Construir com IA / CRM para Agências de Marketing: Propostas, Retainers e Renovações

CRM para Agências de Marketing: Propostas, Retainers e Renovações

Um CRM para agências de marketing precisa de dois funis: novos negócios, que avançam do briefing para a proposta, depois para a apresentação e a decisão, e retainers existentes, que se aproximam da renovação. Descreva à Mythex como a sua agência vende e ela cria o CRM com uma base de dados real, acessos para sócios e responsáveis de conta, e uma pré-visualização ao vivo que ajusta por conversa.

Comece a construir grátis

Para quem é

Agências cujos novos negócios vivem na caixa de correio de um sócio e cujos retainers terminam com um aviso inesperado, porque ninguém analisou os resultados nem apresentou novas ideias a tempo.

O que pode construir

Um funil de propostas: briefing, proposta, apresentação, ganho ou perdido com o motivo
Valor do retainer, âmbito e data de renovação por cliente
Reuniões de revisão de renovação agendadas com 60 dias de antecedência
Contactos por função: responsável de marketing, fundador, financeiro
Ideias de upsell registadas para cada cliente
Origem da referência em cada novo cliente

Novos negócios do briefing à decisão

Registe cada oportunidade com a sua fase, o valor mensal estimado, o sócio responsável e a próxima ação. Registe o motivo de cada perda, como preço, afinidade, capacidade ou ausência de decisão. Ao fim de alguns trimestres, o padrão diz-lhe se deve mudar os preços, o posicionamento ou a equipa de apresentação. Anote também a origem de cada oportunidade, para saber se as referências, os conteúdos ou os eventos trazem clientes que ficam.

Fase, valor e responsável
Motivo da perda sempre registado
Origem em cada oportunidade

As renovações são também uma fase de vendas

Os retainers raramente terminam por causa de um mau mês; terminam porque os resultados e as novas ideias nunca foram apresentados antes do prazo de aviso. Guarde o valor, o âmbito e a data de renovação de cada retainer e agende uma revisão dois meses antes. Leve à reunião os resultados e uma nova ideia. Assim, as renovações tornam-se conversas de upsell e deixam de ser uma atitude defensiva.

Pessoas, não só empresas

Os responsáveis de marketing mudam de empresa, e um cliente satisfeito voltará a contratá-lo no próximo emprego. Registe os contactos com a função e o histórico profissional; quando alguém muda, o CRM mantém-no ligado a si. Os contactos financeiros também contam: são eles que decidem se o retainer sobrevive a um corte orçamental.

Função e histórico profissional por contacto
Alerta quando um antigo contacto de cliente muda de empresa
Contacto financeiro em cada conta

Erros a evitar

Não deixe o CRM tornar-se um duplicado do seu quadro de projetos; mantenha as tarefas lá e as relações aqui. Não registe apenas as vitórias. E escreva sempre o âmbito de cada cliente no registo, para que, quando alguém pedir «mais uma peça», o responsável de conta veja de imediato se ela está incluída.

Como funciona

Descreva o que quer em linguagem simples, ou comece a partir de um modelo abaixo.
Veja a Mythex a construí-lo numa pré-visualização em direto, com uma base de dados real por trás.
Altere o que quiser conversando: texto, layout, campos, funcionalidades.
Publique num URL público com um clique e ligue o seu próprio domínio no Pro.

Um prompt para começar

Crie um CRM para a minha agência de marketing. As oportunidades de novos negócios passam por briefing, proposta, apresentação e ganho ou perdido com um motivo, com valor mensal, responsável e origem. Os clientes têm valor de retainer, âmbito, data de renovação e ideias de upsell. Os contactos têm funções e histórico profissional. Agende uma revisão de renovação 60 dias antes de cada data de renovação e mostre a lista de retainers que renovam no próximo trimestre.

Perguntas

Pode avisar-nos antes de um retainer renovar?

Sim. Guarde a data de renovação e peça um lembrete e uma tarefa de revisão com a antecedência que definir. Uma lista das próximas renovações ajuda os sócios a planear.

Pode ligar-se à nossa ferramenta de gestão de projetos?

Se essa ferramenta tiver uma API, pode ligá-la com a sua própria conta. Muitas agências mantêm as tarefas na ferramenta de projetos e as relações no CRM.

Posso importar contactos a partir de uma folha de cálculo?

Sim. Exporte para CSV e peça à Mythex uma importação; depois acrescente funções e dados de retainer.

Preciso de competências técnicas?

Não. Descreva as suas fases e campos em linguagem simples e a Mythex cria o CRM.

É gratuito?

Pode criar e publicar no plano Free sem cartão. O Pro custa $25/month e acrescenta domínio próprio, edição de código e exportação.

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