Crea amb IA / CRM per a agències de màrqueting per a propostes, retainers i renovacions

CRM per a agències de màrqueting per a propostes, retainers i renovacions

Un CRM per a una agència de màrqueting necessita dues pipelines: el negoci nou, que passa de briefing a proposta i a decisió, i els retainers existents, que s'acosten a la renovació. Descriu a Mythex com ven la teva agència i construirà el CRM amb una base de dades real, accessos per a socis i responsables de comptes, i una vista prèvia en directe que ajustes xatejant.

Comença a crear gratis

Per a qui és

Agències on el negoci nou viu a la safata d'entrada d'un soci, i els retainers acaben amb un correu inesperat de cancel·lació, perquè ningú no va revisar els resultats ni va proposar idees noves fins que va ser massa tard.

Què pots crear

Una pipeline de propostes: briefing, proposta, pitch, guanyat o perdut amb el motiu
Valor del retainer, abast i data de renovació per client
Revisions de renovació programades amb 60 dies d'antelació
Contactes per rol: responsable de màrqueting, fundador, finances
Idees de venda addicional registrades a cada client
Font de recomanació a cada client nou

Negoci nou, del briefing a la decisió

Fes el seguiment de cada oportunitat amb la seva etapa, el valor mensual estimat, el soci que la porta i la següent acció. Registra el motiu de cada pèrdua, com ara el preu, la química, la capacitat o la falta de decisió. Després d'uns quants trimestres, el patró et diu si cal canviar preus, posicionament o l'equip de pitch. Anota d'on ve cada oportunitat per saber si les recomanacions, el contingut o els esdeveniments porten els clients que es queden.

Etapa, valor i responsable
Motiu de pèrdua sempre
Origen a cada oportunitat

Les renovacions també són una etapa de vendes

Els retainers rarament acaben per un mal mes; acaben perquè els resultats i les idees noves no es van comentar abans del període de preavís. Guarda el valor, l'abast i la data de renovació de cada retainer, i programa una revisió dos mesos abans. Porta a aquella reunió els resultats i una idea nova. Així les renovacions es converteixen en converses de venda addicional en lloc de defensa.

Persones, no només empreses

Els responsables de màrqueting canvien d'empresa, i un client satisfet et tornarà a contractar a la seva nova feina. Registra els contactes amb el seu rol i el seu historial professional; quan algú canvia de feina, el CRM el manté vinculat amb tu. Els contactes de finances també importen: decideixen si el retainer sobreviu a una retallada de pressupost.

Rol i historial professional per contacte
Alerta quan un antic contacte de client canvia de feina
Contacte de finances a cada compte

Errors que cal evitar

No deixis que el CRM es converteixi en una còpia del tauler de projectes; les tasques van allà i les relacions aquí. No registris només les victòries. I escriu l'abast de cada client al registre, perquè quan algú demani 'només una peça més', el responsable de compte vegi d'un cop d'ull si està inclòs.

Com funciona

Descriu el que vols en llenguatge natural, o comença amb una plantilla de sota.
Mira com Mythex ho construeix en una vista prèvia en directe, amb una base de dades real al darrere.
Canvia-ho tot xatejant: text, disseny, camps, funcions.
Publica'l en una URL pública amb un clic i connecta el teu propi domini al Pro.

Un prompt per començar

Fes un CRM per a la meva agència de màrqueting. Les oportunitats de negoci nou passen per briefing, proposta, pitch, guanyat o perdut amb un motiu, amb valor mensual, responsable i origen. Els clients tenen valor del retainer, abast, data de renovació i idees de venda addicional. Els contactes tenen rol i historial professional. Programa una revisió de renovació 60 dies abans de cada data de renovació i mostra una llista dels retainers que es renoven el proper trimestre.

Preguntes

Pot recordar-nos que un retainer es renova?

Sí. Guarda la data de renovació i demana un recordatori i una tasca de revisió amb els dies d'antelació que triïs. Una llista de renovacions properes ajuda els socis a planificar.

Es pot connectar amb la nostra eina de gestió de projectes?

Si aquesta eina té una API, la pots connectar amb el teu propi compte. Moltes agències tenen les tasques a l'eina de projectes i les relacions al CRM.

Puc importar contactes des d'un full de càlcul?

Sí. Exporta a CSV i demana a Mythex una importació, i després afegeix els rols i els detalls dels retainers.

Necessito coneixements tècnics?

No. Descriu les etapes i els camps en llenguatge senzill i Mythex construeix el CRM.

És gratuït?

Pots construir i publicar al pla Free sense targeta. El pla Pro costa $25/mes i afegeix domini propi, edició de codi i exportació.

Més maneres de crear amb IA

Mythex · Pricing · Crea qualsevol cosa amb IA · Plantilles de llocs web i aplicacions · Mythex comparat · Glossari de creació d’aplicacions amb IA · Eines gratuïtes per crear aplicacions amb IA · English