クライアントポータルとは?
クライアントポータルは、Webサイトの中にある非公開のログインエリアです。企業が各クライアントとのあいだで、ファイル、プロジェクトの進捗、請求書、メッセージを共有できます。
書類や進捗をメールで送る代わりに、企業は1か所にまとめます。各クライアントはログインして、自分のプロジェクトとファイルだけを見られます。
よくある機能は、書類のアップロードとダウンロード、進捗の更新、請求書と支払い、情報収集のためのフォーム、メッセージのスレッドです。
最も重要なのはプライバシーです。すべてのページとファイルは、表示しようとしているのがサインイン中のクライアント本人のものかを確認しなければなりません。そのため、このアプリでは、公開Webサイトよりもログインとデータの権限が重要になります。
例
- 税務書類を集める会計事務所
- 承認のためにドラフトを共有するデザインスタジオ
- 案件の進捗を共有する弁護士事務所
よくある質問
クライアントポータルは安全ですか？
各リクエストがサインイン中のクライアントに照らして確認され、推測しやすいリンクでファイルにアクセスできず、セッションの有効期限が切れるように作られている必要があります。作ってもらうときは、これらの確認を明示的に依頼してください。
ポータル上で請求書を支払えますか？
はい。Stripeなどの決済プロバイダーを接続すれば可能です。ポータルは請求書を表示し、クライアントを安全な支払いページに案内します。
関連項目
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