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CRM para agencias de marketing: oportunidades, retainers y renovaciones

Un CRM para una agencia de marketing necesita dos embudos: el nuevo negocio, que avanza del brief al pitch y a la decisión, y los retainers existentes, que avanzan hacia la renovación. Describe a Mythex cómo vende tu agencia y crea el CRM con una base de datos real, accesos para socios y responsables de cuenta, y una vista previa en vivo que ajustas con el chat.

Empieza a crear gratis

Para quién es

Agencias cuyo nuevo negocio vive en el correo de un socio y cuyos retainers terminan con un aviso sorpresa, porque nadie revisó los resultados ni propuso ideas nuevas a tiempo.

Qué puedes crear

Un embudo de pitches: brief, propuesta, pitch, ganado o perdido con motivo
Valor del retainer, alcance y fecha de renovación por cliente
Revisiones de renovación programadas con 60 días de antelación
Contactos por cargo: responsable de marketing, fundador, finanzas
Ideas de upsell registradas para cada cliente
Fuente de referencia en cada cliente nuevo

El nuevo negocio, del brief a la decisión

Registra cada oportunidad con su fase, el valor mensual estimado, el socio responsable y la siguiente acción. Anota el motivo de cada pérdida, como el precio, la afinidad, la capacidad o la falta de decisión. Tras unos trimestres, el patrón te dirá si conviene cambiar precios, posicionamiento o el equipo de pitch. Anota también de dónde viene cada oportunidad, para saber si las referencias, el contenido o los eventos traen clientes que se quedan.

Fase, valor y responsable
Motivo de pérdida siempre
Fuente en cada oportunidad

Las renovaciones también son una fase de venta

Los retainers rara vez terminan por un mal mes; terminan porque nunca se hablaron los resultados ni las ideas nuevas antes del plazo de preaviso. Guarda el valor, el alcance y la fecha de renovación de cada retainer, y programa una revisión dos meses antes. Lleva a esa reunión los resultados y una idea nueva. Así la renovación se convierte en una conversación de upsell y no en una defensa.

Personas, no solo empresas

Los responsables de marketing cambian de empresa, y un cliente satisfecho te volverá a contratar en su siguiente trabajo. Registra cada contacto con su cargo e historial profesional; cuando alguien cambia de empresa, el CRM lo mantiene vinculado contigo. Los contactos de finanzas también importan: deciden si el retainer sobrevive a un recorte de presupuesto.

Cargo e historial por contacto
Aviso cuando cambia de empresa un antiguo contacto de cliente
Contacto de finanzas en cada cuenta

Errores que conviene evitar

No dejes que el CRM se convierta en un duplicado de tu tablero de proyectos: las tareas van ahí y las relaciones aquí. No registres solo las victorias. Y deja escrito en la ficha el alcance de cada cliente, para que cuando alguien pida «una pieza más», el responsable de cuenta vea de un vistazo si está incluida.

Cómo funciona

Describe lo que quieres con tus propias palabras, o empieza desde una plantilla de abajo.
Mira cómo Mythex lo construye en una vista previa en directo, con una base de datos real detrás.
Cambia lo que quieras chateando: texto, diseño, campos, funciones.
Publícalo en una URL pública con un clic y conecta tu propio dominio en Pro.

Un prompt para empezar

Crea un CRM para mi agencia de marketing. Las oportunidades de nuevo negocio pasan por brief, propuesta, pitch, ganado o perdido con un motivo, con valor mensual, responsable y origen. Los clientes tienen valor del retainer, alcance, fecha de renovación e ideas de upsell. Los contactos tienen cargo e historial profesional. Programa una revisión de renovación 60 días antes de cada fecha y muestra una lista de los retainers que se renuevan en el próximo trimestre.

Preguntas

¿Puede avisarnos antes de que se renueve un retainer?

Sí. Guarda la fecha de renovación y pide un recordatorio y una tarea de revisión con los días de antelación que quieras. Una lista de renovaciones próximas ayuda a los socios a planificar.

¿Puede conectarse con nuestra herramienta de gestión de proyectos?

Si esa herramienta tiene una API, puedes conectarla con tu propia cuenta. Muchas agencias guardan las tareas en su herramienta de proyectos y las relaciones en el CRM.

¿Puedo importar contactos desde una hoja de cálculo?

Sí. Exporta a CSV y pide a Mythex una importación; después añade cargos y datos del retainer.

¿Necesito conocimientos técnicos?

No. Describe tus fases y campos con palabras sencillas y Mythex construye el CRM.

¿Es gratis?

Puedes crear y publicar en el plan Free sin tarjeta. Pro cuesta $25/month y añade dominio propio, edición de código y exportación.

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