Créer avec l'IA / CRM pour salon funéraire : arrangements, fournisseurs, forfaits et suivi

CRM pour salon funéraire : arrangements, fournisseurs, forfaits et suivi

Un CRM pour salon funéraire garde le dossier que le classeur papier du directeur contient aujourd'hui : le défunt, le contact familial, le service, les fournisseurs et ce qui reste à faire. Mythex en crée un à partir de votre description, avec les étapes et les listes de contrôle que vous utilisez vraiment, dans une base de données que votre maison contrôle.

Commencer à créer gratuitement

Pour qui c'est

Les directeurs de funérailles et le personnel de bureau qui coordonnent chaque service entre les appels, les dossiers papier et l'agenda, et qui veulent que toute l'équipe voie les mêmes arrangements. Il convient aussi aux maisons qui vendent des forfaits prépayés et qui veulent garder les détenteurs et le suivi au même endroit.

Ce que vous pouvez construire

Un dossier de service avec le défunt, le contact familial, le directeur, le type de service, la date et le lieu
Les étapes, du premier appel à la prise en charge, en passant par les arrangements, le service et le suivi
Des fournisseurs comme les fleuristes, les célébrants, les crématoriums et les cimetières liés à chaque service
Les détenteurs de forfaits prépayés avec le type de forfait, lié à un service lorsque le forfait est utilisé
Des dates de suivi auprès de la famille quelques semaines après le service, puis environ un an plus tard
Une note sur la façon dont la famille a d'abord connu la maison

Ce que doit contenir un CRM pour salon funéraire

Le centre, c'est le service funéraire, pas une piste de vente. Chaque dossier doit contenir les coordonnées du défunt, le contact familial principal et d'autres proches à tenir informés, le directeur responsable, le type et la date du service, ainsi qu'une liste de contrôle : papiers, lieu réservé, célébrant confirmé, fleurs commandées, avis publié, véhicules organisés. Les fournisseurs sont liés au dossier pour que le directeur voie chaque service auquel un crématorium ou un fleuriste participe cette semaine.

Dossier de service avec une liste de contrôle des arrangements
Contact familial principal et autres proches
Fournisseurs liés et leurs confirmations
Directeur assigné à chaque service

Forfaits prépayés et suivi

Les détenteurs de forfaits peuvent rester dans vos dossiers pendant des années. Conservez pour chacun le type de forfait, les coordonnées et les volontés qu'il a exprimées, puis reliez le forfait au service lorsque le moment venu. Ainsi, rien de ce qu'il a demandé n'est oublié. Après le service, un suivi quelques semaines plus tard, puis un autre autour de l'anniversaire du décès, permet un appel discret ; les familles se souviennent du directeur qui a pris de leurs nouvelles.

Erreurs à éviter

Ne copiez pas un pipeline de vente avec des colonnes « gagné » et « perdu » ; nommez les étapes selon votre travail. Ne donnez pas accès à tous les dossiers à chaque membre du personnel si vos règles ou vos familles s'attendent à autre chose. Et assurez-vous que le traitement des renseignements personnels respecte les lois en vigueur là où vous exercez, surtout pour les détenteurs de forfaits qui sont toujours vivants.

Quoi saisir en premier

Commencez par les services en cours et vos fournisseurs réguliers. Ajoutez ensuite les détenteurs de forfaits prépayés, à partir de la liste que vous possédez, au moyen d'un import CSV. Les services passés, pour le suivi, peuvent suivre une fois l'équipe à l'aise.

Comment ça fonctionne

Décrivez ce que vous voulez en langage courant, ou partez d'un modèle ci-dessous.
Regardez Mythex le construire dans un aperçu en direct, avec une vraie base de données derrière.
Modifiez tout en clavardant : texte, mise en page, champs, fonctionnalités.
Publiez à une adresse web publique en un clic, et connectez votre propre domaine avec le forfait Pro.

Une consigne pour commencer

Crée un CRM pour notre salon funéraire. Chaque service contient le défunt, le contact familial principal et d'autres proches, le directeur, le type de service, la date et le lieu, ainsi qu'une liste de contrôle des arrangements. Lie les fournisseurs comme les fleuristes, les célébrants et les crématoriums à chaque service. Garde les détenteurs de forfaits prépayés avec leurs volontés, et affiche les suivis à faire cette semaine.

Questions

Le CRM peut-il suivre les forfaits funéraires prépayés?

Oui. Demandez des dossiers de forfait avec les coordonnées du détenteur, le type de forfait et les volontés notées, liés à un dossier de service lorsque le forfait est utilisé.

Puis-je importer nos dossiers existants?

Oui. Exportez votre tableur en CSV et demandez à Mythex de l'importer dans les champs correspondants. Vérifiez quelques dossiers ensuite avant de vous y fier.

Plusieurs directeurs peuvent-ils l'utiliser en même temps?

Oui. Ajoutez des comptes au personnel avec des rôles : les directeurs voient d'abord leurs propres services, et le personnel de bureau voit tout ce dont il a besoin.

Dois-je savoir coder?

Non. Vous décrivez les dossiers et les étapes en langage courant, et vous les modifiez en clavardant.

Combien ça coûte?

Gratuit pour commencer, sans carte et avec des crédits quotidiens. La mise à niveau vers Pro (25 $ US par mois) débloque la modification du code, l'exportation et votre propre domaine.

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