Rakenna tekoälyllä / Hautaustoimiston CRM toimeksiantojen, toimittajien, ennakkosopimusten ja jälkihoidon hallintaan

Hautaustoimiston CRM toimeksiantojen, toimittajien, ennakkosopimusten ja jälkihoidon hallintaan

Hautaustoimiston CRM pitää tallessa sen, mitä järjestäjän paperikansio pitää tänään: vainajan, omaisen yhteyshenkilön, toimituksen, toimittajat ja sen, mitä vielä pitää hoitaa. Mythex rakentaa sen kuvauksestasi, käyttämiesi vaiheiden ja tarkistuslistojen mukaan, tietokantaan jonka koti hallitsee.

Aloita rakentaminen ilmaiseksi

Kenelle se on

Hautaustoimistojen järjestäjille ja toimistohenkilökunnalle, jotka koordinoivat jokaista toimitusta puhelujen, paperikansioiden ja kalenterin avulla ja haluavat, että koko toimisto näkee samat järjestelyt. Sopii myös kodeille, jotka myyvät ennakkosopimuksia ja haluavat ennakkosopimusasiakkaat ja jälkihoidon samaan paikkaan.

Mitä voit rakentaa

Toimeksiantotietue vainajan, omaisen yhteyshenkilön, järjestäjän, toimituslajin, päivän ja paikan kanssa
Vaiheet ensipuhelusta vainajan noutoon, järjestelyihin, toimitukseen ja jälkihoitoon
Toimittajat, kuten kukkakaupat, siunaajat, krematoriot ja hautausmaat, linkitettynä jokaiseen toimitukseen
Ennakkosopimusasiakkaat sopimustyypin kanssa, linkitettynä toimitukseen, kun sopimusta käytetään
Jälkihoidon yhteydenottopäivät muutaman viikon ja noin vuoden päästä toimituksesta
Muistiinpano siitä, miten omainen ensimmäisen kerran kuuli kodista

Mitä hautaustoimiston CRM:n on sisällettävä

Keskiössä on toimitus, ei myyntivihje. Jokaisessa tietueessa tarvitaan vainajan tiedot, omaisen pääyhteyshenkilö ja muut tiedotettavat, vastuujärjestäjä, toimituslaji ja päivä sekä tarkistuslista: paperityöt, tila varattu, siunaaja vahvistettu, kukat tilattu, ilmoitus julkaistu ja autot järjestetty. Toimittajat linkitetään, jotta järjestäjä näkee joka viikko, mihin toimitukseen krematorio tai kukkakauppa osallistuu.

Toimitustietue järjestelyjen tarkistuslistalla
Pääasiallinen omainen ja muut sukulaiset
Linkitetyt toimittajat ja heidän vahvistuksensa
Järjestäjä määritettynä jokaiseen toimitukseen

Ennakkosopimukset ja jälkihoito

Ennakkosopimusasiakkaat voivat pysyä asiakkaina vuosia. Pidä jokaisen sopimustyyppi, yhteystiedot ja mahdolliset toiveet tallessa ja linkitä sopimus toimitukseen, kun aika tulee, jotta mitään toivottua ei unohdu. Toimituksen jälkeen jälkihoitopäivä muutaman viikon päästä ja toinen lähellä vuosipäivää muistuttavat lempeään soittoon; omaiset muistavat järjestäjän, joka soitti kysymään, miten pärjätään.

Virheet, joita kannattaa välttää

Älä kopioi myyntiputkea sarakkeilla ”voitettu” ja ”hävitty”; nimeä vaiheet omien töidesi mukaan. Älä anna jokaiselle henkilökunnan jäsenelle pääsyä jokaiseen tietueeseen, ellei sääntösi tai omaisesi odota muuta. Ja huolehdi henkilötietojen käsittelystä sääntöjen mukaan siellä, missä toimit, erityisesti elossa olevien ennakkosopimusasiakkaiden osalta.

Mitä syöttää ensin

Aloita käynnissä olevista toimituksista ja säännöllisistä toimittajista. Lisää seuraavaksi ennakkosopimusasiakkaat mistä tahansa listasta, jonka hallitset, CSV-tuonnilla. Menneet toimitukset jälkihoitoa varten voivat seurata, kun tiimi on tottunut.

Näin se toimii

Kuvaile, mitä haluat tavallisella kielellä, tai aloita alla olevasta mallipohjasta.
Katso, kun Mythex rakentaa sen live-esikatselussa, todellisen tietokannan kanssa taustalla.
Muuta mitä tahansa chatissa: teksti, asettelu, kentät, ominaisuudet.
Julkaise julkiseen osoitteeseen yhdellä napsautuksella ja yhdistä oma verkkotunnus Pro-tilauksella.

Lähtökohtana oleva kehote

Rakenna CRM hautaustoimistollemme. Jokaisella toimituksella on vainaja, pääasiallinen omainen ja muut sukulaiset, järjestäjä, toimituslaji, päivä ja paikka sekä järjestelyjen tarkistuslista. Linkitä toimittajat, kuten kukkakaupat, siunaajat ja krematoriot, jokaiseen toimitukseen. Pidä ennakkosopimusasiakkaat toiveineen ja näytä tällä viikolla erääntyvät jälkihoitosoitot.

Kysymykset

Voiko CRM seurata ennakkosopimuksia?

Kyllä. Pyydä sopimustietueita haltijan tiedoilla, sopimustyypillä ja kirjatuilla toiveilla, linkitettynä toimitustietueeseen, kun sopimusta käytetään.

Voinko tuoda olemassa olevat tietueeni?

Kyllä. Vie taulukkosi CSV-muodossa ja pyydä Mythexiä tuomaan se vastaaviin kenttiin. Tarkista muutama tietue jälkeenpäin ennen kuin luotat siihen.

Voivatko useat järjestäjät käyttää sitä yhtä aikaa?

Kyllä. Lisää henkilökunnalle käyttäjätunnukset rooleilla, jolloin järjestäjät näkevät ensin omat toimituksensa ja toimistohenkilökunta kaiken tarvitsemansa.

Tarvitsenko koodausta?

Ei. Kuvaat tietueet ja vaiheet tavallisella kielellä ja muutat niitä keskustelemalla.

Mitä se maksaa?

Aloitus on ilmainen, ilman korttia ja päivittäisillä krediiteillä. Siirtyminen Pro-tilaukseen ($25/kk) avaa koodin muokkauksen, viennin ja oman verkkotunnuksen.

Lisää tapoja rakentaa tekoälyllä

Mythex · Pricing · Rakenna mitä tahansa tekoälyllä · Verkkosivu- ja sovellusmallipohjat · Mythex vertailussa · Tekoälysovellusten rakentamisen sanasto · Ilmaiset työkalut tekoälysovellusten rakentamiseen · English