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CRM para HVAC: clientes, imóveis, equipamentos e contratos de manutenção

Um CRM para HVAC é organizado em torno dos equipamentos, e não só dos nomes: quem é dono de qual aquecedor, em qual endereço, instalado quando, revisado quando e em qual contrato. Descreva ao Mythex como você acompanha os clientes e ele monta o CRM com as renovações listadas antes de vencer.

Comece a criar grátis

Para quem é

Empresas de HVAC cujos contratos de serviço ninguém lembra de renovar, cujo histórico de equipamentos fica na cabeça dos técnicos, e que perdem vendas de troca em sistemas que já foram consertados três vezes.

O que você pode criar

Clientes ligados a imóveis e aos equipamentos de cada um
Modelo do equipamento, número de série e data de instalação
Contratos de manutenção com frequência de visitas e data de renovação
Leads de troca sinalizados pelos técnicos
Contas comerciais e proprietários residenciais acompanhados separadamente
Histórico de serviços com as anotações do técnico em cada visita

Cliente, imóvel, equipamento

Um proprietário pode ter seis casas, cada uma com um aquecedor e uma condensadora. Estruture o CRM em três níveis para que cada visita, anotação e fatura fique ligada ao equipamento certo. Quando uma unidade falhar anos depois, o modelo, o número de série e a data de instalação já estarão lá.

Renovações com um mês de antecedência

Cada contrato tem data de início, frequência de visitas e data de renovação. A lista de renovações que vencem nos próximos sessenta dias vira uma tarefa semanal, e os contratos vencidos ficam em destaque. Clientes com contrato são a sua receita constante nas temporadas mais fracas, então esta lista vale mais do que qualquer marketing.

Renovações que vencem em 60 dias
Visitas previstas para este mês
Contratos vencidos para reconquistar

Todo reparo em um equipamento antigo é um lead

Deixe os técnicos sinalizarem equipamentos antigos ou que continuam quebrando. A sinalização cria um lead de troca com os dados do equipamento, e o escritório faz o acompanhamento com um orçamento antes da próxima temporada. Acompanhe os orçamentos enviados e fechados para saber quanto vale o seu funil.

Erros a evitar

Não guarde contatos sem endereço; em HVAC o endereço é o registro. Não misture funis comerciais e residenciais. E importe primeiro os contratos ativos e depois os clientes antigos.

Como funciona

Descreva o que você quer em linguagem simples ou comece por um template abaixo.
Veja o Mythex construir tudo em uma prévia ao vivo, com um banco de dados de verdade por trás.
Mude o que quiser conversando: textos, layout, campos, funcionalidades.
Publique em uma URL pública com um clique e conecte seu próprio domínio no Pro.

Um prompt para começar

Crie um CRM para a minha empresa de HVAC. Os clientes têm um ou mais imóveis, cada um com equipamentos (tipo, marca, modelo, número de série, data de instalação) e histórico de serviços. Contratos de manutenção têm frequência de visitas e data de renovação, com uma lista das renovações que vencem em 60 dias. Os técnicos podem marcar um equipamento como lead de troca, que passa por orçamento enviado, fechado e perdido.

Perguntas

O CRM pode nos avisar quando contratos de manutenção estiverem para vencer?

Sim. Ele pode listar os contratos que vencem no próximo mês ou nos dois seguintes. Enviar e-mails de renovação automaticamente exige um serviço de e-mail que você conecta.

Posso importar a minha lista atual de clientes?

Sim. Exporte em CSV e peça ao Mythex uma importação. Organize antes os endereços, já que os equipamentos ficam ligados a eles.

Os técnicos podem registrar anotações em campo?

Sim. O app funciona no navegador do celular, então anotações, leituras e fotos podem ser registradas no local.

Preciso ter alguma habilidade em programação?

Não. Você descreve os campos e as etapas, e muda tudo depois pelo chat.

Quanto custa?

O plano Free não exige cartão. O Pro custa $25 por mês e inclui domínio próprio, edição de código, exportação e mais créditos.

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