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保險經紀發票：保費、費用、分期及佣金
保險經紀的發票要讓客人信任，金額的每個部分都要清楚可見：保費、稅項、保險公司的費用，以及你的經紀費用。向 Mythex 描述你的經紀公司如何收費，它便會建立發票應用程式，包括這些項目、分期付款時間表、調整，以及佣金追蹤。
適合邊個
以文件或自己並不喜歡的經紀系統製作客戶的保費單，靠人手把佣金與保險公司的結單對照，並在續保發票比上年高時要應付客人查詢的經紀公司。
你可以建造咩
- 保費、保費稅、保險公司費用及經紀費用分開列出
- 附到期日的分期付款計劃
- 保單中期調整及退還保費
- 每張保單已收取的佣金
- 與保險公司結單對照的核對畫面
- 已付、未付及逾期清單
把你的費用分開列出
客戶及監管機構日益期望看到經紀的收費與保費分開列明。獨立列出可避免續保報價變動時引起懷疑，亦讓你能以一句說話解釋你的價值。適用的稅項視乎保單類別及地點而定，應與保險公司確認。
分期付款及調整
許多商業客戶會按月或按季付款。為每張發票附上附日期及金額的分期時間表。若保障在保單期內有變，例如增加車輛或物業出售，應發出與原發票連結的調整發票，或退還保費。
- 每張保單的分期時間表
- 連結到原發票的調整
- 以貸項票據退還的保費
可核對的佣金
為每張保單記錄佣金率及預期金額。收到保險公司結單時，標示已收取的款項。列出仍未收取佣金的保單，便可清楚看到應該追收的對象。
應避免的錯誤
不要修改已開立的發票，應以調整方式處理。不要把客戶的款項與你的費用收入混在同一總額內。應查核你營運所在地對經紀適用的客戶款項規定。
運作方式
- 用白話文描述你想要嘅嘢，或者從下面嘅範本開始。
- 喺即時預覽中睇住 Mythex 建造，背後有真正嘅資料庫。
- 透過對話更改任何嘢：文字、版面、欄位、功能。
- 一按即可發佈到公開網址，Pro 方案可以連接你自己嘅網域。
一個可以用作起點嘅提示
為我的保險經紀公司製作發票應用程式。每張發票分開列出保費、保險保費稅、保險公司費用及我們的經紀費用，並可選擇按月或按季的分期時間表。保單中期調整須連結到原發票。為每張保單記錄預期佣金，並根據保險公司結單標示已收取。顯示逾期發票及未收取的佣金。
常見問題
發票可以顯示保險保費稅嗎？
可以，並獨立列為一行。適用的稅項視乎保單類別及地點而定，應與保險公司確認。
客戶可以在網上支付發票嗎？
可以，透過你以自己帳戶連接的付款服務供應商，例如 Stripe。
發票可以下載為 PDF 嗎？
可以。你可以要求以 PDF 格式製作，附上你的監管資料及付款條款。
我需要懂編寫程式嗎？
不需要。描述你的收費及調整方式，並透過對話處理。
開始使用是否免費？
是，Free 計劃無須信用卡。Pro 每月 $25，包括自訂網域、程式碼編輯、匯出及更多 credits。
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