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殯儀館 CRM：安排、供應商、預繳計劃及善後跟進

殯儀館 CRM 保存的，是殯儀員紙本檔案今天所記錄的資料：逝者、家屬聯絡人、殯儀服務、供應商，以及尚待辦理的事項。Mythex 會根據你的描述建立此系統，配上你實際使用的階段與核對清單，資料存放於你的殯儀館可自行掌控的資料庫中。

適合邊個

殯儀員及辦公室職員，他們以電話、紙本檔案和記事簿統籌每一宗殯儀服務，並希望全館人員都看到相同的安排。同樣適合出售預繳計劃、希望把計劃持有人與善後跟進集中於同一處的殯儀館。

核心是殯儀服務本身，而非銷售潛在客戶。每筆記錄需要包括逝者資料、主要家屬聯絡人及需要通知的其他親屬、負責的殯儀員、服務類型與日期，以及一份核對清單：文件、場地預訂、司儀確認、訂購花束、刊登訃告、安排車輛。供應商須與記錄連結，讓殯儀員一眼看到本週哪些殯儀服務涉及某間火化場或花店。

計劃持有人可能會在你的紀錄中留存多年。每人應記錄計劃類型、聯絡資料及其已登記的心願，並於殯儀時把計劃連結至該宗服務，確保他們的囑咐不會被遺漏。殯儀後，系統可於數星期後及約一周年時設定善後聯絡日期，適度致電問候；家屬會記得曾關心他們的殯儀員。

不要照搬銷售管道中「成交」「流失」之類的欄目，應按你自己的工作流程命名各階段。若你的規則或家屬的期望不同，就不要讓每位員工都能看到所有記錄。另外，在你營運所在地的相關規定下，妥善處理個人資料，尤其是仍在世的計劃持有人的資料。

先輸入目前進行中的殯儀服務及常用供應商。之後再從你手上的名單，以 CSV 匯入加入預繳計劃持有人。待團隊熟習後，再加入已完成服務的紀錄以作善後跟進。

為我們的殯儀館建立 CRM。每宗殯儀服務需記錄逝者、主要家屬聯絡人及其他親屬、負責的殯儀員、服務類型、日期與地點，以及一份安排核對清單。把花店、司儀及火化場等供應商連結到各宗服務。保存預繳計劃持有人及其心願，並顯示本週到期的善後跟進電話。

可以。你可要求建立計劃記錄，包括持有人資料、計劃類型及已登記的心願，並於計劃被使用時連結至殯儀記錄。

可以。把你的試算表匯出為 CSV，並要求 Mythex 將其匯入對應的欄位。匯入後請先核對幾筆記錄，再予以依賴。

可以。為員工加入附角色的登入帳戶，讓殯儀員優先看到自己負責的殯儀服務，辦公室職員則可看到所需的全部資料。

不需要。你以平實的語言描述記錄與階段，並透過對話更改。

開始使用免費，無須信用卡，並提供每日額度。升級至 Pro（$25/month）可解鎖程式碼編輯、匯出及你自己的網域。