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CRM CVC : clients, biens, appareils et contrats d'entretien

Un CRM CVC s'organise autour des équipements, pas seulement des noms : qui possède quelle chaudière, à quelle adresse, installée quand, entretenue quand, et sous quel contrat. Décrivez à Mythex votre manière de suivre les clients : il construit le CRM avec les renouvellements listés avant leur expiration.

Commencer gratuitement

À qui ça s'adresse

Les entreprises de CVC dont personne ne pense à renouveler les contrats d'entretien, dont l'historique des appareils n'existe que dans la tête des techniciens, et qui passent à côté de ventes de remplacement sur des installations qu'elles ont déjà réparées trois fois.

Ce que vous pouvez créer

Clients liés à leurs biens et aux appareils de chacun
Modèle, numéro de série et date d'installation de chaque appareil
Contrats d'entretien avec fréquence de visite et date de renouvellement
Prospects de remplacement signalés par les techniciens
Clients professionnels et particuliers suivis séparément
Historique d'entretien avec notes du technicien pour chaque visite

Client, bien, appareil

Un bailleur peut posséder six maisons, chacune avec une chaudière et un groupe extérieur. Structurez le CRM en trois niveaux pour que chaque visite, note et facture soit rattachée au bon appareil. Quand un appareil tombe en panne des années plus tard, le modèle, le numéro de série et la date d'installation sont déjà là.

Les renouvellements un mois à l'avance

Chaque contrat porte une date de début, une fréquence de visite et une date de renouvellement. La liste des renouvellements dus dans les soixante jours devient une tâche hebdomadaire, et les contrats expirés ressortent. Les clients sous contrat sont votre revenu stable en saison creuse : cette liste vaut plus que n'importe quelle campagne marketing.

Renouvellements dus dans 60 jours
Visites prévues ce mois-ci
Contrats expirés à reconquérir

Chaque réparation sur un vieil appareil est un prospect

Laissez les techniciens signaler les appareils anciens ou qui tombent en panne à répétition. Le signalement crée un prospect de remplacement avec les détails de l'appareil, et le bureau relance avec un devis avant la saison suivante. Suivez les devis envoyés et gagnés pour connaître la valeur de votre pipeline.

Erreurs à éviter

N'enregistrez pas de contacts sans adresse : en CVC, l'adresse est la fiche. Ne mélangez pas les pipelines professionnels et particuliers. Et importez d'abord les contrats actifs, puis les anciens clients.

Comment ça marche

Décrivez ce que vous voulez en langage courant, ou partez d'un modèle ci-dessous.
Regardez Mythex le créer dans un aperçu en direct, avec une vraie base de données derrière.
Modifiez tout en discutant : textes, mise en page, champs, fonctionnalités.
Publiez à une URL publique en un clic, et connectez votre propre domaine avec Pro.

Un prompt pour démarrer

Créez un CRM pour mon entreprise de CVC. Les clients ont un ou plusieurs biens, chacun avec des appareils (type, marque, modèle, numéro de série, date d'installation) et un historique d'entretien. Les contrats d'entretien ont une fréquence de visite et une date de renouvellement, avec une liste des renouvellements dus dans 60 jours. Les techniciens peuvent signaler un appareil comme prospect de remplacement, qui passe de devis envoyé à gagné ou perdu.

Questions

Le CRM peut-il nous prévenir quand des contrats d'entretien arrivent à échéance ?

Oui. Il peut lister les contrats à renouveler dans le mois ou les deux mois suivants. L'envoi automatique des e-mails de renouvellement nécessite un service d'envoi que vous connectez.

Puis-je importer ma liste de clients existante ?

Oui. Exportez-la en CSV et demandez à Mythex un import. Nettoyez d'abord les adresses, puisque les appareils y sont rattachés.

Les techniciens peuvent-ils ajouter des notes sur le terrain ?

Oui. L'application fonctionne dans le navigateur d'un téléphone : notes, relevés et photos peuvent être ajoutés sur place.

Faut-il des compétences en programmation ?

Non. Vous décrivez les champs et les étapes, puis vous les modifiez en discutant.

Quel est le coût ?

Le plan Free ne demande pas de carte. Pro coûte 25 $ par mois, avec un domaine personnalisé, l'édition du code, l'export et davantage de crédits.

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