Cos'è un portale clienti?
Un portale clienti è un'area privata con accesso di un sito web dove un'azienda condivide con ciascuno dei suoi clienti cose come file, aggiornamenti di progetto, fatture e messaggi.
Invece di inviare documenti e aggiornamenti via email, l'azienda li mette in un unico posto. Ogni cliente accede e vede solo i propri progetti e file.
Le funzioni più comuni sono caricamento e download di documenti, aggiornamenti di stato, fatture e pagamenti, moduli per raccogliere informazioni e una conversazione di messaggi.
La parte più importante è la privacy: ogni pagina e ogni file deve verificare che appartenga al cliente che ha effettuato l'accesso. Per questo login e permessi sui dati contano qui più che in un sito pubblico.
Esempi
- Uno studio commercialista che raccoglie i documenti fiscali
- Uno studio di design che condivide le bozze per l'approvazione
- Un avvocato che condivide gli aggiornamenti sulle pratiche
Domande
Un portale clienti è sicuro?
Va costruito in modo che ogni richiesta sia verificata rispetto al cliente che ha effettuato l'accesso, che i file non siano raggiungibili tramite link facilmente indovinabili e che le sessioni scadano. Chiedi esplicitamente questi controlli quando lo fai costruire.
I clienti possono pagare le fatture nel portale?
Sì, collegando un provider di pagamento come Stripe. Il portale mostra la fattura e indirizza il cliente a una pagina di pagamento sicura.
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