面向可持续发展咨询公司的客户数据门户与项目追踪工具

Mythex 可以帮可持续发展或碳咨询公司搭建客户门户：按场所和月份排列电力、燃气、燃油和差旅数据的上传格；报价按场所和排放范围划分；项目追踪以每位客户的报告年度为基准；另有网站页面，供刚收到排放问卷的供应商参考。

大部分工时花在催数据上

排放核算本身容易描述，却很难按时交付。四个场所十二个月的电费和燃气账单、燃油卡导出的记录、里程报销、三位不同助理订的机票，还有供应商的表格，都以 PDF 或「final_v3」之类的文件形式，从财务、设施和人事五个人手里陆续送来。与此同时，另外三位客户的财年在同一季度结束，都希望在同一天前拿到报告。明年，他们还会再来一次。咨询公司需要一套结构化的方式来收集数据，清楚看到哪些项目卡在等待客户提供资料，并把续约与每个报告年度的截止日期对应起来。

按数据类型、场所和月份设置上传位
客户可见的缺失数据视图
从确定范围到最终报告的项目阶段
为每位客户记录报告年度截止日期
按场所、法人实体和范围计算报价
与你的交付成果挂钩的里程碑收费

数据表格，而不是「全部发给我们」

客户会看到电力、燃气、燃油、制冷剂和商务差旅的上传位，按场所和月份排列，文件到达后即自动填入。财务、设施和人事联系人各自拥有独立登录账户，草稿报告和评论也在同一门户中供审阅。

为我的可持续发展咨询公司搭建客户门户。每个客户都有若干场所，在报告年度内，每个场所都显示一张按月排列的上传表格，包括电力、燃气、车辆燃油和商务差旅。显示仍为空白的上传位，为财务和设施联系人设置独立登录，并允许客户就报告草稿发表评论。

以报告年度为基准的项目

记录每位客户的财年结束日以及引发合作的原因，例如客户问卷、招标或投资方要求。项目依次经过确定范围、数据收集、分析、草稿和最终报告几个阶段；在下一个财年结束前两个月，系统会自动触发续约提醒。

为我的碳咨询公司制作客户关系管理系统，记录客户、其报告财年结束日、合作触发原因，以及项目在确定范围、数据收集、分析、草稿和最终报告各阶段的进展。在每位客户下一个财年结束前两个月自动创建续约任务。

限定范围的报价，防止价值链范围蔓延

按场所数量、法人实体和范围定价；供应商参与、目标设定或认证支持作为可选项目添加；说明数据质量假设；价值链类别则作为单独列出的明确条目报价，并根据客户的截止日期设定时间表。

为我的可持续发展咨询公司制作报价工具：按场所、法人实体和排放范围定价；将所包含的价值链类别单独列为一行；可选添加目标设定和认证支持；若需估算数据则注明附加费；时间表根据客户的报告截止日期设定。

为供应商问卷时刻准备的页面

为首次购买的客户清楚解释碳足迹核算、报告支持和净零规划；准确描述你所采用的框架，但不暗示任何未获得的认可；按行业和规模展示案例；询价表单中询问触发此次咨询的原因。

为我的可持续发展咨询公司搭建网站：包括碳足迹、ESG 报告支持和净零规划的服务页面；为收到客户排放问卷的小型供应商提供入门套餐的页面；按行业划分的案例；以及询问咨询起因的询价表单。

等待客户数据的项目

按阶段汇总项目，并统计因客户数据而受阻的数量；按月列出客户的报告截止日期；按首年碳足迹、重复报告和年度服务费拆分收入；并在接受新工作之前查看分析师的工作量。

为我的咨询公司制作仪表盘，显示各阶段的项目数量、等待客户数据的项目数、每月客户报告截止日期、各在办项目的分析师工作量，以及首年、重复和年度服务费工作的收入。

为收集数据的人提供的培训

为客户员工提供简短的排放基础模块，按财务、设施和采购设置不同的学习路径，为每位学员保存完成记录，供客户向董事会展示；课程内容也便于每年更新。

为我的客户员工制作一门简短的在线课程，讲解排放基础知识，并分别为财务、设施和采购设置学习路线，每位学员都有一份完成记录。

谨慎描述标准

客户会在投标文件和面向自己客户的材料中引用你的网站。请准确列出你所采用的框架和标准，若你并未获得认证资质，就把自己的角色描述为支持而非认证，切勿暗示你并不拥有的认可。请让 Mythex 为你撰写一份简短的方法论页面，并随着实践的变化持续更新。

按你能控制的事情收费

把里程碑式的发票与你自己产出的交付成果挂钩，例如出具草稿，而不是挂钩客户完成上传。数据收集正是项目最容易停滞的环节，如果里程碑要等客户财务团队处理，你的现金流就掌握在别人手中。每张发票都应注明报告年度和范围，这是客户自身审计所需的记录。

确定范围时收取定金
草稿出具时开具发票
最终报告时结清尾款

可直接使用的起始提示词

为我的可持续发展咨询公司搭建一个应用。每位客户都有若干场所和一个报告财年结束日。在客户门户中，他们把电力、燃气、燃油和差旅数据上传到按场所和月份排列的表格中，表格会显示缺失的内容，同时他们也可以审阅报告草稿。我追踪从确定范围到最终报告的每个项目，查看哪些项目在等待客户数据，并在每位客户下一个财年结束前两个月收到续约任务。

常见问题

客户可以把水电账单和表格上传到门户吗？

可以。文件会存入附属于你项目的文件存储，并关联到场所、月份和数据类型，便于你一眼看出哪些资料已经到达。

Mythex 能计算排放量吗？

它可以搭建计算器，对客户输入的数据应用你提供的排放因子。选择正确的因子和方法论属于你的专业工作。

客户的多位员工可以登录吗？

可以。请求为客户用户设置角色，这样财务、设施和人事各自只能看到自己负责的上传位。

我需要懂编程吗？

不需要。你描述门户和工作流程，然后通过聊天进行修改。

费用是多少？

免费版无需绑定银行卡即可搭建和发布。Pro 版每月 $25，包含自定义域名、代码编辑、导出功能以及更多额度。