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CRM para climatización: clientes, inmuebles, equipos y contratos de mantenimiento
Un CRM para climatización se organiza en torno a los equipos, no solo a los nombres: quién es dueño de qué caldera, en qué dirección, cuándo se instaló, cuándo se revisó y con qué contrato. Describe a Mythex cómo llevas a tus clientes y creará el CRM con las renovaciones listadas antes de que caduquen.
Para quién es
Empresas de climatización cuyos contratos de mantenimiento nadie se acuerda de renovar, cuyo historial de equipos está en la cabeza de los técnicos y que pierden ventas de sustitución en equipos que ya han reparado tres veces.
Qué puedes crear
- Clientes vinculados a inmuebles y a los equipos de cada uno
- Modelo, número de serie y fecha de instalación de cada equipo
- Contratos de mantenimiento con frecuencia de visitas y fecha de renovación
- Oportunidades de sustitución marcadas por los técnicos
- Clientes comerciales y particulares gestionados por separado
- Historial de servicio con notas del técnico en cada visita
Cliente, inmueble, equipo
Un propietario puede tener seis viviendas, cada una con una caldera y una unidad exterior. Estructura el CRM en tres niveles para que cada visita, nota y factura quede asociada al equipo correcto. Cuando un equipo falla años después, el modelo, el número de serie y la fecha de instalación ya están ahí.
Renovaciones con un mes de antelación
Cada contrato lleva fecha de inicio, frecuencia de visitas y fecha de renovación. La lista de renovaciones de los próximos sesenta días se convierte en una tarea semanal, y los contratos caducados destacan. Los clientes con contrato son tu ingreso estable en los meses flojos, así que esta lista vale más que cualquier campaña de marketing.
- Renovaciones en 60 días
- Visitas previstas este mes
- Contratos caducados que recuperar
Cada avería en un equipo antiguo es un lead
Deja que los técnicos marquen los equipos viejos o que fallan una y otra vez. La marca crea un lead de sustitución con los datos del equipo, y la oficina hace seguimiento con un presupuesto antes de la próxima temporada. Registra los presupuestos enviados y ganados para saber cuánto vale el embudo.
Errores que evitar
No guardes contactos sin dirección; en climatización la dirección es el registro. No mezcles los embudos comerciales y residenciales. Y importa primero los contratos activos y después los clientes antiguos.
Cómo funciona
- Describe lo que quieres con tus propias palabras, o empieza desde una plantilla de abajo.
- Mira cómo Mythex lo construye en una vista previa en directo, con una base de datos real detrás.
- Cambia lo que quieras chateando: texto, diseño, campos, funciones.
- Publícalo en una URL pública con un clic y conecta tu propio dominio en Pro.
Un prompt para empezar
Crea un CRM para mi empresa de climatización. Cada cliente tiene uno o varios inmuebles, y cada inmueble tiene equipos (tipo, marca, modelo, número de serie, fecha de instalación) y un historial de servicio. Los contratos de mantenimiento tienen frecuencia de visitas y fecha de renovación, con una lista de renovaciones en 60 días. Los técnicos pueden marcar un equipo como lead de sustitución, que pasa por presupuesto enviado, ganado o perdido.
Preguntas
¿Puede el CRM avisarnos cuando un contrato de mantenimiento está a punto de caducar?
Sí. Puede listar los contratos que se renuevan en el próximo mes o dos. Enviar los correos de renovación automáticamente requiere un servicio de correo que conectes.
¿Puedo importar mi lista actual de clientes?
Sí. Expórtala a CSV y pide a Mythex una importación. Limpia antes las direcciones, porque los equipos se asocian a ellas.
¿Pueden los técnicos añadir notas desde la obra?
Sí. La app funciona en el navegador del móvil, así que las notas, las lecturas y las fotos se añaden in situ.
¿Necesito conocimientos de programación?
No. Describes los campos y las fases y los cambias más adelante hablando.
¿Cuánto cuesta?
El plan Gratis no pide tarjeta. Pro cuesta 25 $ al mes e incluye dominio propio, edición de código, exportación y más créditos.
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