Créer avec l'IA / CRM pour agence marketing : suivi des propositions, des contrats récurrents et des renouvellements

CRM pour agence marketing : suivi des propositions, des contrats récurrents et des renouvellements

Un CRM pour agence marketing a besoin de deux pipelines : les nouveaux clients, du brief à la proposition puis à la décision, et les contrats récurrents qui approchent de leur renouvellement. Décrivez à Mythex la façon dont votre agence vend et il construit le CRM avec une vraie base de données, des connexions pour les associés et les responsables de compte, et un aperçu en direct que vous ajustez par messages.

Commencer gratuitement

À qui ça s'adresse

Les agences dont les nouvelles opportunités vivent dans la boîte mail d’un associé, et dont les contrats récurrents se terminent par un e-mail de préavis inattendu, parce que personne n’a revu les résultats ni proposé de nouvelles idées à temps.

Ce que vous pouvez créer

Un pipeline de propositions : brief, proposition, présentation, gagné ou perdu avec la raison
Valeur, périmètre et date de renouvellement de chaque contrat
Bilans de renouvellement planifiés 60 jours à l’avance
Contacts par rôle : responsable marketing, fondateur, finance
Idées de vente additionnelle consignées pour chaque client
Source d’acquisition de chaque nouveau client

De nouveaux clients du brief à la décision

Suivez chaque opportunité avec son étape, sa valeur mensuelle estimée, l’associé responsable et la prochaine action. Notez la raison de chaque perte : prix, feeling, compétence ou absence de décision. Après quelques trimestres, les tendances vous diront s’il faut changer les tarifs, le positionnement ou l’équipe de présentation. Indiquez aussi d’où vient chaque opportunité pour savoir si les recommandations, le contenu ou les événements apportent des clients qui restent.

Étape, valeur et responsable
Raison de la perte à chaque fois
Source sur chaque opportunité

Les renouvellements sont aussi une étape de vente

Les contrats récurrents prennent rarement fin à cause d’un mauvais mois ; ils s’arrêtent parce que les résultats et les nouvelles idées n’ont jamais été évoqués avant la période de préavis. Enregistrez la valeur, le périmètre et la date de renouvellement de chaque contrat, et planifiez un bilan deux mois avant. Apportez à cette réunion les résultats et une nouvelle idée. Vous transformerez ainsi les renouvellements en conversations de vente additionnelle plutôt qu’en défense.

Des personnes, pas seulement des entreprises

Les responsables marketing changent d’entreprise, et un client satisfait vous confiera de nouveau un mandat dans son prochain poste. Enregistrez les contacts avec leur rôle et leur parcours professionnel ; quand quelqu’un change de poste, le CRM le garde lié à vous. Les contacts financiers comptent aussi : ce sont eux qui décident si le contrat survit à une réduction budgétaire.

Rôle et parcours professionnel par contact
Alerte quand un ancien contact client change de poste
Un contact financier sur chaque compte

Erreurs à éviter

Ne laissez pas le CRM devenir un doublon de votre tableau de projets : gardez les tâches là-bas et les relations ici. N’enregistrez pas seulement les victoires. Et notez le périmètre de chaque client sur sa fiche, pour que, lorsqu’on vous demande « juste une pièce de plus », le responsable de compte voie d’un coup d’œil si elle est incluse.

Comment ça marche

Décrivez ce que vous voulez en langage courant, ou partez d'un modèle ci-dessous.
Regardez Mythex le créer dans un aperçu en direct, avec une vraie base de données derrière.
Modifiez tout en discutant : textes, mise en page, champs, fonctionnalités.
Publiez à une URL publique en un clic, et connectez votre propre domaine avec Pro.

Un prompt pour démarrer

Créez un CRM pour mon agence marketing. Les nouvelles opportunités passent par brief, proposition, présentation, gagné ou perdu avec une raison, avec la valeur mensuelle, le responsable et la source. Les clients ont une valeur de contrat, un périmètre, une date de renouvellement et des idées de vente additionnelle. Les contacts ont un rôle et un parcours professionnel. Planifiez un bilan de renouvellement 60 jours avant chaque date de renouvellement et affichez la liste des contrats qui se renouvellent dans le trimestre suivant.

Questions

Peut-il nous rappeler avant qu’un contrat ne se renouvelle ?

Oui. Enregistrez la date de renouvellement et demandez un rappel ainsi qu’une tâche de bilan un nombre de jours défini à l’avance. Une liste des renouvellements à venir aide les associés à s’organiser.

Peut-il se connecter à notre outil de gestion de projet ?

Si cet outil dispose d’une API, vous pouvez le connecter avec votre propre compte. Beaucoup d’agences gardent les tâches dans leur outil de projet et les relations dans le CRM.

Puis-je importer des contacts depuis un tableur ?

Oui. Exportez au format CSV et demandez à Mythex un import, puis ajoutez les rôles et les détails des contrats.

Ai-je besoin de compétences techniques ?

Non. Décrivez vos étapes et vos champs en termes simples, et Mythex construit le CRM.

Est-ce gratuit ?

Vous pouvez créer et publier sur l’offre gratuite, sans carte bancaire. Pro coûte $25/month et ajoute un domaine personnalisé, l’édition du code et l’export.

Autres façons de créer avec l'IA

Mythex · Pricing · Créez tout avec l'IA · Modèles de sites et d'applications · Mythex comparé · Glossaire de la création d'applications avec l'IA · Outils gratuits pour créer des applications avec l'IA · English