Byg med AI / CRM til bureauer: Pitches, retainers og fornyelser

CRM til bureauer: Pitches, retainers og fornyelser

Et CRM til et marketingbureau skal bruge to pipelines: ny forretning, der går fra brief til pitch til beslutning, og eksisterende retainers, der bevæger sig mod fornyelse. Beskriv hvordan dit bureau sælger til Mythex, og den bygger CRM'et med en rigtig database, logins til partnere og kontoansvarlige og en live-forhåndsvisning, du justerer via chat.

Start gratis

Til hvem

Bureauer hvor ny forretning ligger i en partners indbakke, og hvor retainers ender med en overraskende opsigelsesmail, fordi ingen gennemgik resultater eller foreslog nye ideer, før det var for sent.

Hvad du kan bygge

En pitch-pipeline: brief, forslag, pitch, vundet eller tabt med årsag
Retainer-værdi, scope og fornyelsesdato pr. kunde
Fornyelsesgennemgange planlagt 60 dage frem
Kontakter efter rolle: marketingchef, stifter, økonomi
Upsell-ideer registreret for hver kunde
Henvisningskilde på hver ny kunde

Ny forretning fra brief til beslutning

Følg hver mulighed med dens fase, estimeret månedlig værdi, den partner der ejer den, og næste handling. Registrér årsagen til hvert tab, fx pris, kemi, kapacitet eller ingen beslutning. Efter et par kvartaler viser mønstret, om du skal ændre priser, positionering eller pitchteamet. Notér hvor hver mulighed kom fra, så du ved, om henvisninger, indhold eller events bringer de kunder, der bliver.

Fase, værdi og ejer
Tabsårsag hver gang
Kilde på hver mulighed

Fornyelser er også et salgstrin

Retainers ophører sjældent over én dårlig måned; de ophører, fordi resultater og nye ideer aldrig blev taget op før opsigelsesfristen. Gem hver retainers værdi, scope og fornyelsesdato, og planlæg en gennemgang to måneder før. Tag resultater og én ny idé med til mødet. Så bliver fornyelser til upsell-samtaler i stedet for forsvar.

Mennesker, ikke kun virksomheder

Marketingchefer skifter virksomhed, og en tilfreds en vil ansætte dig igen i sit næste job. Registrér kontakter med deres rolle og jobhistorik, og når nogen skifter job, holder CRM'et dem knyttet til dig. Økonomikontakter betyder også noget: de afgør, om retaineren overlever et budgetkniv.

Rolle og jobhistorik pr. kontakt
Alarm når en tidligere kundekontakt skifter job
Økonomikontakt på hver konto

Fejl du bør undgå

Lad ikke CRM'et blive en kopi af dit projektboard; hold opgaver der og relationer her. Registrér ikke kun gevinster. Og skriv hver kundes scope på posten, så når nogen spørger om 'bare én ekstra' opgave, kan kontoansvarlig se med det samme, om den er inkluderet.

Sådan virker det

Beskriv, hvad du vil have, i almindeligt sprog, eller start fra en skabelon nedenfor.
Se Mythex bygge det i en live forhåndsvisning, med en rigtig database bag.
Ændr hvad som helst ved at chatte: tekst, layout, felter, funktioner.
Publicer til en offentlig URL med ét klik, og forbind dit eget domæne på Pro.

En prompt at starte fra

Lav et CRM til mit marketingbureau. Nye muligheder går gennem brief, forslag, pitch, vundet eller tabt med en årsag, med månedlig værdi, ejer og kilde. Kunder har retainer-værdi, scope, fornyelsesdato og upsell-ideer. Kontakter har roller og jobhistorik. Planlæg en fornyelsesgennemgang 60 dage før hver fornyelsesdato og vis en liste over retainers, der fornyes i det næste kvartal.

Spørgsmål

Kan det minde os, før en retainer fornyes?

Ja. Gem fornyelsesdatoen og bed om en påmindelse og en gennemgangsopgave et fastsat antal dage før. En liste over kommende fornyelser hjælper partnerne med at planlægge.

Kan det forbindes til vores projektstyringsværktøj?

Hvis værktøjet har en API, kan du forbinde det med din egen konto. Mange bureauer holder opgaver i projektværktøjet og relationer i CRM'et.

Kan jeg importere kontakter fra et regneark?

Ja. Eksportér til CSV og bed Mythex om en import, og tilføj derefter roller og retainer-detaljer.

Har jeg brug for tekniske færdigheder?

Nej. Beskriv dine faser og felter med almindelige ord, og Mythex bygger CRM'et.

Er det gratis?

Du kan bygge og udgive på gratisplanen uden kort. Pro koster $25/måned og tilføjer eget domæne, koderedigering og eksport.

Flere måder at bygge med AI på

Mythex · Pricing · Byg hvad som helst med AI · Skabeloner til websites og apps · Mythex sammenlignet · Ordliste for app-bygning med AI · Gratis værktøjer til app-bygning med AI · English