AIで作る / 法律事務所のダッシュボード：案件、期限、未請求の業務を一目で

法律事務所のダッシュボード：案件、期限、未請求の業務を一目で

法律事務所のダッシュボードは、パートナーに1画面で、誰が手一杯か、どの期限が迫っているか、未請求の業務がどれだけあるか、どの取扱分野が問い合わせを受任に結びつけているかを見せます。毎週確認したい数字を説明すると、Mythex が実際のデータベースの上にダッシュボードを作ります。チームが入力したデータか、既存システムからのCSVの書き出しのどちらからでも作れます。

無料で作り始める

こんな方におすすめ

マネージングパートナーや事務長向けです。時間管理システム、会計ソフト、問い合わせの表から毎週のレポートを手作業で組み立て、重要な期限を過ぎてからお客様に指摘されて初めて気づくような事務所に向いています。

作れるもの

担当者と段階ごとの未完了案件
今後30日間の事務所全体の重要な日付
案件ごとの未請求の業務と仕掛り
30日、60日、90日を超えた未払いの請求書
取扱分野ごとの問い合わせと受任件数
紹介元ごとの案件と売上

まず業務量と期限

トラブルを防ぐのは、今後数週間に起きるすべての案件の重要な日付を、担当者ごとにまとめた一覧です。各担当者が抱える未完了案件の数と並べて表示すると、誰が繁忙期に入るのか、休暇に入る担当者に依存している期限はどれかがわかります。案件に過去2週間の記録がない重要な日付を強調表示するよう Mythex に依頼しましょう。

担当者ごとの重要な日付
担当者ごとの未完了案件数
記録が止まっている案件の日付を強調

仕掛りと未収：未請求の業務と未払いの請求

法律事務所の現金は2か所で滞ります。行った業務のうち請求されていない分と、送った請求書のうち支払われていない分です。両方を案件ごと、担当者ごと、事務所全体で表示してください。何か月も中間請求がされていない固定報酬の案件は、すぐに目立ちます。30日、60日、90日の区分で滞留債権を見ると、事務長が月曜日に誰に督促すべきかがわかります。

業務の出どころ

取扱分野ごとに問い合わせと受任件数を追い、各案件の紹介元と生み出した報酬を記録してください。受任率が低い場合、多くは広告が悪いのではなく、折り返しの連絡が遅いことが原因です。どの紹介者が収益性の高い案件を送ってくれるかを知れば、パートナーは、どの紹介者との会食に時間を使うべきかがわかります。

取扱分野ごとの受任率
紹介元ごとの報酬
初回の折り返し連絡までの平均時間

データの入力方法

まず今あるものから始めましょう。現在のシステムから案件、時間管理、請求書をCSVで書き出し、取り込みを依頼して、毎週更新してください。問い合わせと重要な日付はアプリに直接入力できます。案件管理ソフトにAPIがあれば、後からご自身で接続して、リアルタイムの数字を表示できます。

使い方

作りたいものを普通の言葉で伝えるか、下のテンプレートから始めます。
実際のデータベースを備えたアプリが、ライブプレビューで作られていく様子を確認できます。
チャットで何でも変更できます。テキスト、レイアウト、項目、機能など。
ワンクリックで公開URLに公開でき、Proでは独自ドメインも接続できます。

ここから始められるプロンプト

法律事務所のダッシュボードを作ってください。案件、時間の記録、請求書をCSVから毎週取り込んでください。担当者と段階ごとの未完了案件、担当者ごとにまとめた今後30日間のすべての重要な日付、案件ごとの未請求の業務と未払いの請求書（30/60/90日）、取扱分野ごとの問い合わせと受任件数、紹介元ごとの報酬を表示してください。パートナーは事務所全体を見られ、担当者は自分の案件だけを見られるようにしてください。

よくある質問

案件管理ソフトのデータを取り込めますか？

最も簡単なのは、毎週のCSVの書き出しを取り込む方法です。ソフトにAPIがあれば、ご自身で接続してリアルタイムのデータを使えます。

担当者は自分の数字だけを見られますか？

はい。役割を設定すると、パートナーは事務所全体を、各担当者は自分の案件、期限、請求だけを見られます。

近づいている期限を知らせてくれますか？

はい。ダッシュボードには今後数週間の重要な日付が表示され、ご自身が接続するメール配信サービスで、メールのダイジェストを依頼することもできます。

数式やコードを書く必要はありますか？

いいえ。「担当者ごとの未請求の業務」のような数字を普段の言葉で説明すると、Mythexがグラフと表を作ります。

作るのに費用はかかりますか？

無料です。無料プランはカード登録が不要で、毎日のクレジットを使って作成・公開できます。Proは月額$25で、独自ドメイン、コードの編集、エクスポートが追加されます。

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