Construir com IA / CRM para Agências Funerárias: Serviços, Fornecedores, Planos e Acompanhamento

CRM para Agências Funerárias: Serviços, Fornecedores, Planos e Acompanhamento

Um CRM para agências funerárias guarda o registo que hoje está no processo em papel do diretor: o falecido, o familiar de contacto, o serviço, os fornecedores e o que ainda falta fazer. A Mythex cria um a partir da sua descrição, com as fases e as listas de verificação que realmente usa, numa base de dados que a sua agência controla.

Comece a construir grátis

Para quem é

Diretores funerários e equipa de escritório que coordenam cada serviço entre chamadas, processos em papel e uma agenda, e que querem que toda a agência veja os mesmos preparativos. Serve também agências que vendem planos pré-pagos e querem os titulares e o acompanhamento no mesmo sítio.

O que pode construir

Um registo do falecido com familiar de contacto, diretor, tipo de serviço, data e local
Fases desde a primeira chamada até à recolha, preparativos, serviço e acompanhamento
Fornecedores como floristas, celebrantes, crematórios e cemitérios ligados a cada serviço
Titulares de planos pré-pagos com o tipo de plano, ligados a um serviço quando o plano é usado
Datas de contacto de acompanhamento algumas semanas e cerca de um ano depois do serviço
Uma nota sobre a forma como a família conheceu a agência

O que um CRM funerário tem de guardar

O centro é o serviço funerário, não um potencial cliente. Cada registo precisa dos dados do falecido, do principal familiar de contacto e de outros familiares a informar, do diretor responsável, do tipo e da data do serviço, e de uma lista de verificação: documentação, local reservado, celebrante confirmado, flores encomendadas, aviso publicado, carros organizados. Os fornecedores ficam ligados para que o diretor veja todos os serviços em que um crematório ou uma florista está envolvido esta semana.

Registo do serviço com lista de preparativos
Familiar de contacto principal e outros familiares
Fornecedores ligados com as respetivas confirmações
Diretor atribuído a cada serviço

Planos pré-pagos e acompanhamento

Os titulares de planos podem continuar nos seus registos durante anos. Guarde cada um com o tipo de plano, os contactos e os desejos que tenham indicado, e ligue o plano ao serviço quando chegar a altura, para que nada do que pediram seja esquecido. Depois do serviço, uma data de acompanhamento algumas semanas mais tarde e outra por volta do aniversário motiva um contacto discreto; as famílias lembram-se do diretor que faz questão de ligar.

Erros a evitar

Não copie um funil de vendas com colunas de “ganho” e “perdido”; dê às fases o nome do seu próprio trabalho. Não dê a todos os colaboradores acesso a todos os registos, a não ser que as suas regras ou as famílias o exijam de outra forma. E trate os dados pessoais de acordo com as regras do local onde opera, sobretudo no caso dos titulares de planos que ainda estão vivos.

O que introduzir primeiro

Comece pelos serviços em curso e pelos fornecedores habituais. Acrescente depois os titulares de planos pré-pagos, a partir da lista que tiver, através de uma importação em CSV. Os serviços passados, para acompanhamento, podem vir a seguir, quando a equipa estiver à vontade.

Como funciona

Descreva o que quer em linguagem simples, ou comece a partir de um modelo abaixo.
Veja a Mythex a construí-lo numa pré-visualização em direto, com uma base de dados real por trás.
Altere o que quiser conversando: texto, layout, campos, funcionalidades.
Publique num URL público com um clique e ligue o seu próprio domínio no Pro.

Um prompt para começar

Crie um CRM para a nossa agência funerária. Cada serviço tem o falecido, o familiar de contacto principal e outros familiares, o diretor, o tipo de serviço, a data e o local, e uma lista de preparativos. Ligue fornecedores como floristas, celebrantes e crematórios a cada serviço. Guarde os titulares de planos pré-pagos com os seus desejos e mostre os contactos de acompanhamento previstos para esta semana.

Perguntas

Pode o CRM acompanhar os planos funerários pré-pagos?

Sim. Peça registos de planos com os dados do titular, o tipo de plano e os desejos registados, ligados a um registo de serviço quando o plano for utilizado.

Posso importar os nossos registos atuais?

Sim. Exporte a sua folha de cálculo em CSV e peça à Mythex para a importar para os campos correspondentes. Verifique alguns registos depois, antes de confiar neles.

Podem vários diretores usá-lo ao mesmo tempo?

Sim. Crie contas para a equipa com funções diferentes, para que os diretores vejam primeiro os seus serviços e a equipa de escritório veja tudo o que precisa.

Preciso de saber programar?

Não. Descreva os registos e as fases em linguagem simples e altere-os conversando com a Mythex.

Quanto custa?

Grátis para começar, sem cartão e com créditos diários. Passar para o Pro ($25/mês) desbloqueia a edição de código, a exportação e o seu próprio domínio.

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