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CRM para funerarias: servicios, proveedores, planes y seguimiento con IA

Un CRM para funerarias guarda lo que hoy recoge el expediente de papel del director: la persona fallecida, el contacto familiar, el servicio, los proveedores y lo que todavía queda por hacer. Mythex lo crea a partir de tu descripción, con las fases y las listas de control que usas de verdad, en una base de datos que controla tu funeraria.

Empieza a crear gratis

Para quién es

Directores funerarios y personal de oficina que coordinan cada servicio entre llamadas, expedientes en papel y una agenda, y que quieren que todo el equipo vea los mismos preparativos. También encaja con funerarias que venden planes previos y quieren tener a los titulares y los seguimientos posteriores en el mismo sitio.

Qué puedes crear

Un expediente de servicio con persona fallecida, contacto familiar, director, tipo de servicio, fecha y lugar
Fases desde la primera llamada hasta la recogida, los preparativos, el servicio y el seguimiento posterior
Proveedores como floristerías, oficiantes, crematorios y cementerios vinculados a cada servicio
Titulares de planes previos con tipo de plan, vinculados a un servicio cuando se utiliza el plan
Fechas de contacto de seguimiento a las pocas semanas y hacia el aniversario del servicio
Una nota sobre cómo supo la familia de la funeraria por primera vez

Qué debe guardar un CRM para funerarias

El centro es el servicio funerario, no un posible cliente. Cada registro necesita los datos de la persona fallecida, el contacto familiar principal y otros familiares a los que informar, el director responsable, el tipo y la fecha del servicio, y una lista de control: papeleo, lugar reservado, oficiante confirmado, flores encargadas, esquela publicada y coches organizados. Los proveedores quedan vinculados para que el director vea todos los servicios en los que interviene un crematorio o una floristería esta semana.

Expediente de servicio con lista de preparativos
Contacto familiar principal y otros familiares
Proveedores vinculados con sus confirmaciones
Director asignado a cada servicio

Planes previos y seguimiento posterior

Los titulares de un plan previo pueden seguir en tu registro durante años. Guarda cada uno con su tipo de plan, sus datos de contacto y las voluntades que hayan dejado, y vincula el plan al servicio cuando llegue el momento para que no se pase por alto nada de lo que pidieron. Después del servicio, una fecha de seguimiento a las pocas semanas y otra hacia el aniversario permiten una llamada amable; las familias recuerdan al director que se interesó por ellas.

Errores que conviene evitar

No copies un embudo de ventas con columnas de «ganado» y «perdido»; pon nombre a las fases según tu trabajo. No des acceso a todo el personal a todos los expedientes si tus normas o tus familias esperan otra cosa. Y cuida el tratamiento de los datos personales conforme a la normativa del lugar donde operas, sobre todo en el caso de los titulares de planes que todavía viven.

Qué introducir primero

Empieza por los servicios en curso y por tus proveedores habituales. Después añade los titulares de planes previos, a partir de la lista que tengas, con una importación en CSV. Los servicios pasados para el seguimiento pueden llegar cuando el equipo se sienta cómodo.

Cómo funciona

Describe lo que quieres con tus propias palabras, o empieza desde una plantilla de abajo.
Mira cómo Mythex lo construye en una vista previa en directo, con una base de datos real detrás.
Cambia lo que quieras chateando: texto, diseño, campos, funciones.
Publícalo en una URL pública con un clic y conecta tu propio dominio en Pro.

Un prompt para empezar

Crea un CRM para nuestra funeraria. Cada servicio tiene a la persona fallecida, el contacto familiar principal y otros familiares, el director, el tipo de servicio, la fecha y el lugar, y una lista de preparativos. Vincula proveedores como floristerías, oficiantes y crematorios a cada servicio. Guarda a los titulares de planes previos con sus voluntades y muestra los seguimientos posteriores pendientes esta semana.

Preguntas

¿El CRM puede gestionar los planes funerarios previos?

Sí. Pide registros de planes con los datos del titular, el tipo de plan y las voluntades indicadas, vinculados a un expediente de servicio cuando se utilice el plan.

¿Puedo importar mis registros actuales?

Sí. Exporta tu hoja de cálculo como CSV y pide a Mythex que la importe en los campos correspondientes. Revisa unos cuantos registros después antes de fiarte de ellos.

¿Pueden usarlo varios directores a la vez?

Sí. Añade cuentas de personal con sus roles, de modo que cada director vea primero sus propios servicios y el personal de oficina vea todo lo que necesite.

¿Necesito saber programar?

No. Describes los registros y las fases en lenguaje sencillo y los cambias hablando con el asistente.

¿Cuánto cuesta?

Empezar es gratis, sin tarjeta y con créditos diarios. Al pasar a Pro (25 $ al mes) se desbloquean la edición de código, la exportación y tu propio dominio.

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