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CRM pour pompes funèbres : dossiers, fournisseurs, contrats et suivi

Un CRM pour pompes funèbres conserve ce que le dossier papier du conseiller contient aujourd'hui : le défunt, le contact de la famille, la cérémonie, les fournisseurs et ce qui reste à faire. Mythex en crée un à partir de votre description, avec les étapes et les listes de contrôle que vous utilisez réellement, dans une base de données que votre maison contrôle.

Commencer gratuitement

À qui ça s'adresse

Les conseillers funéraires et le personnel administratif qui coordonnent chaque cérémonie entre appels téléphoniques, dossiers papier et agenda, et qui veulent que toute la maison voie les mêmes dispositions. Il convient aussi aux maisons qui vendent des contrats prépayés et veulent réunir les souscripteurs et le suivi après obsèques au même endroit.

Ce que vous pouvez créer

Un dossier d'obsèques avec le défunt, le contact familial, le conseiller, le type de cérémonie, la date et le lieu
Les étapes, du premier appel jusqu'à la mise en bière, aux dispositions, à la cérémonie et au suivi
Des fournisseurs comme les fleuristes, les officiants, les crématoriums et les cimetières liés à chaque cérémonie
Les souscripteurs de contrats prépayés avec le type de contrat, rattachés à une obsèque lorsque le contrat est utilisé
Des dates de contact de suivi quelques semaines puis environ un an après la cérémonie
Une note sur la manière dont la famille a connu la maison

Ce que doit contenir un CRM pour pompes funèbres

Le centre du CRM est l'obsèque, pas une piste commerciale. Chaque dossier doit contenir les informations sur le défunt, le contact principal de la famille et les autres proches à tenir informés, le conseiller en charge, le type et la date de la cérémonie, ainsi qu'une liste de contrôle : formalités, salle réservée, officiant confirmé, fleurs commandées, avis publié, véhicules organisés. Les fournisseurs sont liés aux dossiers pour que le conseiller voie, cette semaine, chaque cérémonie à laquelle un crématorium ou un fleuriste participe.

Dossier d'obsèques avec une liste de contrôle des dispositions
Contact familial principal et autres proches
Fournisseurs liés avec leurs confirmations
Conseiller attribué à chaque obsèque

Contrats prépayés et suivi après obsèques

Les souscripteurs peuvent rester dans vos registres pendant des années. Conservez pour chacun le type de contrat, ses coordonnées et les souhaits qu'il a exprimés, puis reliez le contrat à l'obsèque lorsque le moment venu, afin que rien de ce qu'il a demandé ne soit oublié. Après la cérémonie, une date de suivi quelques semaines plus tard, puis une autre autour de l'anniversaire, déclenche un appel discret ; les familles se souviennent du conseiller qui a pris de leurs nouvelles.

Erreurs à éviter

Ne copiez pas un pipeline commercial avec des colonnes « gagné » et « perdu » ; nommez les étapes d'après votre propre travail. Ne donnez pas accès à tous les membres du personnel à tous les dossiers si vos règles ou vos familles attendent autre chose. Et respectez les règles applicables à la protection des données personnelles là où vous exercez, en particulier pour les souscripteurs encore en vie.

Par quoi commencer

Commencez par les obsèques en cours et vos fournisseurs réguliers. Ajoutez ensuite les souscripteurs de contrats prépayés, à partir de la liste dont vous disposez, grâce à un import CSV. Les cérémonies passées, utiles au suivi, peuvent suivre une fois l'équipe à l'aise.

Comment ça marche

Décrivez ce que vous voulez en langage courant, ou partez d'un modèle ci-dessous.
Regardez Mythex le créer dans un aperçu en direct, avec une vraie base de données derrière.
Modifiez tout en discutant : textes, mise en page, champs, fonctionnalités.
Publiez à une URL publique en un clic, et connectez votre propre domaine avec Pro.

Un prompt pour démarrer

Créez un CRM pour notre maison funéraire. Chaque obsèque comporte le défunt, le contact principal de la famille et les autres proches, le conseiller, le type de cérémonie, la date et le lieu, ainsi qu'une liste de contrôle des dispositions. Reliez les fournisseurs, comme les fleuristes, les officiants et les crématoriums, à chaque obsèque. Gardez les souscripteurs de contrats prépayés avec leurs souhaits, et affichez les appels de suivi prévus cette semaine.

Questions

Le CRM peut-il suivre les contrats obsèques prépayés ?

Oui. Demandez des fiches de contrat avec les coordonnées du souscripteur, le type de contrat et les souhaits enregistrés, reliées à une fiche d'obsèque lorsque le contrat est utilisé.

Puis-je importer nos dossiers existants ?

Oui. Exportez votre tableur au format CSV et demandez à Mythex de l'importer dans les champs correspondants. Vérifiez quelques fiches avant de vous y fier.

Plusieurs conseillers peuvent-ils l'utiliser en même temps ?

Oui. Ajoutez des comptes au personnel avec des rôles : les conseillers voient d'abord leurs propres obsèques, et le personnel administratif voit tout ce dont il a besoin.

Faut-il savoir coder ?

Non. Vous décrivez les fiches et les étapes en langage courant, et vous les modifiez en discutant avec l'assistant.

Combien cela coûte-t-il ?

Gratuit pour commencer, sans carte et avec des crédits quotidiens. Le passage à Pro ($25/month) débloque l'édition du code, l'export et votre propre domaine.

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