアントのアップロードが完了するのではなく、自社が作成する成果物、たとえば下書きの発行に紐付けてください。データ収集は案件が止まりやすい場所です。クライアントの経理部門を待つマイルストーンがあると、キャッシュフローがクライアントの手に委ねられてしまいます。各請求書には、報告年度と範囲を記載します。クライアントは監査証跡のためにそれを必要とします。

スコープ設定時に手付金
下書きの発行時に請求
最終報告書の時点で残金

ここから始められるプロンプト

サステナビリティ・コンサルティング会社のアプリを作ってください。各クライアントには拠点と報告年度の期末があります。クライアントポータルでは、電力、ガス、燃料、移動のデータを拠点と月ごとの一覧に入力し、不足しているものを確認します。また、報告書の下書きをレビューします。私は、スコープ設定から最終報告書までの案件を管理し、クライアントのデータ待ちの案件を確認して、次の年度末の2か月前に更新のタスクを受け取ります。

よくある質問

クライアントは電気料金の明細やスプレッドシートをポータルにアップロードできますか？

はい。ファイルはプロジェクトに紐付いたファイルストレージに保存され、拠点、月、データ種類と結び付けられます。何が届いているかを一目で確認できます。

Mythexは排出量を計算できますか？

ご自身が用意した排出係数を、クライアントが入力したデータに適用する計算機を作成できます。適切な係数と方法論を選ぶのは、専門家としてのご自身の仕事です。

一社の複数の担当者がログインできますか？

はい。役割付きのクライアントユーザーを依頼できます。経理、施設、人事は、それぞれが担当するアップロード枠だけを見られます。

コードを書く方法を知っている必要がありますか？

いいえ。ポータルと業務の流れを説明し、チャットで変更できます。

費用はいくらですか？

カード登録なしで、Freeプランで作成と公開ができます。Proは月額25ドルで、独自ドメイン、コードの編集、エクスポート、より多くのクレジットが含まれます。

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