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葬儀社のCRM：葬儀、取引先、事前積立プラン、アフターケアの管理

葬儀社のCRMは、今も紙のファイルに残している記録を管理します。故人の情報、ご遺族の連絡先、葬儀の内容、取引先、まだ済んでいない作業などです。Mythexは説明をもとに、お店が使う段階とチェックリストに合わせた仕組みを作り、お店が管理できるデータベースに保存します。

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こんな方におすすめ

電話、紙のファイル、予定表で一件ずつ葬儀の段取りを調整している葬儀社のスタッフや事務担当者。店内の全員が同じ手配状況を見られるようにしたい方向けです。事前積立プランを扱い、契約者とアフターケアの情報を同じ場所で管理したい葬儀社にも向いています。

作れるもの

故人、ご遺族の連絡先、担当者、葬儀の種類、日時、会場を記録する葬儀の記録
最初の電話から、お迎え、手配、葬儀、アフターケアまでの段階
葬儀ごとに紐づく、火葬場、墓地、花屋、司式者などの取引先
プランの種類を記録した事前積立の契約者。プランを使うときは葬儀の記録と紐づけ
葬儀の数週間後と一周忌頃のアフターケアの連絡日
ご遺族がこの葬儀社をどのように知ったかのメモ

葬儀社のCRMに必要な情報

中心になるのは営業の見込み客ではなく、葬儀そのものです。記録には、故人の情報、主なご遺族の連絡先と連絡を入れておく他の親族、担当者、葬儀の種類と日時、そしてチェックリストが必要です。チェックリストには、書類、会場の予約、司式者の確認、花の注文、死亡通知の掲載、車両の手配などを入れます。取引先は紐づけておき、担当者が今週どの火葬場や花屋が関わる葬儀を抱えているかをすぐ確認できるようにします。

手配のチェックリスト付きの葬儀の記録
主なご遺族の連絡先と、その他の親族
取引先と、その確認状況の紐づけ
葬儀ごとの担当者

事前積立プランとアフターケア

事前積立プランの契約者は、何年もお店の名簿に残ることがあります。契約者ごとにプランの種類、連絡先、記録された希望を保存し、実際に葬儀が行われるときにはプランを葬儀の記録と紐づけてください。そうすれば、本人が希望していたことが抜け落ちません。葬儀の後は、数週間後と一周忌頃にアフターケアの連絡日を設定すると、無理のない形で連絡できます。ご遺族は、気にかけてくれた担当者のことをよく覚えています。

避けたい間違い

「受注」「失注」の列がある営業パイプラインをそのまま真似しないでください。段階は、お店の仕事に合わせた名前にしてください。ご遺族が求めていない限り、全スタッフがすべての記録を見られるようにしないでください。また、お店が営業する地域の個人情報の取り扱いのルールを守ってください。特に、まだご存命の事前積立プランの契約者の情報には注意が必要です。

最初に入力すること

まず、現在進行中の葬儀と、普段お付き合いのある取引先から入力します。次に、お手元の名簿から事前積立プランの契約者をCSVで取り込みます。過去の葬儀のアフターケアは、チームが慣れてから追加できます。

使い方

作りたいものを普通の言葉で伝えるか、下のテンプレートから始めます。
実際のデータベースを備えたアプリが、ライブプレビューで作られていく様子を確認できます。
チャットで何でも変更できます。テキスト、レイアウト、項目、機能など。
ワンクリックで公開URLに公開でき、Proでは独自ドメインも接続できます。

ここから始められるプロンプト

葬儀社のCRMを作ってください。各葬儀には、故人、主なご遺族の連絡先と他の親族、担当者、葬儀の種類、日時、会場、手配のチェックリストを入れてください。花屋、司式者、火葬場などの取引先を各葬儀に紐づけてください。事前積立プランの契約者は希望とともに保存し、今週中に必要なアフターケアの連絡を一覧に表示してください。

よくある質問

CRMで事前積立の葬儀プランを管理できますか？

はい。契約者の情報、プランの種類、記録された希望を含むプランの記録を作れます。プランが使われたときには、葬儀の記録と紐づけられます。

既存の記録を取り込めますか？

はい。表計算ソフトをCSVで書き出し、対応する項目に取り込むようMythexに依頼してください。取り込み後は、いくつかの記録を確認してから使ってください。

複数の担当者が同時に使えますか？

はい。役割を決めてスタッフのログインを追加できます。担当者は自分の葬儀を優先して見られ、事務スタッフは必要な情報をすべて見られます。

コードを書く必要がありますか？

いいえ。記録と段階を普通の言葉で説明し、チャットで変更できます。

費用はどのくらいですか？

無料で始められ、カードの登録は不要で、毎日のクレジットが付与されます。Pro（月額$25）にアップグレードすると、コード編集、書き出し、独自ドメインが使えます。

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