Stavte s AI / CRM pro marketingové agentury: nabídky, retainery a obnovy

CRM pro marketingové agentury: nabídky, retainery a obnovy

CRM marketingové agentury potřebuje dvě pipeline: nový byznys, který se posouvá od briefu přes nabídku k rozhodnutí, a stávající retainery, které směřují k obnově. Popište Mythexu, jak vaše agentura prodává, a on vytvoří CRM se skutečnou databází, přihlášením pro partnery a účty a živým náhledem, který upravujete chatem.

Začněte stavět zdarma

Pro koho je

Agentury, jejichž nový byznys žije v poště partnera a jejichž retainery končí překvapivým oznámením e-mailem, protože nikdo nekontroloval výsledky ani nepřinesl nové nápady včas.

Co můžete postavit

Pipeline nabídek: brief, návrh, prezentace, vyhráno nebo prohráno s důvodem
Hodnota retaineru, rozsah služeb a datum obnovy u každého klienta
Revize obnovy naplánovaná 60 dní předem
Kontakty podle role: marketingový ředitel, zakladatel, finance
Nápady na upsell zapsané u každého klienta
Zdroj doporučení u každého nového klienta

Nový byznys od briefu po rozhodnutí

Sledujte každou příležitost s jejím stadiem, odhadovanou měsíční hodnotou, partnerem, který ji vede, a dalším krokem. Zaznamenejte důvod každé prohry, například cenu, chemii, schopnosti nebo žádné rozhodnutí. Po několika čtvrtletích vám vzorec ukáže, zda změnit ceny, pozicování nebo tým pro prezentace. Zapište také, odkud každá příležitost přišla, abyste věděli, zda doporučení, obsah nebo akce přivádějí klienty, kteří zůstávají.

Stadium, hodnota a vlastník
Důvod prohry pokaždé
Zdroj u každé příležitosti

Obnovy jsou také obchodní fáze

Retainery zřídka končí kvůli jednomu špatnému měsíci; končí proto, že výsledky a nové nápady nebyly předloženy dřív, než uplynula výpovědní lhůta. Uložte hodnotu, rozsah a datum obnovy každého retaineru a naplánujte revizi dva měsíce předem. Na tu schůzku přineste výsledky a jeden nový nápad. Obnovy se tak promění v rozhovory o upsellu místo obrany.

Lidé, ne jen firmy

Vedoucí marketingu přecházejí mezi firmami a spokojený z vaší práce vás u dalšího zaměstnavatele může znovu objednat. Zaznamenávejte kontakty s jejich rolí a pracovní historií; když někdo přejde, CRM ho nechá propojeného s vámi. Záleží i na finančních kontaktech, protože ti rozhodnou, zda retainer přežije škrty v rozpočtu.

Role a pracovní historie u každého kontaktu
Upozornění, když kontakt bývalého klienta změní firmu
Finanční kontakt u každého účtu

Chyby, kterým se vyhnout

Nenechte CRM stát se duplikátem vašeho projektového boardu; úkoly držte tam a vztahy tady. Nezaznamenávejte jen výhry. A rozsah služeb každého klienta pište přímo do záznamu, aby účetní vedoucí při žádosti „ještě jednu věc navíc“ viděl na první pohled, zda je zahrnutá.

Jak to funguje

Popište, co chcete, běžným jazykem, nebo začněte od některé šablony níže.
Sledujte, jak Mythex aplikaci staví v živém náhledu, se skutečnou databází v pozadí.
Měňte cokoli chatem: text, rozvržení, pole, funkce.
Publikujte na veřejnou URL jedním kliknutím a na plánu Pro připojte vlastní doménu.

Prompt, ze kterého začít

Vytvořte CRM pro mou marketingovou agenturu. Nové příležitosti procházejí fázemi brief, návrh, prezentace, vyhráno nebo prohráno s uvedeným důvodem, s měsíční hodnotou, vlastníkem a zdrojem. Klienti mají hodnotu retaineru, rozsah služeb, datum obnovy a nápady na upsell. Kontakty mají role a pracovní historii. Naplánujte revizi obnovy 60 dní před každým datem obnovy a zobrazte seznam retainerů, které se obnovují v příštím čtvrtletí.

Otázky

Dokáže připomenout, že se blíží obnova retaineru?

Ano. Uložte datum obnovy a požádejte o připomenutí a úkol na revizi o nastavený počet dní předem. Seznam nadcházejících obnov pomáhá partnerům plánovat.

Dokáže se propojit s naším nástrojem pro řízení projektů?

Pokud má tento nástroj API, můžete ho propojit vlastním účtem. Mnoho agentur drží úkoly v projektovém nástroji a vztahy v CRM.

Mohu importovat kontakty z tabulky?

Ano. Exportujte do CSV a požádejte Mythex o import, poté doplňte role a údaje o retaineru.

Potřebuji technické znalosti?

Ne. Své fáze a pole popište obyčejnými slovy a Mythex CRM vytvoří.

Je to zdarma?

Vytvořit a publikovat můžete v tarifu Free bez karty. Pro stojí 25 $ měsíčně a přidává vlastní doménu, úpravu kódu a export.

Další způsoby, jak stavět s AI

Mythex · Pricing · Vytvořte cokoli s AI · Šablony webů a aplikací · Mythex v porovnání · Slovník tvorby aplikací s AI · Bezplatné nástroje pro tvorbu aplikací s AI · English