Crie com IA / CRM para agências de marketing: propostas, retainers e renovações

CRM para agências de marketing: propostas, retainers e renovações

Um CRM para agência de marketing precisa de dois funis: novos negócios, que avançam do briefing à proposta e à decisão, e retainers existentes, que caminham para a renovação. Descreva para a Mythex como sua agência vende e ela cria o CRM com um banco de dados real, logins para sócios e responsáveis por contas e uma prévia ao vivo que você ajusta conversando.

Comece a criar grátis

Para quem é

Agências cujos novos negócios ficam na caixa de entrada de um sócio e cujos retainers terminam com um e-mail de aviso surpresa, porque ninguém revisou os resultados nem levou novas ideias até o cliente a tempo.

O que você pode criar

Um funil de propostas: briefing, proposta, apresentação, ganho ou perdido com motivo
Valor do retainer, escopo e data de renovação por cliente
Reuniões de revisão de renovação agendadas com 60 dias de antecedência
Contatos por cargo: responsável de marketing, fundador, financeiro
Ideias de upsell registradas para cada cliente
Origem da indicação em cada novo cliente

Novos negócios do briefing à decisão

Acompanhe cada oportunidade com sua etapa, o valor mensal estimado, o sócio responsável e a próxima ação. Registre o motivo de cada perda, como preço, afinidade, capacidade ou nenhuma decisão. Depois de alguns trimestres, o padrão mostra se você deve mudar preços, posicionamento ou a equipe de apresentação. Anote de onde veio cada oportunidade, para saber se indicações, conteúdo ou eventos trazem os clientes que ficam.

Etapa, valor e responsável
Motivo de perda sempre registrado
Origem em cada oportunidade

Renovações também são uma etapa de vendas

Retainers raramente acabam por causa de um mês ruim; acabam porque os resultados e as novas ideias nunca foram apresentados antes do prazo de aviso. Guarde o valor, o escopo e a data de renovação de cada retainer e agende uma revisão dois meses antes. Leve os resultados e uma ideia nova para essa reunião. Assim, a renovação vira uma conversa de expansão, e não uma defesa.

Pessoas, e não apenas empresas

Responsáveis de marketing mudam de empresa, e um cliente satisfeito vai contratar você de novo no próximo emprego. Registre os contatos com o cargo e o histórico profissional; quando alguém muda de empresa, o CRM mantém essa pessoa ligada a você. Os contatos do financeiro também importam: são eles que decidem se o retainer sobrevive a um corte de orçamento.

Cargo e histórico profissional por contato
Alerta quando um contato de cliente antigo muda de empresa
Contato do financeiro em cada conta

Erros a evitar

Não deixe o CRM virar uma cópia do seu quadro de projetos; mantenha as tarefas lá e os relacionamentos aqui. Não registre apenas as vitórias. E deixe o escopo de cada cliente escrito no registro, para que, quando alguém pedir “só mais uma” peça, o responsável pela conta veja de relance se ela está incluída.

Como funciona

Descreva o que você quer em linguagem simples ou comece por um template abaixo.
Veja o Mythex construir tudo em uma prévia ao vivo, com um banco de dados de verdade por trás.
Mude o que quiser conversando: textos, layout, campos, funcionalidades.
Publique em uma URL pública com um clique e conecte seu próprio domínio no Pro.

Um prompt para começar

Crie um CRM para minha agência de marketing. Oportunidades de novos negócios passam por briefing, proposta, apresentação, ganho ou perdido com um motivo, com valor mensal, responsável e origem. Os clientes têm valor do retainer, escopo, data de renovação e ideias de upsell. Os contatos têm cargos e histórico profissional. Agende uma revisão de renovação 60 dias antes de cada data de renovação e mostre a lista de retainers que renovam no próximo trimestre.

Perguntas

Ele pode nos lembrar antes de um retainer renovar?

Sim. Guarde a data de renovação e peça um lembrete e uma tarefa de revisão com a antecedência que quiser. Uma lista das próximas renovações ajuda os sócios a se planejar.

Ele pode se conectar à nossa ferramenta de gestão de projetos?

Se essa ferramenta tiver uma API, você pode conectá-la com sua própria conta. Muitas agências mantêm as tarefas na ferramenta de projetos e os relacionamentos no CRM.

Posso importar contatos de uma planilha?

Sim. Exporte para CSV e peça à Mythex uma importação; depois, adicione cargos e dados do retainer.

Preciso de conhecimento técnico?

Não. Descreva suas etapas e campos com palavras simples e a Mythex cria o CRM.

É gratuito?

Você pode criar e publicar no plano Free, sem cartão. O Pro custa $25/month e adiciona domínio próprio, edição de código e exportação.

Mais formas de criar com IA

Mythex · Pricing · Crie qualquer coisa com IA · Templates de sites e apps · Mythex comparado · Glossário de criação de apps com IA · Ferramentas grátis para criar apps com IA · English