Строй с ИИ / Фактуриране за застрахователни брокери: премии, такси, вноски и комисиона

Фактуриране за застрахователни брокери: премии, такси, вноски и комисиона

Фактурите на застрахователните брокери се приемат с доверие, когато всяка част от сумата е видима: премията, данъкът, таксата на застрахователя и вашата. Опишете на Mythex как брокерската фирма таксува и той ще създаде приложение за фактуриране с тези редове, графици за вноски, корекции и проследяване на комисионата.

Започни да строиш безплатно

За кого е

Брокерски фирми, които съставят дебитни известия за клиенти в документ или в брокерска система, която не харесват, следят комисионата по извлечения на застрахователите на ръка и отговарят на въпроси, когато фактурата при подновяване изглежда по-висока от миналата година.

Какво можеш да строиш

Премия, данък върху премията, такса на застрахователя и такса на брокера като отделни редове
Планове за вноски с падежи
Корекции по време на срока и върнати премии
Комисиона, получена по полица
Сверяване с извлеченията на застрахователите
Списъци с платени, неплатени и просрочени фактури

Покажете таксата си отделно

Клиентите и регулаторите все по-често очакват да видят какво брокерът таксува отделно от премията. Отделният ред предпазва от подозрения, когато оферта при подновяване се промени, и ви позволява да обясните стойността си с едно изречение. Кои данъци важат, зависи от вида полица и местоположението, затова потвърдете със застрахователя.

Вноски и корекции

Много търговски клиенти плащат месечно или на тримесечие. Дайте на всяка фактура график на вноските с дати и суми. Когато покритието се промени по време на срока, например нов автомобил или продаден имот, издайте корекционна фактура или върната премия, свързана с оригиналната.

График на вноските по полица
Корекция, свързана с оригиналната фактура
Върнатите премии като кредитни известия

Комисиона, която можете да проверите

Записвайте процента на комисионата по полица и очакваната сума. Когато пристигнат извлеченията на застрахователите, отбелязвайте какво е получено. Списък с полици, по които комисионата още не е получена, показва къде да се преследва.

Грешки, които да избегнете

Не редактирайте издадени фактури; коригирайте ги. Не смесвайте парите на клиентите и вашия приход от такси в една сума. И проверете правилата за парите на клиентите, които се прилагат за брокерите там, където работите.

Как работи

Опиши какво искаш с обикновен език или започни от шаблон по-долу.
Гледай как Mythex го строи в жив преглед, с истинска база данни зад него.
Промени каквото и да е, като пишеш в чат: текст, оформление, полета, функции.
Публикувай на публичен адрес с едно кликване и свържи собствен домейн в Pro.

Заявка, от която да започнеш

Създай приложение за фактуриране за моята брокерска фирма. Всяка фактура показва отделно премията, данъка върху застрахователната премия, таксата на застрахователя и нашата такса, с незадължителен месечен или тримесечен график на вноските. Корекциите по време на срока са свързани с оригиналната фактура. Записвай очакваната комисиона по полица и я маркирай като получена от извлеченията на застрахователите. Покажи просрочените фактури и неплатената комисиона.

Въпроси

Може ли фактурата да показва данъка върху застрахователната премия?

Да, като отделен ред. Кои данъци важат, зависи от вида полица и местоположението, затова потвърдете със застрахователя.

Могат ли клиентите да плащат фактурите онлайн?

Да, през доставчик на плащания, например Stripe, свързан с ваш собствен акаунт.

Могат ли фактурите да се изтеглят като PDF?

Да. Поискайте PDF с вашите регулаторни данни и условията за плащане.

Трябва ли да програмирам?

Не. Опишете как таксувате и го коригирайте с чат.

Безплатно ли е започването?

Да, безплатният план не изисква карта. Pro струва $25 на месец за собствен домейн, редактиране на код, експорт и повече кредити.

Още начини за строене с ИИ

Mythex · Pricing · Създай всичко с ИИ · Шаблони за уебсайтове и приложения · Mythex в сравнение · Речник на създаването на приложения с ИИ · Безплатни инструменти за създаване на приложения с ИИ · English