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行銷代理商 CRM：追蹤提案、顧問合約與續約

行銷代理商的 CRM 需要兩條流程：新業務從簡報、提案到決定，以及現有顧問合約逐步走向續約。用 Mythex 描述你的代理商如何銷售，它就會建置這套 CRM，包含真實資料庫、合夥人與客戶負責人的登入帳號，以及可透過對話調整的即時預覽。

適合誰

新業務資訊散落在合夥人的信箱裡、顧問合約卻在收到通知信時才得知即將結束的代理商。因為沒有人檢視成效或提出新構想，等發現時往往已經太晚。

追蹤每個商機的階段、預估月金額、負責的合夥人與下一步行動。記錄每次未得標的原因，例如價格、合作契合度、專業能力或客戶沒有做決定。經過幾季之後，這些模式會告訴你是否該調整定價、定位或提案團隊。同時記下每個商機的來源，你就能知道推薦、內容或活動帶來的客戶，是否真的會留下來。

顧問合約很少因為某一個糟糕的月份就結束，而是因為在通知期限之前，從未提出成效與新構想。請記錄每份顧問合約的金額、服務範圍與續約日期，並在兩個月前排定檢討會議。帶著成效與一個新構想進入那場會議，就能把續約變成加值的銷售對話，而不是被動防守。

行銷負責人會在不同公司之間流動，一位滿意的對象在下一份工作時，很可能會再次委託你。請記錄聯絡人的角色與職涯經歷，當對方換了公司，CRM 會讓你與他保持連結。財務聯絡人也很重要，因為當預算遭到削減時，他們決定顧問合約能否保留。

不要讓 CRM 變成專案看板的重複版本，任務留在專案工具，關係則留在 CRM。也不要只記錄成功案例。並且要把每位客戶的服務範圍寫在紀錄上，當有人要求「再多做一件」時，客戶負責人一眼就能看出那是否已包含在內。

幫我的行銷代理商建立一套 CRM。新業務機會依序經過簡報、提案、簡報會議，最後標示得標或未得標並記錄原因，同時記錄預估月金額、負責人與來源。客戶需有顧問合約金額、服務範圍、續約日期與加值構想。聯絡人需有角色與職涯經歷。在每個續約日前 60 天排定續約檢討，並顯示下一季即將續約的顧問合約清單。

可以。儲存續約日期，並要求在指定的天數前發出提醒與檢討任務。即將續約的清單能協助合夥人規劃。

如果該工具提供 API，你就能用自己的帳號進行連接。許多代理商會把任務留在專案工具中，把客戶關係放在 CRM。

可以。匯出為 CSV 檔，再請 Mythex 進行匯入，接著補上角色與顧問合約細節即可。

不需要。用平常的語言描述你的階段與欄位，Mythex 就會建置 CRM。

你可以在免費方案中建置並發布，無需信用卡。Pro 方案每月 25 美元，增加自訂網域、程式碼編輯與匯出功能。