Bouwen met AI / CRM voor marketingbureaus: pitches, retainers en verlengingen

CRM voor marketingbureaus: pitches, retainers en verlengingen

Een CRM voor een marketingbureau heeft twee pijplijnen nodig: nieuwe zaken die van brief naar pitch naar beslissing gaan, en bestaande retainers die naar verlenging toe bewegen. Beschrijf hoe je bureau verkoopt aan Mythex en het bouwt het CRM met een echte database, logins voor partners en accountmanagers, en een live voorbeeld dat je via de chat aanpast.

Begin gratis met bouwen

Voor wie is het

Bureaus waarvan nieuwe zaken in de inbox van een partner leven en waarvan retainers eindigen met een verrassende opzegmail, omdat niemand resultaten besprak of nieuwe ideeën inbracht voordat het te laat was.

Wat je kunt bouwen

Een pitchpijplijn: brief, voorstel, pitch, gewonnen of verloren met reden
Retainerwaarde, scope en verlengingsdatum per klant
Verlengingsgesprekken 60 dagen vooraf ingepland
Contacten per rol: marketingmanager, oprichter, financiën
Upsell-ideeën vastgelegd bij elke klant
Verwijzingsbron bij elke nieuwe klant

Nieuwe zaken van brief tot beslissing

Volg elke kans met de fase, de geschatte maandwaarde, de partner die eigenaar is en de volgende actie. Noteer de reden van elk verlies, zoals prijs, klikt het niet, capaciteit of geen beslissing. Na een paar kwartalen laat het patroon zien of je prijzen, positionering of het pitchteam moet veranderen. Noteer ook waar elke kans vandaan komt, zodat je weet of verwijzingen, content of evenementen de klanten brengen die blijven.

Fase, waarde en eigenaar
Verliesreden elke keer
Bron bij elke kans

Verlengingen zijn ook een verkoopfase

Retainers eindigen zelden door één slechte maand; ze eindigen omdat resultaten en nieuwe ideeën niet werden besproken voordat de opzegtermijn begon. Bewaar de waarde, scope en verlengingsdatum van elke retainer en plan twee maanden vooraf een evaluatie. Breng resultaten en één nieuw idee naar dat gesprek. Zo worden verlengingen upsell-gesprekken in plaats van verdedigen.

Mensen, niet alleen bedrijven

Marketingmanagers wisselen van bedrijf, en een tevreden manager huurt je misschien weer in bij zijn volgende baan. Registreer contacten met hun rol en carrièrehistorie. Wanneer iemand verhuist, houdt het CRM die persoon aan jou gekoppeld. Financiële contacten zijn ook belangrijk: zij bepalen of de retainer een budgetkorting overleeft.

Rol en carrièrehistorie per contact
Melding wanneer een oud klantcontact verhuist
Financieel contact bij elk account

Fouten om te vermijden

Laat het CRM niet een kopie van je projectbord worden; houd taken daar en relaties hier. Registreer niet alleen de winst. En leg de scope van elke klant vast in het dossier, zodat de accountmanager bij een verzoek om 'nog eentje' in één oogopslag ziet of dat erbij hoort.

Hoe het werkt

Beschrijf in gewone taal wat je wilt, of begin met een template hieronder.
Zie Mythex het bouwen in een live preview, met een echte database erachter.
Pas alles aan via de chat: tekst, indeling, velden, functies.
Publiceer met één klik op een openbare URL en koppel met Pro je eigen domein.

Een prompt om mee te beginnen

Maak een CRM voor mijn marketingbureau. Nieuwe zaken gaan door brief, voorstel, pitch, gewonnen of verloren met een reden, met maandwaarde, eigenaar en bron. Klanten hebben retainerwaarde, scope, verlengingsdatum en upsell-ideeën. Contacten hebben rollen en carrièrehistorie. Plan een verlengingsgesprek 60 dagen voor elke verlengingsdatum in en toon een lijst met retainers die in het komende kwartaal verlengd moeten worden.

Veelgestelde vragen

Kan het ons herinneren voordat een retainer verlengd wordt?

Ja. Sla de verlengingsdatum op en vraag om een herinnering en een evaluatietaak een ingesteld aantal dagen vooraf. Een lijst met komende verlengingen helpt partners plannen.

Kan het koppelen met onze projectmanagementtool?

Als die tool een API heeft, kun je hem met je eigen account koppelen. Veel bureaus bewaren taken in hun projecttool en relaties in het CRM.

Kan ik contacten uit een spreadsheet importeren?

Ja. Exporteer naar CSV en vraag Mythex om een import, en voeg daarna rollen en retainergegevens toe.

Heb ik technische kennis nodig?

Nee. Beschrijf je fasen en velden in gewone woorden en Mythex bouwt het CRM.

Is het gratis?

Je kunt bouwen en publiceren op het Free plan zonder kaart. Pro kost $25/maand en voegt een eigen domein, codebewerking en export toe.

Meer manieren om met AI te bouwen

Mythex · Pricing · Bouw alles met AI · Website- en app-templates · Mythex vergeleken · Woordenlijst voor apps bouwen met AI · Gratis tools voor apps bouwen met AI · English