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殯儀館 CRM：管理治喪案件、供應商、生前契約與後續關懷，AI 打造

殯儀館 CRM 保存的，是承辦人紙本檔案今天所記錄的內容：往生者、家屬聯絡人、告別式、供應商，以及還有哪些事情待辦。Mythex 會依照你的描述建立系統，納入你實際使用的階段與檢核表，資料存放在你的館方能自行掌控的資料庫中。

適合誰

需要協調每場告別式的禮儀師與辦公室人員。過去他們靠電話、紙本檔案和行事曆處理，希望全館都能看到同一份安排。若殯儀館也銷售生前契約，並想把契約持有人與關懷資料放在同一處，也很適合。

核心是告別式本身，而不是銷售名單。每筆記錄都需要往生者的基本資料、主要家屬聯絡人與其他需要通知的親屬、負責的承辦人、告別式類型與日期，以及一份檢核表：文件、場地預訂、主持人確認、花材訂購、訃聞刊登、車輛安排。供應商也要連結起來，讓承辦人一眼看出本週有哪些案件用到某家火化場或花店。

生前契約持有人可能跟著你的館方好幾年。每位持有人都要記錄契約類型、聯絡方式以及他們留下的意願，並在契約實際用於治喪時連結到案件，確保他們的安排不會被遺漏。告別式後，可以在數週後以及接近週年時設定關懷日期，溫和地致電問候。家屬會記得那位在事後還主動關心的承辦人。

不要照搬銷售流程的「成交」與「流失」欄位，階段應依照你們自己的工作流程來命名。如果你的規定或家屬的期待不同，就不要讓每位員工都能看到所有記錄。同時，請依照你所在地區的規定處理個人資料，特別是仍在世的生前契約持有人。

先輸入目前正在進行中的案件，以及常用的供應商。接著再從你手上現有的名單，以 CSV 匯入生前契約持有人。過去的案件若需要做關懷，等團隊熟悉系統後再補入即可。

幫我們的殯儀館建立 CRM。每筆治喪案件要記錄往生者、主要家屬聯絡人與其他親屬、承辦人、告別式類型、日期與場地，以及安排檢核表。將花店、主持人與火化場等供應商連結到每場告別式。保存生前契約持有人及其意願，並顯示本週到期的關懷聯絡。

可以。請它建立契約記錄，包含持有人資料、契約類型與留下的意願，並在契約用於治喪時連結到對應的案件記錄。

可以。將試算表匯出為 CSV，再請 Mythex 把資料匯入對應的欄位。匯入後請先抽查幾筆，確認無誤後再依賴這些資料。

可以。新增附有角色的員工帳號，讓承辦人優先看到自己負責的案件，辦公室人員則能看到所有需要的資料。

不需要。你用白話描述記錄與階段，之後也可以直接用對話來修改。

免費方案可以直接開始使用，不需信用卡，並提供每日額度。升級為 Pro（每月 $25）即可解鎖程式碼編輯、匯出功能與自有網域。