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CRM para agencias de marketing: propuestas, retainers y renovaciones

Un CRM para agencias de marketing necesita dos embudos: el de nuevos negocios, que avanza del brief a la propuesta y a la decisión, y el de los retainers existentes, que se acercan a su renovación. Describe a Mythex cómo vende tu agencia y construirá el CRM con una base de datos real, accesos para socios y responsables de cuenta, y una vista previa en vivo que ajustas escribiendo en el chat.

Empieza a crear gratis

Para quién es

Agencias cuyos nuevos negocios viven en el correo de un socio y cuyos retainers terminan con un aviso sorpresa, porque nadie revisó los resultados ni propuso ideas nuevas a tiempo.

Qué puedes crear

Un embudo de propuestas: brief, propuesta, presentación, ganada o perdida con el motivo
Valor del retainer, alcance y fecha de renovación por cliente
Revisiones de renovación programadas con 60 días de antelación
Contactos por cargo: responsable de marketing, fundador, finanzas
Ideas de venta adicional registradas para cada cliente
Fuente de referencia de cada cliente nuevo

Nuevos negocios desde el brief hasta la decisión

Registra cada oportunidad con su etapa, el valor mensual estimado, el socio responsable y la siguiente acción. Anota el motivo de cada pérdida: precio, afinidad, capacidad o ninguna decisión. Tras unos trimestres, el patrón te dirá si conviene cambiar precios, posicionamiento o el equipo de presentación. Anota también de dónde llega cada oportunidad, para saber si las referencias, el contenido o los eventos traen a los clientes que se quedan.

Etapa, valor y responsable
Motivo de pérdida siempre
Origen en cada oportunidad

Las renovaciones también son una etapa de venta

Los retainers rara vez terminan por un mal mes; terminan porque nunca se hablaron los resultados ni las ideas nuevas antes del plazo de aviso. Guarda el valor, el alcance y la fecha de renovación de cada retainer, y programa una revisión dos meses antes. Lleva a esa reunión los resultados y una idea nueva. Así la renovación se convierte en una conversación de venta adicional y no en una actitud defensiva.

Personas, no solo empresas

Los responsables de marketing cambian de empresa, y un cliente satisfecho te volverá a contratar en su nuevo puesto. Registra los contactos con su cargo y su historial profesional; cuando alguien cambie de empresa, el CRM lo mantendrá vinculado a ti. Los contactos de finanzas también importan: deciden si el retainer sobrevive a un recorte presupuestario.

Cargo e historial profesional por contacto
Aviso cuando un contacto de un cliente anterior cambia de empresa
Contacto de finanzas en cada cuenta

Errores que debes evitar

No dejes que el CRM se convierta en un duplicado de tu tablero de proyectos: mantén las tareas allí y las relaciones aquí. No registres solo las victorias. Y anota el alcance de cada cliente en su ficha, para que, cuando alguien pida «una cosa más», el responsable de cuenta vea de un vistazo si está incluida.

Cómo funciona

Describe lo que quieres en lenguaje sencillo, o parte de una plantilla de abajo.
Mira cómo Mythex lo crea en una vista previa en vivo, con una base de datos real detrás.
Cambia lo que quieras chateando: textos, diseño, campos, funciones.
Publica en una URL pública con un clic y conecta tu propio dominio en Pro.

Un prompt para empezar

Crea un CRM para mi agencia de marketing. Las nuevas oportunidades pasan por brief, propuesta, presentación y ganada o perdida con un motivo, con valor mensual, responsable y origen. Los clientes tienen valor del retainer, alcance, fecha de renovación e ideas de venta adicional. Los contactos tienen cargo e historial profesional. Programa una revisión de renovación 60 días antes de cada fecha y muestra una lista de retainers que se renuevan el próximo trimestre.

Preguntas

¿Puede recordarnos que un retainer se va a renovar?

Sí. Guarda la fecha de renovación y pide un recordatorio y una tarea de revisión con los días de antelación que quieras. Una lista de renovaciones próximas ayuda a los socios a planificar.

¿Puede conectarse con nuestra herramienta de gestión de proyectos?

Si esa herramienta tiene una API, puedes conectarla con tu propia cuenta. Muchas agencias guardan las tareas en su herramienta de proyectos y las relaciones en el CRM.

¿Puedo importar contactos desde una hoja de cálculo?

Sí. Exporta a CSV y pide a Mythex una importación; después añade los cargos y los datos de los retainers.

¿Necesito conocimientos técnicos?

No. Describe tus etapas y campos con palabras sencillas y Mythex construye el CRM.

¿Es gratis?

Puedes construir y publicar en el plan Free sin tarjeta. Pro cuesta $25/mes e incluye dominio propio, edición de código y exportación.

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