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殡仪馆 CRM：安排、供应商、预缴计划与善后服务

殡仪馆 CRM 保存的是负责人纸质档案目前记录的内容：逝者、家属联系人、仪式、供应商，以及仍需跟进的事项。Mythex 根据您的描述构建，包含您实际使用的阶段和清单，数据存放在您自己掌控的数据库中。

适合谁

需要通过电话、纸质档案和日程本协调每场仪式的殡仪负责人和办公室员工，希望全馆都能看到同一份安排。也适用于销售预缴计划、希望把计划持有人和善后服务放在同一处管理的殡仪馆。

核心是仪式本身，而不是销售线索。每条记录需要包含逝者信息、主要家属联系人及其他需要知会的亲属、负责人、仪式类型和日期，以及一份清单：文件手续、场地预订、主持人确认、鲜花订购、讣告刊登、车辆安排。供应商需要关联，以便负责人一眼看到本周火化场或鲜花商参与的所有仪式。

计划持有人可能会在您这里保留多年。请记录每位持有人的计划类型、联系方式以及他们留下的意愿，并在计划使用时将其关联到对应的仪式，确保他们的要求不会被遗漏。仪式结束后，设置一个数周后的善后回访日期，以及一个接近周年的回访日期，适时温和地致电。家属会记得那位定期问候的负责人。

不要照搬销售管道中的“成交”和“流失”栏目，应使用贴合您工作内容的阶段名称。如果您的规定或家属的期望不同，不要让所有员工都能查看所有记录。此外，请遵守您所在地区的个人数据管理规定，尤其是对仍在世的计划持有人。

先录入目前正在进行的仪式和常用供应商。接着，从您现有的名单中添加预缴计划持有人，可使用 CSV 导入。团队熟悉后，再录入过往仪式以便开展善后服务。

为我们的殡仪馆构建一个 CRM。每场仪式包含逝者、主要家属联系人及其他亲属、负责人、仪式类型、日期和场地，以及一份安排清单。将鲜花商、主持人和火化场等供应商关联到每场仪式。保存预缴计划持有人及其意愿，并显示本周到期的善后回访。

可以。您可以要求建立计划记录，包含持有人信息、计划类型和登记的意愿，并在计划使用时关联到对应的仪式记录。

可以。将电子表格导出为 CSV，然后请 Mythex 将其导入对应字段。导入后请先检查几条记录，再依赖它们。

可以。为员工添加带角色的登录账号，负责人会优先看到自己负责的仪式，办公室员工则可以看到所需的全部信息。

不需要。您用通俗的语言描述记录和阶段，并通过对话进行修改。

免费开始，无需绑定银行卡，每日提供额度。升级到 Pro（每月 $25）可解锁代码编辑、导出和自定义域名。