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CRM pour agence de marketing : propositions, contrats et renouvellements

Un CRM pour agence de marketing doit gérer deux pipelines : les nouvelles affaires qui passent du brief à la proposition puis à la décision, et les contrats existants qui approchent du renouvellement. Décrivez à Mythex comment votre agence vend, et il crée le CRM avec une vraie base de données, des connexions pour les associés et les responsables de compte, et un aperçu en direct que vous ajustez par clavardage.

Commencer à créer gratuitement

Pour qui c'est

Les agences dont les nouvelles affaires se trouvent dans la boîte de courriel d'un associé, et dont les contrats se terminent par un avis surprise, parce que personne n'a examiné les résultats ni proposé de nouvelles idées à temps.

Ce que vous pouvez construire

Un pipeline de propositions : brief, proposition, présentation, gagnée ou perdue avec la raison
Valeur du contrat, portée et date de renouvellement par client
Bilans de renouvellement planifiés 60 jours à l'avance
Contacts par rôle : responsable marketing, fondateur, finance
Idées de vente additionnelle consignées pour chaque client
Source de référence pour chaque nouveau client

Les nouvelles affaires, du brief à la décision

Suivez chaque occasion avec son étape, sa valeur mensuelle estimée, l'associé responsable et la prochaine action. Notez la raison de chaque perte, comme le prix, la compatibilité, une capacité manquante ou l'absence de décision. Après quelques trimestres, les tendances vous diront s'il faut changer la tarification, le positionnement ou l'équipe de présentation. Indiquez aussi d'où vient chaque occasion, pour savoir si les références, le contenu ou les événements amènent des clients qui restent.

Étape, valeur et responsable
Raison de la perte, chaque fois
Source sur chaque occasion

Les renouvellements sont aussi une étape de vente

Les contrats se terminent rarement à cause d'un mauvais mois; ils prennent fin parce que les résultats et les nouvelles idées n'ont jamais été présentés avant la période d'avis. Enregistrez la valeur, la portée et la date de renouvellement de chaque contrat, et planifiez un bilan deux mois avant. Apportez les résultats et une nouvelle idée à cette rencontre. Vous transformez ainsi les renouvellements en conversations de vente additionnelle, au lieu de les vivre sur la défensive.

Des personnes, pas seulement des entreprises

Les responsables marketing changent d'entreprise, et un client satisfait vous engagera de nouveau à son prochain poste. Enregistrez les contacts avec leur rôle et leur parcours professionnel; quand quelqu'un change d'emploi, le CRM le garde lié à vous. Les contacts en finance comptent aussi : ce sont eux qui décident si le contrat survit à une coupe budgétaire.

Rôle et parcours professionnel par contact
Alerte quand un ancien contact client change d'emploi
Contact en finance sur chaque compte

Erreurs à éviter

Ne laissez pas le CRM devenir un doublon de votre tableau de projets; gardez les tâches là-bas et les relations ici. Ne consignez pas seulement les gains. Et notez toujours la portée de chaque client dans sa fiche, pour que, lorsqu'on demande « juste une pièce de plus », le responsable de compte voie d'un coup d'œil si elle est incluse.

Comment ça fonctionne

Décrivez ce que vous voulez en langage courant, ou partez d'un modèle ci-dessous.
Regardez Mythex le construire dans un aperçu en direct, avec une vraie base de données derrière.
Modifiez tout en clavardant : texte, mise en page, champs, fonctionnalités.
Publiez à une adresse web publique en un clic, et connectez votre propre domaine avec le forfait Pro.

Une consigne pour commencer

Créez un CRM pour mon agence de marketing. Les nouvelles occasions d'affaires passent par brief, proposition, présentation, gagnée ou perdue avec une raison, avec valeur mensuelle, responsable et source. Les clients ont une valeur de contrat, une portée, une date de renouvellement et des idées de vente additionnelle. Les contacts ont des rôles et un parcours professionnel. Planifiez un bilan de renouvellement 60 jours avant chaque date de renouvellement et affichez la liste des contrats qui se renouvellent le trimestre suivant.

Questions

Peut-il nous rappeler avant qu'un contrat se renouvelle?

Oui. Enregistrez la date de renouvellement et demandez un rappel et une tâche de bilan un nombre de jours défini à l'avance. Une liste des renouvellements à venir aide les associés à planifier.

Peut-il se connecter à notre outil de gestion de projets?

Si cet outil offre une API, vous pouvez le connecter avec votre propre compte. Beaucoup d'agences gardent les tâches dans leur outil de projets et les relations dans le CRM.

Puis-je importer des contacts depuis un tableur?

Oui. Exportez en CSV et demandez à Mythex une importation, puis ajoutez les rôles et les détails des contrats.

Ai-je besoin de compétences techniques?

Non. Décrivez vos étapes et vos champs en mots simples, et Mythex crée le CRM.

Est-ce gratuit?

Vous pouvez créer et publier sur le forfait gratuit, sans carte. Pro coûte 25 $ par mois et ajoute un domaine personnalisé, la modification du code et l'exportation.

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