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HVAC-CRM: Kunden, Objekte, Geräte und Wartungsverträge

Ein HVAC-CRM ist um Geräte herum aufgebaut, nicht nur um Namen: wem welche Heizung gehört, an welcher Adresse, wann eingebaut, wann gewartet und in welchem Vertrag. Beschreiben Sie Mythex, wie Sie Kunden erfassen, und die Software baut das CRM mit Verlängerungen, die auflisten, bevor sie auslaufen.

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Für wen es gedacht ist

HVAC-Betriebe, deren Serviceverträge niemand an die Verlängerung erinnert, deren Gerätehistorie in den Köpfen der Techniker steckt und die Austauschgeschäfte bei Anlagen verpassen, die sie schon dreimal repariert haben.

Was du bauen kannst

Kunden mit Objekten und den Geräten an jedem Objekt verknüpft
Gerätemodell, Seriennummer und Einbaudatum
Wartungsverträge mit Besuchsintervall und Verlängerungstermin
Austauschkontakte, von Technikern markiert
Gewerbekunden und Privatkunden getrennt erfasst
Servicehistorie mit Notizen der Techniker zu jedem Besuch

Kunde, Objekt, Gerät

Ein Vermieter besitzt vielleicht sechs Häuser, jedes mit einer Heizung und einem Außengerät. Strukturieren Sie das CRM in drei Ebenen, damit jeder Besuch, jede Notiz und jede Rechnung am richtigen Gerät hängt. Wenn ein Gerät Jahre später ausfällt, sind Modell, Seriennummer und Einbaudatum schon vorhanden.

Verlängerungen einen Monat im Voraus

Jeder Vertrag hat ein Startdatum, einen Besuchsrhythmus und einen Verlängerungstermin. Eine Liste der Verlängerungen, die in den nächsten sechzig Tagen fällig sind, wird zur wöchentlichen Aufgabe, und abgelaufene Verträge fallen auf. Vertragskunden sind Ihr stabiles Einkommen in den ruhigen Monaten, deshalb ist diese Liste mehr wert als jedes Marketing.

Verlängerungen in 60 Tagen
Besuche in diesem Monat fällig
Abgelaufene Verträge zum Zurückgewinnen

Jede Reparatur an einem alten Gerät ist ein Lead

Lassen Sie Techniker Geräte markieren, die alt sind oder immer wieder ausfallen. Die Markierung erzeugt einen Austausch-Lead mit den Gerätedaten, und das Büro meldet sich mit einem Angebot vor der nächsten Saison. Erfassen Sie versendete und gewonnene Angebote, damit Sie wissen, was die Pipeline wert ist.

Fehler, die Sie vermeiden sollten

Speichern Sie keine Kontakte ohne Adresse; im HVAC-Geschäft ist die Adresse der Datensatz. Mischen Sie Gewerbe- und Privatkunden-Pipelines nicht. Und importieren Sie zuerst aktive Verträge, dann frühere Kunden.

So funktioniert es

Beschreibe in einfachen Worten, was du willst, oder starte mit einer Vorlage unten.
Sieh zu, wie Mythex es in einer Live-Vorschau baut, mit einer echten Datenbank dahinter.
Ändere alles im Chat: Texte, Layout, Felder, Funktionen.
Veröffentliche mit einem Klick unter einer öffentlichen URL und verbinde mit Pro deine eigene Domain.

Ein Prompt als Ausgangspunkt

Erstelle ein CRM für meinen HVAC-Betrieb. Kunden haben ein oder mehrere Objekte, jedes mit Geräten (Typ, Hersteller, Modell, Seriennummer, Einbaudatum) und einer Servicehistorie. Wartungsverträge haben Besuchsintervall und Verlängerungstermin, mit einer Liste der Verlängerungen in 60 Tagen. Techniker können ein Gerät als Austausch-Lead markieren, der von Angebot versendet über gewonnen bis verloren läuft.

Fragen

Kann das CRM uns warnen, wenn Wartungsverträge bald auslaufen?

Ja. Es kann Verträge auflisten, die im nächsten Monat oder in den nächsten zwei Monaten verlängert werden müssen. Automatische Verlängerungs-E-Mails brauchen einen E-Mail-Dienst, den Sie verbinden.

Kann ich meine bestehende Kundenliste importieren?

Ja. Exportieren Sie sie als CSV und fragen Sie Mythex nach einem Import. Bereinigen Sie vorher die Adressen, weil Geräte an ihnen hängen.

Können Techniker vor Ort Notizen hinzufügen?

Ja. Die App läuft im Browser des Smartphones, sodass Notizen, Messwerte und Fotos direkt vor Ort erfasst werden können.

Brauche ich Programmierkenntnisse?

Nein. Sie beschreiben die Felder und Phasen und ändern sie später im Chat.

Was kostet es?

Der Free-Tarif braucht keine Karte. Pro kostet $25 im Monat und bietet eine eigene Domain, Code-Bearbeitung, Export und mehr Credits.

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