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共享辦公 CRM：從參觀、試用日到簽約的完整流程

Mythex 會製作符合共享辦公銷售流程的 CRM：潛在客戶依序從詢問、參觀、試用日、報價到簽約，每位客戶都記錄團隊人數、預算與入住日期；目前承租私人辦公室的客戶則載明租約到期日，讓續約不再出乎意料。你描述階段與欄位，Mythex 就會在正式資料庫上建置完成。

免費開始建置

適合誰

以試算表、收件匣與記憶來追蹤潛在客戶的共享辦公營運者與社群經理。適合出租私人辦公室給小型團隊的空間，因為一次錯過續約，就會讓一間昂貴的辦公室空置數個月。

你可以建置什麼

潛在客戶資料包含團隊人數、預算、期望開始日與來源
看板階段：詢問、已安排參觀、試用日、已寄出報價、已簽約、已流失
當天需要回電的試用日訪客追蹤清單
企業資料，列出底下所有會員、方案與座位或辦公室
未來 120 天內租約到期的私人辦公室
流失原因紀錄，讓你了解是價格、空間大小還是地點的問題

共享辦公 CRM 必須追蹤的事

共享辦公的潛在客戶通常是一個團隊，而不是一個人。重要的是需要多少座位、從何時開始，以及預算多少。銷售步驟與實體有關：先安排參觀，接著是在空間中的試用日。簽約後，關係會延續為企業帳號，附帶租期，而下一次銷售則是續約，或升級到更大的辦公室。如果 CRM 只記錄到成交，就漏掉了一半的工作。

每位潛在客戶都要有團隊人數、預算與入住日期
參觀與試用日期需記錄在潛在客戶資料上
企業帳號底下可以有多位會員
私人辦公室的租約開始、結束日與終止通知期
每位潛在客戶的來源：現場走入、官網、仲介或推薦

在空間變成空房前先處理續約

在私人辦公室租約結束前很久就應該開始續約對話。請求列出四個月內到期的承租客戶清單，並附上人數趨勢與備註。及早知道某個團隊會留下、成長還是離開，你就有時間提供更大的空間，或開始招攬這間辦公室的新客戶。

需要避免的錯誤

沒有來源欄位的情況下，不要把仲介與直接客戶混在一起，否則你不會知道仲介費用的成效。不要把試用日的追蹤拖到下一週，當天下午的跟進轉換率最高。也不要把企業與會員資料分開放在不同的試算表中。當兩者連結之後，一位會員離開，企業的人數與續約清單就會同時更新。

優先放入的內容

匯入目前的會員與企業，包括方案與租期日期，然後加入進行中的潛在客戶及其階段。請求製作銷售看板與今天到期的追蹤清單。參觀確認的電子郵件範本與入住率檢視，可以之後再加入。

運作方式

用白話文描述你想要的內容，或從下方的範本開始。
看 Mythex 在即時預覽中建置它，背後有真正的資料庫。
透過對話做任何修改：文字、版面、欄位、功能。
一鍵發佈到公開網址，並在 Pro 方案中連接你自己的網域。

可以開始使用的提示詞

幫共享辦公空間製作 CRM。潛在客戶是企業，包含聯絡人、團隊人數、預算、期望開始日與來源，並依序經過詢問、已安排參觀、試用日、已寄出報價、已簽約與已流失（需註明原因）等階段。已簽約的企業需要有會員、方案，以及私人辦公室的租約到期日。請顯示依階段排列的看板、今天到期的追蹤事項，以及未來 120 天內到期的私人辦公室租約。

常見問題

我可以匯入目前已有的會員嗎？

可以。請求以 CSV 匯入，將試算表匯出後上傳。Mythex 會對應欄位，並告訴你哪些列無法讀取。

我可以設定自己的銷售階段嗎？

可以。在提示中命名你的階段，例如參觀與試用日，看板就會依此建置。之後也可以透過對話重新命名或新增階段。

整個團隊都能使用嗎？

可以。請求建立使用者帳號與角色，每位社群經理都能登入已發布的應用程式。你製作的應用程式不會依座位數收費。

它可以提醒我辦公室續約嗎？

可以。每間私人辦公室都有租約到期日，CRM 就能列出即將續約的客戶，並每週寄送摘要給你。

我需要會寫程式嗎？

不需要。你描述銷售方式，Mythex 就會透過即時預覽建置 CRM，之後的修改也是透過對話完成。

費用多少？

免費方案不需要信用卡，並包含每日點數與發布功能。Pro 方案為每月 25 美元，另外提供程式碼編輯、匯出、GitHub、自訂網域與點數加值。