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行銷代理 CRM：管理提案、顧問合約與續約

行銷代理的 CRM 需要兩條跟進線：新業務由簡報、提案推進到決定，而現有顧問合約則要按時間邁向續約。只要向 Mythex 描述你的代理如何銷售，它就會建立一個配備真實資料庫的 CRM，為合夥人及客戶主管提供登入帳戶，並附即時預覽，讓你隨時用對話調整。

適合邊個

新業務資料散落在合夥人的收件箱裡，顧問合約到期時客戶突然發來終止通知的代理。原因是沒有人定期檢討成效，也沒有及早提出新點子，等到發現時已太遲。

每個商機都記錄其階段、預計每月價值、負責的合夥人及下一步行動。每次失敗都記下原因，例如價格、合作投契程度、能力不足或客戶沒有作出決定。經過幾個季度，規律會告訴你應否調整定價、定位或提案團隊。同時記錄每個商機的來源，讓你知道轉介、內容或活動會否帶來長期留下的客戶。

顧問合約很少因為一個不好的月份而結束，通常是因為在通知期前從未檢討成效，也沒有提出新點子。記錄每份合約的價值、服務範圍及續約日期，並於兩個月前安排檢討會議。會議中帶備成效數據和一個新點子，讓續約變成加購的機會，而不是被動防守。

市場推廣主管經常轉換公司，滿意的客戶到了新公司仍可能再次聘用你。記錄聯絡人的職位及工作經歷，當對方轉職時，CRM 會保持你們之間的連繫。財務聯絡人同樣重要，因為他們決定顧問合約能否在預算削減時保留下來。

不要讓 CRM 變成項目看板的重複版本；任務留在項目工具，關係則記錄在 CRM。不要只記錄成功的個案。另外，要在客戶紀錄上寫明服務範圍，當有人說「再加一件小事」時，客戶主管可以一眼看出這是否已包括在內。

幫我的行銷代理建立一個 CRM。新業務商機依次經過簡報、提案、提案會議，最後成功或失敗（須註明原因），並記錄每月價值、負責人及來源。客戶資料要有顧問費、服務範圍、續約日期及加購點子。聯絡人要有職位及工作經歷。在每個續約日前 60 日安排檢討會議，並顯示未來一季即將續約的合約清單。

可以。記錄續約日期，然後要求在指定日數前發出提醒及檢討任務。即將續約的清單有助合夥人規劃。

如果該工具有 API，你可以用自己的帳戶連接。很多代理會把任務留在項目工具，把關係留在 CRM。

可以。匯出為 CSV，然後請 Mythex 協助匯入，再補充職位及顧問合約資料。

不需要。用淺白的文字描述你的階段及欄位，Mythex 就會建立 CRM。

你可以在 Free 計劃免費建立及發佈，無需信用卡。Pro 每月 $25，包括自訂網域、程式碼編輯及匯出功能。