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CRM per agenzie di marketing: proposte, retainer e rinnovi

Un CRM per un'agenzia di marketing ha bisogno di due pipeline: il nuovo business che passa da brief a proposta a decisione, e i retainer esistenti che si avvicinano al rinnovo. Descrivi a Mythex come la tua agenzia vende e lui costruisce il CRM con un database reale, accessi per i partner e per i responsabili account, e un'anteprima live che modifichi chattando.

Inizia a creare gratis

Per chi è

Agenzie il cui nuovo business vive nella casella email di un partner e i cui retainer finiscono con una comunicazione a sorpresa, perché nessuno ha rivisto i risultati né proposto nuove idee in tempo.

Cosa puoi creare

Una pipeline di proposte: brief, proposta, presentazione, vinta o persa con il motivo
Valore del retainer, perimetro e data di rinnovo per cliente
Revisioni del rinnovo pianificate 60 giorni prima
Contatti per ruolo: responsabile marketing, fondatore, amministrazione
Idee di upsell registrate per ogni cliente
Fonte di acquisizione su ogni nuovo cliente

Nuovo business dal brief alla decisione

Registra ogni opportunità con la sua fase, il valore mensile stimato, il partner che se ne occupa e la prossima azione. Annota il motivo di ogni perdita, come prezzo, feeling, competenze o nessuna decisione. Dopo qualche trimestre il quadro ti dirà se cambiare prezzi, posizionamento o squadra per le presentazioni. Annota anche da dove arriva ogni opportunità, così capisci se referral, contenuti o eventi portano clienti che restano.

Fase, valore e responsabile
Motivo della perdita ogni volta
Fonte su ogni opportunità

I rinnovi sono anch'essi una fase di vendita

I retainer raramente finiscono per un mese andato male: finiscono perché risultati e nuove idee non sono mai stati portati all'attenzione del cliente prima del termine di preavviso. Registra il valore, il perimetro e la data di rinnovo di ogni retainer e pianifica una revisione due mesi prima. Porta a quell'incontro i risultati e un'idea nuova. Così il rinnovo diventa una conversazione di upsell invece di una difesa.

Persone, non solo aziende

I responsabili marketing cambiano azienda, e un cliente soddisfatto ti richiamerà al suo nuovo lavoro. Registra i contatti con ruolo e storia professionale: quando una persona cambia posto, il CRM la mantiene collegata a te. Anche i contatti amministrativi contano: decidono se il retainer sopravvive a un taglio di budget.

Ruolo e storia professionale per contatto
Avviso quando un ex contatto cambia azienda
Contatto amministrativo su ogni account

Errori da evitare

Non lasciare che il CRM diventi un doppione della tua bacheca di progetto: tieni lì i task e qui le relazioni. Non registrare solo le vittorie. E scrivi il perimetro di ogni cliente nella scheda, così quando qualcuno chiede «ancora solo un pezzettino», il responsabile dell'account vede subito se è incluso.

Come funziona

Descrivi ciò che vuoi con parole semplici, oppure parti da un template qui sotto.
Guarda Mythex costruirlo in un'anteprima dal vivo, con un vero database dietro.
Cambia qualsiasi cosa chattando: testi, layout, campi, funzionalità.
Pubblica su un URL pubblico con un clic e collega il tuo dominio con Pro.

Un prompt da cui partire

Crea un CRM per la mia agenzia di marketing. Le opportunità di nuovo business passano per brief, proposta, presentazione, vinta o persa con un motivo, con valore mensile, responsabile e fonte. I clienti hanno valore del retainer, perimetro, data di rinnovo e idee di upsell. I contatti hanno ruoli e storia professionale. Pianifica una revisione del rinnovo 60 giorni prima di ogni data di rinnovo e mostra l'elenco dei retainer in scadenza nel prossimo trimestre.

Domande

Può ricordarci quando un retainer sta per rinnovarsi?

Sì. Registra la data di rinnovo e chiedi un promemoria e un task di revisione con un numero di giorni di anticipo a tua scelta. Un elenco dei rinnovi in arrivo aiuta i partner a pianificare.

Può collegarsi al nostro strumento di gestione progetti?

Se quello strumento ha un'API, puoi collegarlo con il tuo account. Molte agenzie tengono i task nello strumento di progetto e le relazioni nel CRM.

Posso importare i contatti da un foglio di calcolo?

Sì. Esporta in CSV e chiedi a Mythex di importarlo, poi aggiungi ruoli e dettagli dei retainer.

Servono competenze tecniche?

No. Descrivi con parole semplici le tue fasi e i tuoi campi e Mythex costruisce il CRM.

È gratuito?

Puoi costruire e pubblicare con il piano gratuito, senza carta. Pro costa 25 $ al mese e aggiunge dominio personalizzato, modifica del codice ed esportazione.

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