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CRM para AVAC: Clientes, Imóveis, Equipamentos e Contratos de Manutenção

Um CRM para AVAC organiza-se em torno dos equipamentos, não apenas dos nomes: quem é dono de cada caldeira, em que morada, instalada quando, revista quando e ao abrigo de que contrato. Descreva à Mythex como acompanha os clientes e ela cria o CRM com as renovações listadas antes de caducarem.

Comece a construir grátis

Para quem é

Empresas de AVAC cujos contratos de manutenção ninguém se lembra de renovar, cujo histórico de equipamentos fica na cabeça dos técnicos e que perdem vendas de substituição em sistemas que já repararam três vezes.

O que pode construir

Clientes ligados a imóveis e aos equipamentos de cada um
Modelo do equipamento, número de série e data de instalação
Contratos de manutenção com frequência de visitas e data de renovação
Oportunidades de substituição assinaladas pelos técnicos
Clientes empresariais e particulares acompanhados em separado
Histórico de serviço com notas do técnico em cada visita

Cliente, imóvel, equipamento

Um senhorio pode ser dono de seis casas, cada uma com uma caldeira e uma unidade exterior. Estruture o CRM em três níveis para que cada visita, nota e fatura fique associada ao equipamento certo. Quando um equipamento avariar anos depois, o modelo, o número de série e a data de instalação já lá estão.

Renovações com um mês de antecedência

Cada contrato tem uma data de início, uma frequência de visitas e uma data de renovação. A lista das renovações a vencer nos próximos sessenta dias torna-se uma tarefa semanal, e os contratos caducados destacam-se. Os clientes com contrato são o seu rendimento estável nas épocas calmas, por isso esta lista vale mais do que qualquer campanha de marketing.

Renovações a vencer em 60 dias
Visitas previstas para este mês
Contratos caducados a recuperar

Cada reparação num equipamento antigo é uma oportunidade

Deixe os técnicos assinalarem os equipamentos antigos ou que continuam a avariar. A assinalação cria uma oportunidade de substituição com os dados do equipamento, e o escritório faz o seguimento com um orçamento antes da próxima época. Registe os orçamentos enviados e ganhos para saber o valor do seu pipeline.

Erros a evitar

Não guarde contactos sem morada; em AVAC a morada é o registo principal. Não misture funis comerciais e residenciais. E importe primeiro os contratos ativos e depois os clientes antigos.

Como funciona

Descreva o que quer em linguagem simples, ou comece a partir de um modelo abaixo.
Veja a Mythex a construí-lo numa pré-visualização em direto, com uma base de dados real por trás.
Altere o que quiser conversando: texto, layout, campos, funcionalidades.
Publique num URL público com um clique e ligue o seu próprio domínio no Pro.

Um prompt para começar

Crie um CRM para a minha empresa de AVAC. Os clientes têm um ou mais imóveis, cada um com equipamentos (tipo, marca, modelo, número de série, data de instalação) e um histórico de serviço. Os contratos de manutenção têm frequência de visitas e data de renovação, com uma lista das renovações a vencer em 60 dias. Os técnicos podem assinalar um equipamento como oportunidade de substituição, que passa por orçamento enviado, ganho ou perdido.

Perguntas

O CRM pode avisar-nos quando os contratos de manutenção estão prestes a caducar?

Sim. Pode listar os contratos a renovar nos próximos um ou dois meses. Enviar emails de renovação automaticamente exige um serviço de email que ligue.

Posso importar a minha lista atual de clientes?

Sim. Exporte-a em CSV e peça à Mythex uma importação. Limpe primeiro as moradas, porque os equipamentos ficam associados a elas.

Os técnicos podem acrescentar notas no terreno?

Sim. A aplicação funciona no browser do telemóvel, por isso notas, leituras e fotos podem ser registadas no local.

Preciso de conhecimentos de programação?

Não. Descreva os campos e as etapas e altere-os mais tarde pelo chat.

Quanto custa?

O plano Free não exige cartão. O plano Pro custa $25 por mês e acrescenta domínio personalizado, edição de código, exportação e mais créditos.

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