Crea con l'AI / CRM per HVAC: clienti, immobili, impianti e contratti di manutenzione

CRM per HVAC: clienti, immobili, impianti e contratti di manutenzione

Un CRM per HVAC è organizzato intorno agli impianti, non solo ai nomi: chi possiede quale caldaia, a quale indirizzo, installata quando, manutenuta quando e con quale contratto. Descrivi a Mythex come tieni traccia dei clienti e costruisce il CRM con i rinnovi elencati prima che scadano.

Inizia a creare gratis

Per chi è

Aziende HVAC i cui contratti di assistenza nessuno ricorda di rinnovare, la cui storia degli impianti è nella testa dei tecnici e che perdono vendite di sostituzione su impianti riparati tre volte.

Cosa puoi creare

Clienti collegati a immobili e agli impianti presenti in ciascuno
Modello dell'impianto, numero di serie e data di installazione
Contratti di manutenzione con frequenza delle visite e data di rinnovo
Lead di sostituzione segnalati dai tecnici
Clienti commerciali e privati tenuti separati
Storico degli interventi con note del tecnico per ogni visita

Cliente, immobile, impianto

Un proprietario può avere sei case, ciascuna con una caldaia e un condensatore. Organizza il CRM su tre livelli, così ogni visita, nota e fattura si collega all'impianto giusto. Quando un impianto si guasta anni dopo, modello, seriale e data di installazione sono già lì.

Rinnovi con un mese di anticipo

Ogni contratto ha data di inizio, frequenza delle visite e data di rinnovo. L'elenco dei rinnovi nei prossimi sessanta giorni diventa un compito settimanale, e i contratti scaduti risaltano. I clienti con contratto sono il tuo reddito costante nei mesi tranquilli, quindi questo elenco vale più di qualsiasi pubblicità.

Rinnovi entro 60 giorni
Visite previste questo mese
Contratti scaduti da recuperare

Ogni riparazione su un impianto vecchio è un lead

Lascia che i tecnici segnalino gli impianti vecchi o che si guastano spesso. La segnalazione crea un lead di sostituzione con i dati dell'impianto, e l'ufficio segue con un preventivo prima della prossima stagione. Tieni traccia dei preventivi inviati e vinti, così sai quanto vale la pipeline.

Errori da evitare

Non salvare contatti senza indirizzo: nel settore HVAC l'indirizzo è il record. Non mescolare pipeline commerciali e residenziali. E importa prima i contratti attivi, poi i clienti passati.

Come funziona

Descrivi ciò che vuoi con parole semplici, oppure parti da un template qui sotto.
Guarda Mythex costruirlo in un'anteprima dal vivo, con un vero database dietro.
Cambia qualsiasi cosa chattando: testi, layout, campi, funzionalità.
Pubblica su un URL pubblico con un clic e collega il tuo dominio con Pro.

Un prompt da cui partire

Crea un CRM per la mia azienda HVAC. I clienti hanno una o più proprietà, ciascuna con impianti (tipo, marca, modello, seriale, data di installazione) e uno storico degli interventi. I contratti di manutenzione hanno frequenza delle visite e data di rinnovo, con un elenco dei rinnovi entro 60 giorni. I tecnici possono segnalare un impianto come lead di sostituzione, che passa da preventivo inviato a vinto o perso.

Domande

Il CRM può avvisarci quando un contratto di manutenzione sta per scadere?

Sì. Può elencare i contratti in scadenza nel mese o nei due mesi successivi. L'invio automatico delle email di rinnovo richiede un servizio di posta che colleghi.

Posso importare la lista clienti attuale?

Sì. Esportala in CSV e chiedi a Mythex un'importazione. Pulisci prima gli indirizzi, perché gli impianti si collegano a quelli.

I tecnici possono aggiungere note sul campo?

Sì. L'app funziona nel browser del telefono, quindi note, letture e foto si aggiungono sul posto.

Servono competenze di programmazione?

No. Descrivi campi e fasi e li modifichi in seguito chattando.

Quanto costa?

Il piano Free non richiede carta. Pro costa $25 al mese e aggiunge dominio personalizzato, modifica del codice, esportazione e più crediti.

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