营销代理应用：客户审批、保留金 CRM 与一站式报告

Mythex 让营销代理搭建自己的网站、一个草稿须在截止日前审批的客户门户、一个跟踪提案和保留金续约的 CRM、保留金与媒体开票功能，以及一个将每位客户的投放支出、结果和工时汇总于一处的仪表盘。在聊天中描述您的代理工作方式，查看实时预览，然后使用真实数据库发布。

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代理的时间都花在哪里了

代理出售的是保留金和项目，随后却要花费大量时间证明它们物有所值。客户经理通过邮件和 Slack 催促审批，媒体投放人员每天盯着支出，月末报告则需要从广告平台、分析工具和社交工具中导出数据，再粘贴到演示文稿中。审批延迟会推迟投放日期，代理却要承担责任。保留金合同悄然到期，因为在通知到来之前，没有人复盘过结果；而一两位客户消耗的工时远超其所付的费用。工具越积越多：项目看板、共享网盘、客户 Slack 频道和预算电子表格。代理需要把审批、支出、结果和工时集中在同一份客户记录中。

为草稿、广告和帖子设立带截止日期的审批队列
根据导出的渠道数据生成每位客户的月度报告
每位客户记录保留金金额、服务范围和续约日期
媒体支出与管理费分开计费
每份保留金记录工时
从简报到决策全程跟踪提案

一个说明你最擅长服务哪类客户的代理网站

案例研究展示客户目标、所用渠道和具体成果。服务按成效分组，一段说明介绍您擅长服务的行业和预算范围，咨询表单则询问当前的月度支出、所用平台和主要目标。

为我的营销代理搭建网站，包括案例研究（客户目标、渠道、成果）、按成效分组的服务（获取潜在客户、新品上市、客户留存）、一个「我们服务的客户」板块并注明最低月预算，以及咨询表单，询问当前月度支出、所用平台和主要目标。

设有截止期限规则的审批门户

客户在队列中批准或评论草稿、广告和帖子，每项都设有截止日期；未在截止前批准的内容会自动顺延至下一个排期。月度报告、品牌素材以及新工作请求表单均位于同一登录页面中。

为我的营销代理制作客户门户。每位客户都有一个包含草稿、广告和帖子的审批队列，每项都有截止日期；客户可批准或评论，超过截止日期仍未批准的内容自动顺延至下一个排期。另添加月度报告、品牌素材和指南，以及新工作请求表单。

在同一管道中管理提案与保留金

跟踪新业务从简报、提案、提案会议到决策的全过程。客户记录保留金金额、服务范围、续约日期、按角色划分的联系人以及追加销售思路。续约前两个月发出提醒，促使团队复盘成效。

为我的营销代理制作 CRM。新业务经历简报、提案、提案会议，最终成交或未成交。客户记录保留金金额、服务范围、续约日期、按角色划分的联系人（营销负责人、创始人、财务）以及追加销售备注。在每次续约前60天提醒客户负责人。

每位客户的成效、投放节奏与工时

导入渠道导出的数据，在一个视图中展示每位客户的成效；查看当月支出相对预算的投放节奏；并将工时与保留金金额对照。那些悄悄让您亏钱的客户一目了然。

为我的营销代理搭建仪表盘。按客户导入广告平台和分析工具的 CSV 导出数据，显示线索、每条线索成本，以及支出相对月度预算的投放节奏。另显示每位客户的工时与保留金金额的对比，以及未来三个月的管道收入。

保留金预先收取，媒体费用单独开票

保留金于每月初预先开具发票。您向平台支付的媒体支出将与管理费分开转嫁开票，超出服务范围的工作在客户批准后才会列入发票。

为我的营销代理制作开票应用。保留金于每月1日预先开票。媒体支出单独开具转嫁发票，与服务费分开。超出范围的工作项需经客户批准后才会出现在发票上。按客户跟踪付款条件和逾期发票。

附交付成果与修改次数限制的提案

提案列出每月各渠道的交付成果、包含的修改轮次、保留金费用、一次性的启动费，以及与您的费用分开列示的媒体预算建议。修改次数限制写明在文件中，以便应对范围蔓延。

为我的代理制作提案工具。每份提案列出按渠道划分的每月交付成果、包含的修改轮次、保留金费用、一次性启动费，以及与我们费用分开显示的建议媒体预算。

从五个仪表盘到一份报告

Mythex 不会替您登录广告平台。切实可行的做法是将每个平台的月度数据导出为 CSV，再导入您的报告仪表盘，使每位客户的数据都以相同方式呈现。如果某个平台提供 API，并且您希望获得实时数据，之后可以使用自己的凭证进行连接。先从对您最大客户最重要的两个渠道开始。

每个平台每月导出 CSV
每位客户使用统一的版式
之后如有需要再连接 API

先设置什么

先为一位审批总是拖延的客户上线审批门户，并以书面形式约定截止日期规则。为其保留金记录工时，持续一个月。当门户帮您省去催促的麻烦后，再将其推广到所有客户，并开始启用 CRM 的续约提醒。

可直接使用的起始提示词

为我的营销代理搭建一个应用。每位客户都有一个门户，其中包含带截止日期的草稿、广告和帖子审批队列，基于导入渠道数据生成的月度报告，以及品牌素材。CRM 跟踪新业务和保留金，并记录续约日期。保留金每月预先开票，媒体支出单独计费。显示每份保留金对应的工时。

常见问题

客户可以在门户中批准内容吗？

可以。每项内容都有批准和评论按钮以及截止日期。您可以设定规则：未在期限内批准的内容将顺延至下一个排期。

它能从广告平台拉取数据吗？

最简单的方式是导入各平台的 CSV 导出文件。若某平台提供 API，您也可以使用自己的账户进行实时连接。

我能为客户定制门户的品牌吗？

可以。门户带有您代理的品牌标识，使用 Pro 版还可将其发布在您自己的域名下。

我需要开发人员吗？

不需要。描述工作流程，Mythex 即可为您搭建。使用 Pro 版，如您愿意，还可编辑和导出代码。

费用是多少？

免费启动，无需绑定信用卡，并提供每日积分。Pro 为 $25/month，额外提供自定义域名、代码编辑和导出功能。