Créer avec l'IA / CRM pour CVC : clients, immeubles, appareils et contrats d'entretien

CRM pour CVC : clients, immeubles, appareils et contrats d'entretien

Un CRM pour CVC est organisé autour de l'équipement, pas seulement autour des noms : qui possède quelle fournaise, à quelle adresse, installée quand, entretenue quand et sous quel contrat. Décrivez à Mythex comment vous suivez vos clients et il construit le CRM avec les renouvellements affichés avant d'expirer.

Commencer à créer gratuitement

Pour qui c'est

Entreprises de CVC dont personne ne pense à renouveler les contrats de service, dont l'historique des appareils n'existe que dans la tête des techniciens, et qui ratent des ventes de remplacement sur des systèmes qu'ils ont réparés trois fois.

Ce que vous pouvez construire

Clients reliés à leurs immeubles et aux appareils de chacun
Modèle, numéro de série et date d'installation de chaque appareil
Contrats d'entretien avec fréquence de visite et date de renouvellement
Prospects de remplacement signalés par les techniciens
Clients commerciaux et propriétaires suivis séparément
Historique de service avec notes du technicien pour chaque visite

Client, immeuble, appareil

Un propriétaire peut posséder six maisons, chacune avec une fournaise et un condenseur. Structurez le CRM en trois niveaux pour que chaque visite, note et facture soit rattachée au bon appareil. Quand un appareil tombe en panne des années plus tard, le modèle, le numéro de série et la date d'installation sont déjà là.

Des renouvellements un mois à l'avance

Chaque contrat porte une date de début, une fréquence de visite et une date de renouvellement. Une liste des renouvellements dus dans les soixante prochains jours devient une tâche hebdomadaire, et les contrats expirés ressortent. Les clients sous contrat sont votre revenu stable pendant les saisons calmes, donc cette liste vaut plus que n'importe quelle campagne de marketing.

Renouvellements dans 60 jours
Visites prévues ce mois-ci
Contrats expirés à reconquérir

Chaque réparation sur un vieil appareil est un prospect

Permettez aux techniciens de signaler les appareils vieillissants ou qui tombent souvent en panne. Le signalement crée un prospect de remplacement avec les détails de l'appareil, et le bureau fait le suivi avec une soumission avant la prochaine saison. Suivez les soumissions envoyées et gagnées pour savoir ce que vaut votre pipeline.

Erreurs à éviter

N'enregistrez pas de contacts sans adresse : en CVC, l'adresse est le dossier. Ne mélangez pas les pipelines commercial et résidentiel. Et importez d'abord les contrats actifs, puis les anciens clients.

Comment ça fonctionne

Décrivez ce que vous voulez en langage courant, ou partez d'un modèle ci-dessous.
Regardez Mythex le construire dans un aperçu en direct, avec une vraie base de données derrière.
Modifiez tout en clavardant : texte, mise en page, champs, fonctionnalités.
Publiez à une adresse web publique en un clic, et connectez votre propre domaine avec le forfait Pro.

Une consigne pour commencer

Créez un CRM pour mon entreprise de CVC. Les clients ont une ou plusieurs propriétés, chacune avec des appareils (type, marque, modèle, numéro de série, date d'installation) et un historique de service. Les contrats d'entretien ont une fréquence de visite et une date de renouvellement, avec une liste des renouvellements dus dans 60 jours. Les techniciens peuvent signaler un appareil comme prospect de remplacement, qui passe de soumission envoyée à gagnée ou perdue.

Questions

Le CRM peut-il nous avertir quand des contrats d'entretien vont expirer?

Oui. Il peut afficher les contrats à renouveler dans le prochain mois ou les deux prochains. L'envoi automatique de courriels de renouvellement nécessite un service de courriel que vous connectez.

Puis-je importer ma liste de clients existante?

Oui. Exportez-la en CSV et demandez une importation à Mythex. Nettoyez d'abord les adresses, car les appareils y sont rattachés.

Les techniciens peuvent-ils ajouter des notes sur le terrain?

Oui. L'application fonctionne dans le navigateur d'un téléphone, donc les notes, les relevés et les photos peuvent être ajoutés sur place.

Ai-je besoin de connaissances en programmation?

Non. Vous décrivez les champs et les étapes, et vous les modifiez plus tard en discutant.

Combien ça coûte?

Le forfait Free ne demande aucune carte. Le forfait Pro coûte 25 $ US par mois et ajoute un domaine personnalisé, la modification du code, l'exportation et plus de crédits.

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