Crea con l'AI / CRM per Onoranze Funebri per Pratiche, Fornitori, Piani e Dopo il Funerale

CRM per Onoranze Funebri per Pratiche, Fornitori, Piani e Dopo il Funerale

Un CRM per onoranze funebri conserva le informazioni che oggi stanno nel fascicolo cartaceo del responsabile: il defunto, il familiare di riferimento, la cerimonia, i fornitori e ciò che resta da fare. Mythex lo costruisce a partire dalla tua descrizione, con le fasi e le checklist che usi davvero, in un database che resta sotto il controllo della tua struttura.

Inizia a creare gratis

Per chi è

Responsabili delle onoranze funebri e personale di segreteria che coordinano ogni cerimonia tra telefonate, fascicoli cartacei e agenda, e vogliono che tutti in struttura vedano gli stessi incarichi. È adatto anche alle strutture che vendono piani prepagati e vogliono avere titolari dei piani e assistenza nello stesso posto.

Cosa puoi creare

Una scheda del funerale con defunto, familiare di riferimento, responsabile, tipo di cerimonia, data e luogo
Fasi dalla prima chiamata alla raccolta della salma, incarichi, cerimonia e assistenza dopo il funerale
Fornitori come fioristi, officianti, crematori e cimiteri collegati a ogni cerimonia
Titolari di piani prepagati con tipo di piano, collegati a un funerale quando il piano viene utilizzato
Date di contatto per l'assistenza a poche settimane e a circa un anno dalla cerimonia
Una nota su come la famiglia ha conosciuto la struttura

Cosa deve contenere un CRM per onoranze funebri

Il centro è il funerale, non un contatto commerciale. Ogni scheda deve riportare i dati del defunto, il familiare di riferimento principale e gli altri parenti da tenere informati, il responsabile incaricato, il tipo e la data della cerimonia e una checklist: documentazione, sala prenotata, officiante confermato, fiori ordinati, necrologio pubblicato, auto organizzate. I fornitori sono collegati in modo che il responsabile veda ogni cerimonia in cui è coinvolto un crematorio o un fiorista in questa settimana.

Scheda del funerale con checklist degli incarichi
Familiare di riferimento principale e altri parenti
Fornitori collegati con le relative conferme
Responsabile assegnato a ogni funerale

Piani prepagati e assistenza

I titolari di un piano possono restare nei tuoi registri per anni. Conserva per ciascuno il tipo di piano, i recapiti e le volontà eventualmente indicate, e collega il piano al funerale quando sarà il momento, così nulla di ciò che è stato richiesto va perso. Dopo la cerimonia, una data di assistenza qualche settimana dopo e un'altra intorno all'anniversario generano una telefonata discreta; le famiglie ricordano il responsabile che si è fatto sentire.

Errori da evitare

Non copiare una pipeline commerciale con le colonne "vinto" e "perso"; dai alle fasi il nome del tuo lavoro. Non dare a tutto il personale accesso a ogni scheda, se le tue regole o le tue famiglie si aspettano il contrario. E rispetta le norme sul trattamento dei dati personali del luogo in cui operi, soprattutto per i titolari di piani che sono ancora in vita.

Cosa inserire per primo

Parti dalle cerimonie in corso e dai fornitori abituali. Aggiungi poi i titolari dei piani prepagati, dall'elenco che hai, tramite importazione CSV. Le cerimonie passate, per l'assistenza, possono seguire quando il team si sarà preso la mano.

Come funziona

Descrivi ciò che vuoi con parole semplici, oppure parti da un template qui sotto.
Guarda Mythex costruirlo in un'anteprima dal vivo, con un vero database dietro.
Cambia qualsiasi cosa chattando: testi, layout, campi, funzionalità.
Pubblica su un URL pubblico con un clic e collega il tuo dominio con Pro.

Un prompt da cui partire

Crea un CRM per la nostra onoranze funebri. Ogni funerale deve riportare il defunto, il familiare di riferimento principale e gli altri parenti, il responsabile, il tipo di cerimonia, la data e il luogo, e una checklist degli incarichi. Collega i fornitori come fioristi, officianti e crematori a ogni funerale. Conserva i titolari dei piani prepagati con le loro volontà e mostra le chiamate di assistenza in scadenza questa settimana.

Domande

Il CRM può gestire i piani funerari prepagati?

Sì. Chiedi schede dei titolari con i dati, il tipo di piano e le volontà indicate, collegate a una scheda funerale quando il piano viene utilizzato.

Posso importare i nostri dati esistenti?

Sì. Esporta il foglio di calcolo in CSV e chiedi a Mythex di importarlo nei campi corrispondenti. Controlla alcune schede dopo l'importazione prima di fidarti dei dati.

Possono usarlo più responsabili contemporaneamente?

Sì. Aggiungi accessi per il personale con ruoli diversi, così i responsabili vedono per prime le proprie cerimonie e il personale di segreteria vede tutto ciò che gli serve.

Devo saper programmare?

No. Descrivi le schede e le fasi con parole semplici e modificale chattando.

Quanto costa?

Gratis per iniziare, senza carta e con crediti giornalieri. Il passaggio a Pro ($25/mese) sblocca la modifica del codice, l'esportazione e un dominio personale.

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