Crea con IA / CRM para HVAC: clientes, inmuebles, equipos y contratos de mantenimiento

CRM para HVAC: clientes, inmuebles, equipos y contratos de mantenimiento

Un CRM para HVAC se organiza alrededor de los equipos, no solo de los nombres: quién es dueño de qué caldera, en qué dirección, cuándo se instaló, cuándo se revisó y con qué contrato. Describe a Mythex cómo llevas a tus clientes y creará el CRM con las renovaciones listadas antes de que caduquen.

Empieza a crear gratis

Para quién es

Empresas de climatización cuyos contratos de servicio nadie se acuerda de renovar, cuyo historial de equipos está en la cabeza de los técnicos y que pierden ventas de sustitución en equipos que ya han reparado tres veces.

Qué puedes crear

Clientes vinculados a inmuebles y a los equipos de cada uno
Modelo del equipo, número de serie y fecha de instalación
Contratos de mantenimiento con frecuencia de visitas y fecha de renovación
Oportunidades de sustitución marcadas por los técnicos
Clientes comerciales y particulares llevados por separado
Historial de servicio con notas del técnico en cada visita

Cliente, inmueble, equipo

Un propietario puede tener seis casas, cada una con una caldera y una unidad exterior. Estructura el CRM en tres niveles para que cada visita, nota y factura se asocie al equipo correcto. Cuando un equipo falle años después, el modelo, el número de serie y la fecha de instalación ya están ahí.

Renovaciones con un mes de antelación

Cada contrato tiene fecha de inicio, frecuencia de visitas y fecha de renovación. Una lista de renovaciones que vencen en los próximos sesenta días se convierte en una tarea semanal, y los contratos caducados destacan. Los clientes con contrato son tu ingreso estable en los meses flojos, así que esta lista vale más que cualquier campaña de marketing.

Renovaciones que vencen en 60 días
Visitas previstas este mes
Contratos caducados que recuperar

Cada reparación en un equipo antiguo es un lead

Permite que los técnicos marquen los equipos viejos o que fallan una y otra vez. La marca crea un lead de sustitución con los datos del equipo, y la oficina hace seguimiento con un presupuesto antes de la siguiente temporada. Registra los presupuestos enviados y ganados para saber cuánto vale tu pipeline.

Errores que conviene evitar

No guardes contactos sin dirección; en HVAC la dirección es el registro. No mezcles los embudos comerciales y residenciales. Y importa primero los contratos activos y después los clientes antiguos.

Cómo funciona

Describe lo que quieres en lenguaje sencillo, o parte de una plantilla de abajo.
Mira cómo Mythex lo crea en una vista previa en vivo, con una base de datos real detrás.
Cambia lo que quieras chateando: textos, diseño, campos, funciones.
Publica en una URL pública con un clic y conecta tu propio dominio en Pro.

Un prompt para empezar

Crea un CRM para mi empresa de climatización. Los clientes tienen uno o más inmuebles, cada uno con equipos (tipo, marca, modelo, número de serie, fecha de instalación) y un historial de servicio. Los contratos de mantenimiento tienen frecuencia de visitas y fecha de renovación, con una lista de renovaciones que vencen en 60 días. Los técnicos pueden marcar un equipo como lead de sustitución, que pasa por presupuesto enviado, ganado y perdido.

Preguntas

¿Puede el CRM avisarnos cuando un contrato de mantenimiento está a punto de caducar?

Sí. Puede listar los contratos que se renuevan en el próximo mes o dos. Enviar correos de renovación automáticamente requiere un servicio de correo que conectes.

¿Puedo importar mi lista actual de clientes?

Sí. Expórtala a CSV y pide a Mythex una importación. Limpia antes las direcciones, porque los equipos se asocian a ellas.

¿Pueden los técnicos añadir notas desde el terreno?

Sí. La app funciona en el navegador del móvil, así que se pueden añadir notas, lecturas y fotos en la obra.

¿Necesito algún conocimiento de programación?

No. Describes los campos y las etapas, y los cambias más adelante hablando con Mythex.

¿Cuánto cuesta?

El plan Free no exige tarjeta. Pro cuesta 25 $ al mes e incluye dominio propio, edición de código, exportación y más créditos.

Más formas de crear con IA

Mythex · Pricing · Crea lo que quieras con IA · Plantillas de sitios web y apps · Mythex comparado · Glosario para crear apps con IA · Herramientas gratis para crear apps con IA · English