AIで作る / 広告代理店向けCRM：提案、リテイナー契約、更新管理

広告代理店向けCRM：提案、リテイナー契約、更新管理

広告代理店のCRMには、二つのパイプラインが必要です。新規案件がブリーフから提案、コンペ、決定へと進む流れと、既存のリテイナー契約が更新に向かう流れです。代理店の営業方法をMythexに説明すると、実際のデータベース、パートナーや担当者用のログイン、チャットで調整できるライブプレビューを備えたCRMを作ります。

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こんな方におすすめ

新規案件がパートナーの受信箱に埋もれている代理店。そしてリテイナー契約が、結果や新しい提案を話し合わないまま解約通知メールで突然終わってしまう代理店向けです。

作れるもの

提案パイプライン：ブリーフ、提案書、コンペ、受注または失注（理由付き）
顧客ごとのリテイナー金額、業務範囲、更新日
更新の60日前に予定する見直しミーティング
役割別の担当者：マーケティング責任者、創業者、経理
顧客ごとに記録するアップセル案
新規顧客ごとの紹介元

ブリーフから決定までの新規案件

すべての案件を、ステージ、月額の見込み金額、担当パートナー、次のアクションとともに記録します。失注の理由も毎回残してください。価格、チャネル、提案チームといった要素で負けたのか、それとも決定自体がなかったのかがわかります。数四半期分のデータがあれば、価格設定や提案内容、提案チームを変えるべきかどうかの傾向が見えてきます。案件の出どころも記録すると、紹介、コンテンツ、イベントのどれが長く続く顧客を連れてくるかがわかります。

ステージ、金額、担当者
失注理由は毎回記録
すべての案件に出どころを記録

更新も営業のステージ

リテイナー契約は、一度うまくいかなかった月だけで終わることは少なく、通知期限の前に結果や新しい提案を話し合っていないことが原因で終わります。契約ごとに金額、業務範囲、更新日を保存し、2か月前に見直しの予定を入れてください。そのミーティングには、結果と新しい提案を一つ持っていきます。更新が守りの話し合いではなく、アップセルの機会に変わります。

会社だけでなく人を管理する

マーケティング責任者は転職することが多く、満足している担当者は次の会社でもまた依頼してくれます。担当者ごとに役割と経歴を記録すれば、担当者が転職したときもCRMがその人とあなたの関係を結び付けたままにします。経理の担当者も重要です。予算削減のときに、リテイナーを続けるかどうかを決めるのは多くの場合この人です。

担当者ごとの役割と経歴
過去の顧客担当者の転職を通知
すべての取引先に経理担当者を登録

避けたい失敗

CRMがプロジェクト管理ボードの重複にならないようにしてください。タスクはボードに、関係性はCRMに置きます。受注した案件だけを記録するのはやめてください。また、各顧客の業務範囲をレコードに書いておきましょう。「もう一つだけ」と頼まれたときに、担当者がその作業が契約に含まれるかどうかを一目で確認できます。

使い方

作りたいものを普通の言葉で伝えるか、下のテンプレートから始めます。
実際のデータベースを備えたアプリが、ライブプレビューで作られていく様子を確認できます。
チャットで何でも変更できます。テキスト、レイアウト、項目、機能など。
ワンクリックで公開URLに公開でき、Proでは独自ドメインも接続できます。

ここから始められるプロンプト

広告代理店用のCRMを作ってください。新規案件は、ブリーフ、提案書、コンペ、受注または失注（理由付き）の順に進み、月額の見込み金額、担当者、出どころを記録できるようにしてください。顧客ごとに、リテイナー金額、業務範囲、更新日、アップセル案を登録できるようにしてください。担当者には役割と経歴を登録します。各更新日の60日前に見直しの予定を自動で作成し、次の四半期に更新を迎えるリテイナー契約の一覧を表示してください。

よくある質問

リテイナー契約の更新前にリマインドしてもらえますか？

はい。更新日を保存し、何日前にリマインドと見直しタスクを出すかを指定してください。更新予定の一覧があれば、パートナーが計画を立てやすくなります。

プロジェクト管理ツールと連携できますか？

そのツールにAPIがあれば、ご自身のアカウントで連携できます。多くの代理店は、タスクはプロジェクト管理ツールに、関係性はCRMに残しています。

担当者の一覧をスプレッドシートから取り込めますか？

はい。CSVで書き出し、Mythexに取り込みを依頼してください。その後、役割やリテイナーの詳細を追加します。

技術的な知識は必要ですか？

いいえ。ステージや項目を普通の言葉で説明すれば、Mythexが CRM を作ります。

無料で使えますか？

無料プランでカードの登録なしに作成と公開ができます。Proプラン（月額25ドル）では、独自ドメイン、コードの編集、書き出しが使えます。

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