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暖通 CRM：客户、物业、机组与维保合同

暖通 CRM 围绕设备而不仅仅是人名来组织：哪位业主拥有哪台熔炉、位于哪个地址、何时安装、何时保养、属于哪份合同。描述你如何跟踪客户，Mythex 就会搭建这套 CRM，并在续约到期前列出待续约合同。

适合谁

没人记得续签服务合同、机组历史全存在技师脑子里，并且对已维修过三次的系统错失更换销售机会的暖通公司。

一位房东可能拥有六栋房子，每栋都有一台熔炉和一台冷凝器。把 CRM 设计为三个层级，让每次上门、每条备注和每张发票都关联到正确的机组。几年后某台机组出故障时，型号、序列号和安装日期已经都在系统里了。

每份合同都记录开始日期、上门频率和续约日期。把未来六十天内到期的续约列为每周任务，已过期的合同则要特别标出。在淡季，合约客户是你稳定的收入来源，因此这份清单比任何营销都更有价值。

让技师标记陈旧或频繁故障的机组。该标记会生成一条更换线索，附带机组信息，办公室可在下个季节前跟进报价。记录已发出和已成交的报价，以便你了解销售管道的价值。

不要保存没有地址的联系人；在暖通行业里，地址就是记录的核心。不要把商业和住宅的销售管道混在一起。应先导入有效合同，再导入以往客户。

为我的暖通公司做一个 CRM。客户可拥有一处或多处物业，每处物业下有机组（类型、品牌、型号、序列号、安装日期）和服务记录。维保合同包含上门频率和续约日期，并列出六十天内到期的续约。技师可将某台机组标记为更换线索，该线索依次经历已发报价、已成交和已流失。

可以。它可以列出未来一两个月内需要续约的合同。自动发送续约邮件则需要你连接邮件服务。

可以。将其导出为 CSV，然后请 Mythex 帮你导入。请先整理好地址，因为机组是与地址关联的。

可以。该应用在手机浏览器中运行，因此可以在现场添加备注、读数和照片。

不需要。你描述字段和阶段，之后通过聊天进行修改。

免费版无需绑定银行卡。Pro 版每月 25 美元，提供自定义域名、代码编辑、导出功能和更多积分。