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营销代理公司 CRM：管理提案、续约与客户留存

营销代理公司的 CRM 需要两条流程：新业务从简报推进到提案、比稿再到决策，以及现有服务合同逐步走向续约。把你们与客户的合作方式告诉 Mythex，它就会搭建 CRM，包含真实数据库、合伙人与客户经理的登录，以及你可以通过聊天随时调整的实时预览。

适合谁

许多代理公司的新业务藏在合伙人的收件箱里，服务合同到期时却收到一封突如其来的通知邮件，因为没人在结果和新想法提出之前回顾过。

为每个商机记录阶段、预估月度金额、负责的合伙人和下一步行动。每次输单都要记录原因，例如价格、契合度、能力或客户未做决定。过几个季度后，规律会告诉你应该调整定价、定位还是比稿团队。同时记下每个商机的来源，这样你就知道推荐、内容营销或活动带来的客户是否会长期留下。

服务合同很少因为一个糟糕的月份而结束，通常是因为在通知期之前，结果和新想法从未被提出。记录每份服务合同的金额、范围和续约日期，并在到期前两个月安排复盘。在会议上带上结果和一个新想法，续约就会变成追加销售的沟通，而不是被动防守。

营销负责人会在不同公司之间流动，一位满意的客户在换工作后还会再次找你合作。记录联系人的职位和工作经历，当某人调动时，CRM 会让他们继续与你保持关联。财务联系人同样重要，因为预算削减时，他们决定服务合同能否保留。

不要让 CRM 变成项目看板的副本：任务放在项目看板里，客户关系放在这里。不要只记录赢单。并且要把每位客户的服务范围写在记录上，这样当有人说“再加一个小需求”时，客户经理能一眼看出是否已包含在内。

为我的营销代理公司做一个 CRM。新业务机会依次经过简报、方案、比稿，最终赢单或输单并注明原因，同时记录月度金额、负责人和来源。客户有服务费、服务范围、续约日期和追加销售想法。联系人有职位和工作经历。在每个续约日期前 60 天安排续约复盘，并显示下一季度即将续约的服务合同列表。

可以。存储续约日期，并设置提前若干天的提醒和复盘任务。即将续约的列表也能帮助合伙人做计划。

如果该工具提供 API，你可以用自己的账户连接。很多代理公司把任务放在项目工具里，把客户关系放在 CRM 里。

可以。导出为 CSV，然后请 Mythex 导入，再补充职位和服务合同信息。

不需要。用通俗的语言描述你的阶段和字段，Mythex 就会搭建 CRM。

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