Crea amb IA / CRM per a funeràries: expedients, proveïdors, plans i seguiment

CRM per a funeràries: expedients, proveïdors, plans i seguiment

Un CRM per a funeràries guarda el registre que avui porta l'expedient en paper del director: la persona difunta, el contacte familiar, el servei, els proveïdors i tot el que queda per fer. Mythex en construeix un a partir de la teva descripció, amb les etapes i les llistes de control que fas servir de veritat, en una base de dades que controla la teva casa.

Comença a crear gratis

Per a qui és

Directors de funeràries i personal d'oficina que coordinen cada servei entre trucades, expedients en paper i una agenda, i que volen que tothom de la casa vegi els mateixos preparatius. També és útil per a les cases que venen plans previs i volen tenir els titulars i el seguiment postservei al mateix lloc.

Què pots crear

Un expedient de servei amb la persona difunta, el contacte familiar, el director, el tipus de servei, la data i el lloc
Etapes des de la primera trucada fins a la recollida, els preparatius, el servei i el seguiment posterior
Proveïdors com floristes, oficiants, crematoris i cementiris enllaçats a cada servei
Titulars de plans previs amb el tipus de pla, enllaçats a un servei quan el pla s'utilitza
Dates de contacte de seguiment unes setmanes i un any aproximadament després del servei
Una nota de com la família va conèixer la casa

Què ha de guardar un CRM per a una funerària

El centre és el servei, no un client potencial. Cada registre necessita les dades de la persona difunta, el contacte familiar principal i altres persones a qui cal informar, el director responsable, el tipus i la data del servei, i una llista de control: documentació, lloc reservat, oficiant confirmat, flors encarregades, esquela publicada, cotxes organitzats. Els proveïdors s'enllacen perquè el director vegi cada servei en què participa un crematori o una floristeria aquesta setmana.

Expedient del servei amb una llista de preparatius
Contacte familiar principal i altres parents
Proveïdors enllaçats amb les seves confirmacions
Director assignat a cada servei

Plans previs i seguiment

Els titulars de plans previs poden estar a les teves llistes durant anys. Guarda cada un amb el tipus de pla, les dades de contacte i els desitjos que hagin deixat, i enllaça el pla al servei quan arribi el moment perquè no es perdi res del que van demanar. Després del servei, una data de seguiment unes setmanes més tard i una altra al voltant de l'aniversari fan que una trucada amable tingui sentit; les famílies recorden el director que es va interessar per elles.

Errors a evitar

No copiïs un embut de vendes amb columnes de «guanyat» i «perdut»; posa noms a les etapes segons la teva feina. No donis a tot el personal accés a tots els registres si les teves normes o les famílies ho esperen d'una altra manera. I tracta les dades personals d'acord amb les normes del lloc on operes, sobretot les dels titulars de plans que encara són vius.

Què introduir primer

Comença pels serveis que són en curs i pels teus proveïdors habituals. Afegeix després els titulars de plans previs, de la llista que tinguis, amb una importació CSV. Els serveis anteriors per al seguiment es poden afegir quan l'equip se senti còmode.

Com funciona

Descriu el que vols en llenguatge natural, o comença amb una plantilla de sota.
Mira com Mythex ho construeix en una vista prèvia en directe, amb una base de dades real al darrere.
Canvia-ho tot xatejant: text, disseny, camps, funcions.
Publica'l en una URL pública amb un clic i connecta el teu propi domini al Pro.

Un prompt per començar

Crea un CRM per a la nostra funerària. Cada servei té la persona difunta, el contacte familiar principal i altres parents, el director, el tipus de servei, la data i el lloc, i una llista de preparatius. Enllaça els proveïdors com floristes, oficiants i crematoris a cada servei. Guarda els titulars de plans previs amb els seus desitjos i mostra els seguiments pendents d'aquesta setmana.

Preguntes

El CRM pot fer el seguiment dels plans funeraris previs?

Sí. Demana registres de plans amb les dades del titular, el tipus de pla i els desitjos registrats, enllaçats a un expedient de servei quan el pla s'utilitza.

Puc importar els nostres registres existents?

Sí. Exporta el teu full de càlcul com a CSV i demana a Mythex que l'importi als camps corresponents. Revisa uns quants registres després abans de fiar-te'n.

Poden fer servir el CRM diversos directors alhora?

Sí. Afegeix usuaris del personal amb rols, perquè els directors vegin primer els seus serveis i el personal d'oficina vegi tot el que necessita.

Necessito saber programar?

No. Descrius els registres i les etapes en llenguatge senzill i els canvies xatejant.

Quant costa?

Gratuït per començar, sense targeta i amb crèdits diaris. Passar a Pro ($25/mes) desbloqueja l'edició de codi, l'exportació i el teu propi domini.

Més maneres de crear amb IA

Mythex · Pricing · Crea qualsevol cosa amb IA · Plantilles de llocs web i aplicacions · Mythex comparat · Glossari de creació d’aplicacions amb IA · Eines gratuïtes per crear aplicacions amb IA · English