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空調CRM：お客様、物件、機器、保守契約

空調のCRMは、名前だけでなく機器を中心に整理されます。どの住所のどの暖房機を誰が持っていて、いつ設置され、いつ点検され、どの契約に入っているか。お客様の管理方法をMythexに説明すると、契約が切れる前に更新対象が一覧されるCRMを作成します。

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こんな方におすすめ

保守契約の更新を誰も覚えていない空調会社、機器の履歴が技術者の頭の中にしかない会社、三回修理した機器の交換の売上を逃している会社向けです。

作れるもの

お客様と、各お客様の物件およびその中の機器
機器の型番、製造番号、設置日
訪問頻度と更新日を含む保守契約
技術者が立てる交換の見込み客フラグ
法人のお客様と個人宅を別々に管理
訪問ごとの技術者メモを含む作業履歴

お客様、物件、機器

ある大家は六軒の家を持ち、それぞれに暖房機と室外機があるかもしれません。CRMを三つの階層で構成すると、すべての訪問、メモ、請求書が正しい機器に紐づきます。何年か後に機器が故障しても、型番、製造番号、設置日はすでに手元にあります。

更新は一か月前に

各契約には開始日、訪問頻度、更新日を登録します。今後六十日以内に更新を迎える契約の一覧は、毎週のタスクになり、期限切れの契約は目立つようになります。保守契約のお客様は、閑散期の安定した収入源です。この一覧は、どの販促よりも価値があります。

六十日以内の更新
今月の訪問予定
取り戻すべき期限切れの契約

古い機器の修理は、すべて見込み客になる

古い機器や故障を繰り返している機器には、技術者がフラグを立てられるようにします。フラグは機器の情報付きの交換の見込み客を作り、事務所は次のシーズンまでに見積もりを出してフォローします。見積もりの送付と成約を記録すれば、パイプラインの価値が分かります。

避けたい失敗

住所のないお客様の連絡先を保存しないでください。空調では住所こそが記録の本体です。法人と住宅のパイプラインを混ぜないでください。まず有効な契約を取り込み、その後に過去のお客様を取り込んでください。

使い方

作りたいものを普通の言葉で伝えるか、下のテンプレートから始めます。
実際のデータベースを備えたアプリが、ライブプレビューで作られていく様子を確認できます。
チャットで何でも変更できます。テキスト、レイアウト、項目、機能など。
ワンクリックで公開URLに公開でき、Proでは独自ドメインも接続できます。

ここから始められるプロンプト

私の空調会社用のCRMを作ってください。お客様は一つ以上の物件を持ち、各物件には機器（種類、メーカー、型番、製造番号、設置日）と作業履歴があります。保守契約には訪問頻度と更新日を持たせ、六十日以内に更新を迎える契約の一覧を表示してください。技術者は機器を交換の見込み客としてフラグ付けでき、見積もり送付、成約、失注の順に進むようにしてください。

よくある質問

保守契約の期限が近づいたら、CRMが知らせてくれますか？

はい。今後一〜二か月以内に更新を迎える契約を一覧にできます。更新のメールを自動で送るには、ご自身で接続するメールサービスが必要です。

既存のお客様リストを取り込めますか？

はい。CSVでエクスポートして取り込みを依頼してください。機器は住所に紐づくので、先に住所を整えておいてください。

技術者が現場でメモを追加できますか？

はい。アプリはスマホのブラウザで動くので、現場でメモ、測定値、写真を追加できます。

コーディングの知識は必要ですか？

いいえ。項目と段階を説明し、後からチャットで変更できます。

費用はいくらですか？

無料プランはカードが不要です。Proは月額$25で、独自ドメイン、コード編集、エクスポート、より多くのクレジットが使えます。

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