Stavať s AI / Fakturácia pre poisťovacích maklérov: poistné, poplatky, splátky a provízia

Fakturácia pre poisťovacích maklérov: poistné, poplatky, splátky a provízia

Faktúrám poisťovacích maklérov sa dôveruje vtedy, keď je viditeľná každá časť sumy: poistné, daň, poplatok poisťovne a váš poplatok. Opíšte Mythexu, ako vaše maklérstvo fakturuje, a vytvorí fakturačnú aplikáciu s týmito položkami, plánmi splátok, úpravami a sledovaním provízie.

Začať stavať zadarmo

Pre koho je

Maklérstva, ktoré pripravujú debetné oznámenia pre klientov v dokumente alebo v maklérskom systéme, ktorý nemajú radi, províziu porovnávajú s výpismi poisťovní ručne a musia odpovedať na otázky, keď obnovovacia faktúra vyzerá vyššia než vlani.

Čo môžete postaviť

Poistné, daň z poistného, poplatok poisťovne a poplatok makléra ako samostatné položky
Plány splátok s dátumami splatnosti
Úpravy v priebehu poistky a vrátené poistné
Provízia prijatá za každú poistku
Porovnávací prehľad s výpismi poisťovní
Zoznamy zaplatených, nezaplatených a meškajúcich faktúr

Ukážte svoj poplatok osobitne

Klienti aj regulátori čoraz viac očakávajú, že uvidia, čo maklér účtuje nad rámec poistného. Samostatný riadok zabráni podozreniam, keď sa zmení cenová ponuka na obnovu, a umožní vám vysvetliť svoju hodnotu jednou vetou. Ktoré dane sa uplatňujú, závisí od typu poistky a lokality, preto to overte s poisťovňou.

Splátky a úpravy

Mnohí komerční klienti platia mesačne alebo štvrťročne. Ku každej faktúre pridajte plán splátok s dátumami a sumami. Keď sa krytie zmení v priebehu poistky, napríklad pri novom vozidle alebo predanej nehnuteľnosti, vystavte úpravu alebo vrátené poistné naviazané na pôvodnú faktúru.

Plán splátok na každú poistku
Úprava naviazaná na pôvodnú faktúru
Vrátené poistné ako dobropisy

Provízia, ktorú môžete overiť

Pri každej poistke zaznamenajte mieru provízie a očakávanú sumu. Keď prídu výpisy poisťovní, označte, čo bolo prijaté. Zoznam poistiek s nezaplatenou províziou ukazuje, kde treba vymáhať.

Chyby, ktorým sa treba vyhnúť

Nemeňte vystavené faktúry; upravujte ich. Nemiešajte peniaze klientov a svoje poplatkové príjmy v jednom súčte. A skontrolujte pravidlá nakladania s peniazmi klientov, ktoré sa na makléroch uplatňujú tam, kde pôsobíte.

Ako to funguje

Opíšte, čo chcete, obyčajnou rečou, alebo začnite zo šablóny nižšie.
Sledujte, ako Mythex stavia aplikáciu v živom náhľade so skutočnou databázou v pozadí.
Meňte čokoľvek chatom: text, rozloženie, polia, funkcie.
Publikujte na verejnú URL jedným kliknutím a na Pro pripojte vlastnú doménu.

Výzva, z ktorej môžete začať

Vytvor fakturačnú aplikáciu pre moje poisťovacie maklérstvo. Každá faktúra uvádza poistné, daň z poistného, poplatok poisťovne a náš poplatok makléra osobitne, s voliteľným mesačným alebo štvrťročným plánom splátok. Úpravy v priebehu poistky sa naviažu na pôvodnú faktúru. Zaznamenaj očakávanú províziu pri každej poistke a označ ju ako prijatú podľa výpisov poisťovní. Ukáž faktúry po splatnosti a nezaplatenú províziu.

Otázky

Môže faktúra zobraziť daň z poistného?

Áno, ako samostatný riadok. Ktoré dane sa uplatňujú, závisí od typu poistky a lokality, preto to overte s poisťovňou.

Môžu klienti platiť faktúry online?

Áno, cez poskytovateľa platieb, napríklad Stripe, ktorého pripojíte vlastným účtom.

Dajú sa faktúry stiahnuť ako PDF?

Áno. Požiadajte o PDF s vašimi regulačnými údajmi a platobnými podmienkami.

Musím programovať?

Nie. Opíšete, ako fakturujete, a upravujete to chatom.

Je na začiatok zadarmo?

Áno, plán Free nevyžaduje kartu. Pro stojí $25 mesačne a pridáva vlastnú doménu, úpravu kódu, export a ďalšie kredity.

Ďalšie spôsoby, ako stavať s AI

Mythex · Pricing · Vytvorte čokoľvek s AI · Šablóny webov a aplikácií · Mythex v porovnaní · Slovník pojmov tvorby aplikácií s AI · Bezplatné nástroje na tvorbu aplikácií s AI · English