Xây dựng với AI / CRM cho agency marketing: pitch, retainer và gia hạn hợp đồng

CRM cho agency marketing: pitch, retainer và gia hạn hợp đồng

CRM của agency marketing cần hai luồng: kinh doanh mới đi từ brief đến pitch rồi đến quyết định, và các hợp đồng retainer hiện có tiến dần đến ngày gia hạn. Mô tả cách agency bán hàng cho Mythex, hệ thống sẽ xây CRM với cơ sở dữ liệu thật, tài khoản đăng nhập cho đối tác và người phụ trách tài khoản, cùng bản xem trước trực tiếp mà bạn điều chỉnh bằng cách trò chuyện.

Bắt đầu xây dựng miễn phí

Dành cho ai

Các agency có khách hàng mới nằm trong hộp thư của một đối tác, và các hợp đồng retainer kết thúc bằng một email thông báo bất ngờ, vì không ai xem lại kết quả hay đề xuất ý tưởng mới cho đến khi đã quá muộn.

Bạn có thể xây dựng gì

Pipeline pitch: brief, đề xuất, pitch, thắng hoặc thua kèm lý do
Giá trị retainer, phạm vi công việc và ngày gia hạn theo từng khách hàng
Lịch review gia hạn đặt trước 60 ngày
Liên hệ theo vai trò: trưởng marketing, người sáng lập, tài chính
Ý tưởng upsell ghi lại cho từng khách hàng
Nguồn giới thiệu của mỗi khách hàng mới

Kinh doanh mới từ brief đến quyết định

Theo dõi mọi cơ hội với giai đoạn, giá trị ước tính hằng tháng, đối tác phụ trách và hành động tiếp theo. Ghi lại lý do mỗi lần thua, chẳng hạn giá cả, sự phù hợp, năng lực hoặc không có quyết định. Sau vài quý, các quy luật sẽ cho biết bạn nên thay đổi giá, định vị hay đội pitch. Ghi nguồn của từng cơ hội để biết liệu giới thiệu, nội dung hay sự kiện có mang về những khách hàng ở lại không.

Giai đoạn, giá trị và người phụ trách
Lý do thua mỗi lần
Nguồn của mọi cơ hội

Gia hạn cũng là một giai đoạn bán hàng

Retainer hiếm khi kết thúc chỉ vì một tháng tệ; chúng kết thúc vì kết quả và ý tưởng mới chưa từng được đưa ra trước thời hạn thông báo. Lưu giá trị, phạm vi và ngày gia hạn của từng retainer, rồi đặt lịch review trước hai tháng. Mang kết quả và một ý tưởng mới đến buổi họp đó. Nhờ vậy, gia hạn trở thành cuộc trò chuyện về upsell thay vì phòng thủ.

Con người, không chỉ là công ty

Trưởng marketing thường chuyển công ty, và một người hài lòng sẽ thuê bạn lại ở công việc mới. Ghi lại liên hệ kèm vai trò và quá trình công tác; khi ai đó chuyển đi, CRM vẫn giữ họ liên kết với bạn. Liên hệ bên tài chính cũng quan trọng: họ quyết định retainer có sống sót qua đợt cắt giảm ngân sách hay không.

Vai trò và quá trình công tác của từng liên hệ
Cảnh báo khi liên hệ của khách cũ chuyển công ty
Liên hệ tài chính trên mọi tài khoản

Những lỗi cần tránh

Đừng để CRM trở thành bản sao của bảng dự án; giữ công việc ở đó và các mối quan hệ ở đây. Đừng chỉ ghi lại các thương vụ thắng. Và luôn ghi phạm vi công việc của mỗi khách hàng vào hồ sơ, để khi ai đó yêu cầu 'thêm một việc nhỏ', người phụ trách nhìn ngay được việc đó có nằm trong phạm vi hay không.

Cách hoạt động

Mô tả điều bạn muốn bằng ngôn ngữ thông thường, hoặc bắt đầu từ một mẫu bên dưới.
Xem Mythex xây dựng trong bản xem trước trực tiếp, với cơ sở dữ liệu thật phía sau.
Thay đổi mọi thứ bằng cách trò chuyện: văn bản, bố cục, trường dữ liệu, tính năng.
Xuất bản lên một URL công khai chỉ với một cú nhấp, và kết nối tên miền riêng của bạn trên Pro.

Prompt để bắt đầu

Tạo CRM cho agency marketing của tôi. Cơ hội kinh doanh mới đi qua các giai đoạn brief, đề xuất, pitch, thắng hoặc thua kèm lý do, với giá trị hằng tháng, người phụ trách và nguồn. Khách hàng có giá trị retainer, phạm vi công việc, ngày gia hạn và ý tưởng upsell. Liên hệ có vai trò và quá trình công tác. Đặt lịch review gia hạn trước 60 ngày cho mỗi ngày gia hạn và hiển thị danh sách retainer sẽ gia hạn trong quý tới.

Câu hỏi thường gặp

Hệ thống có thể nhắc chúng tôi trước khi retainer gia hạn không?

Có. Lưu ngày gia hạn và yêu cầu nhắc nhở cùng một công việc review trước một số ngày nhất định. Danh sách gia hạn sắp tới giúp đối tác lên kế hoạch.

Nó có kết nối với công cụ quản lý dự án của chúng tôi không?

Nếu công cụ đó có API, bạn có thể kết nối bằng tài khoản của mình. Nhiều agency giữ công việc trong công cụ dự án và các mối quan hệ trong CRM.

Tôi có thể nhập liên hệ từ bảng tính không?

Có. Xuất sang CSV và yêu cầu Mythex nhập, sau đó thêm vai trò và chi tiết retainer.

Tôi có cần kỹ năng kỹ thuật không?

Không. Mô tả các giai đoạn và trường dữ liệu bằng lời thường và Mythex sẽ xây dựng CRM.

Có miễn phí không?

Bạn có thể xây dựng và xuất bản trên gói Miễn phí, không cần thẻ. Gói Pro là $25/month và thêm tên miền riêng, chỉnh sửa mã và xuất dữ liệu.

Thêm cách xây dựng với AI

Mythex · Pricing · Xây dựng mọi thứ với AI · Mẫu website và ứng dụng · So sánh Mythex · Thuật ngữ xây dựng ứng dụng bằng AI · Công cụ miễn phí để xây dựng ứng dụng bằng AI · English