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CRM para funerarias: gestiona servicios, proveedores, planes y seguimiento

Un CRM para funerarias guarda la información que hoy está en el expediente en papel de cada director: el fallecido, el contacto de la familia, el servicio, los proveedores y lo que aún queda por hacer. Mythex lo crea a partir de tu descripción, con las etapas y listas de control que usas de verdad, en una base de datos que controla tu funeraria.

Empieza a crear gratis

Para quién es

Directores de funerarias y personal de oficina que coordinan cada servicio entre llamadas, expedientes en papel y una agenda, y que quieren que todo el equipo vea los mismos preparativos. También sirve a funerarias que venden planes prepagados y quieren tener en el mismo lugar a los titulares y el seguimiento posterior.

Qué puedes crear

Un expediente de servicio con fallecido, contacto familiar, director, tipo de servicio, fecha y lugar
Etapas desde la primera llamada hasta la recogida, los preparativos, el servicio y el seguimiento posterior
Proveedores como floristerías, oficiantes, crematorios y cementerios vinculados a cada servicio
Titulares de planes prepagados con el tipo de plan, vinculados a un servicio cuando se utiliza el plan
Fechas de contacto de seguimiento a las pocas semanas y cerca de un año del servicio
Una nota sobre cómo supo la familia de la funeraria

Qué debe contener un CRM para funerarias

El centro es el servicio, no un posible cliente de ventas. Cada registro necesita los datos del fallecido, el contacto principal de la familia y otros familiares que deban estar informados, el director a cargo, el tipo y la fecha del servicio, y una lista de control: documentación, lugar reservado, oficiante confirmado, flores encargadas, esquela publicada y coches organizados. Los proveedores se vinculan para que el director vea en un vistazo todos los servicios en los que participa un crematorio o una floristería esta semana.

Expediente de servicio con lista de control de preparativos
Contacto principal de la familia y otros familiares
Proveedores vinculados con sus confirmaciones
Director asignado a cada servicio

Planes prepagados y seguimiento posterior

Los titulares de planes pueden seguir en tu registro durante años. Guarda cada uno con su tipo de plan, datos de contacto y los deseos que hayan dejado por escrito, y vincula el plan al servicio cuando llegue el momento para que no se pase por alto nada de lo que pidieron. Después del servicio, una fecha de seguimiento a las pocas semanas y otra cerca del aniversario permiten hacer una llamada discreta; las familias recuerdan al director que se interesó por ellas.

Errores que debes evitar

No copies un embudo de ventas con columnas de « ganado » y « perdido »; pon nombres a las etapas según tu propio trabajo. No des acceso a todos los registros a todo el personal si tus normas o tus familias esperan otra cosa. Y maneja los datos personales conforme a la normativa del lugar donde operas, sobre todo en el caso de los titulares de planes que siguen con vida.

Qué introducir primero

Empieza por los servicios que están en curso y tus proveedores habituales. Después añade los titulares de planes prepagados, a partir de la lista que tengas, usando una importación CSV. Los servicios anteriores, para el seguimiento, pueden añadirse cuando el equipo se sienta cómodo.

Cómo funciona

Describe lo que quieres en lenguaje sencillo, o parte de una plantilla de abajo.
Mira cómo Mythex lo crea en una vista previa en vivo, con una base de datos real detrás.
Cambia lo que quieras chateando: textos, diseño, campos, funciones.
Publica en una URL pública con un clic y conecta tu propio dominio en Pro.

Un prompt para empezar

Crea un CRM para nuestra funeraria. Cada servicio tiene el fallecido, el contacto principal de la familia y otros familiares, el director, el tipo de servicio, la fecha y el lugar, y una lista de control de preparativos. Vincula a los proveedores como floristerías, oficiantes y crematorios a cada servicio. Guarda a los titulares de planes prepagados con sus deseos y muestra los seguimientos previstos para esta semana.

Preguntas

¿El CRM puede hacer un seguimiento de los planes funerarios prepagados?

Sí. Pide registros de planes con los datos del titular, el tipo de plan y los deseos indicados, vinculados a un expediente de servicio cuando se utilice el plan.

¿Puedo importar nuestros registros existentes?

Sí. Exporta tu hoja de cálculo en formato CSV y pide a Mythex que la importe en los campos correspondientes. Revisa algunos registros después antes de fiarte de ellos.

¿Pueden usarlo varios directores a la vez?

Sí. Añade cuentas para el personal con sus roles, de modo que los directores vean primero sus propios servicios y el personal de oficina vea todo lo que necesita.

¿Necesito saber programar?

No. Describes los registros y las etapas con palabras sencillas y los cambias conversando.

¿Cuánto cuesta?

Empezar es gratis, sin tarjeta y con créditos diarios. Pasar a Pro (25 $ al mes) desbloquea la edición de código, la exportación y tu propio dominio.

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