Градете со AI / Фактурирање за осигурителни брокери: премии, такси, рати и провизија

Фактурирање за осигурителни брокери: премии, такси, рати и провизија

Фактурите на осигурителниот брокер се доверливи кога секој дел од износот е видлив: премијата, данокот, таксата на осигурителот и вашата. Опишете му на Mythex како ја наплаќа вашата брокерска куќа и тој гради апликација за фактурирање со тие редови, распореди на рати, корекции и следење на провизијата.

Почнете да градите бесплатно

За кого е

Брокерски куќи што ги составуваат дебитните белешки за клиентите во документ или во брокерски систем што не им се допаѓа, ја следат провизијата рачно според извештаите на осигурителот и одговараат на прашања кога фактурата за обнова изгледа повисока од минатата година.

Што можете да изградите

Премија, данок на премија, такса на осигурителот и брокерска такса како одделни редови
Планови на рати со датуми на доспевање
Корекции во текот на периодот и повратни премии
Провизија примена по полиса
Приказ за усогласување со извештаите на осигурителот
Листи на платено, неплатено и доцнење

Покажете ја вашата такса одделно

Клиентите и регулаторите сè повеќе очекуваат да видат што брокерот наплаќа покрај премијата. Посебен ред ги спречува сомнежите кога ќе се промени понудата за обнова, а ви овозможува вашата вредност да ја објасните во една реченица. Кои даноци важат зависи од типот на полисата и локацијата, па потврдете го со осигурителот.

Рати и корекции

Многу комерцијални клиенти плаќаат месечно или квартално. Дајте на секоја фактура план на рати со датуми и износи. Кога покриеноста ќе се промени во текот на периодот, како ново возило или продаден имот, издајте фактура за корекција или повратна премија поврзана со оригиналната.

План на рати по полиса
Корекција поврзана со оригиналната фактура
Повратни премии како кредитни белешки

Провизија што можете да ја проверите

Запишете ја стапката на провизија по полиса и очекуваниот износ. Кога ќе пристигнат извештаите на осигурителот, означете што е примено. Списокот на полиси со неплатена провизија покажува каде треба да се гони наплатата.

Грешки што треба да се избегнуваат

Не уредувајте издадени фактури; прилагодете ги. Не мешајте ги парите на клиентите и вашиот приход од такса во ист збир. И проверете ги правилата за парите на клиентите што важат за брокерите таму каде работите.

Како функционира

Опишете што сакате со обичен јазик или почнете од шаблон подолу.
Гледајте како Mythex ја гради апликацијата во жив преглед, со вистинска база на податоци зад неа.
Променете што сакате со разговор: текст, распоред, полиња, функции.
Објавете на јавна адреса со еден клик и поврзете свој домејн со Pro.

Промпт за почеток

Направи апликација за фактурирање за мојата брокерска куќа. Секоја фактура ги наведува премијата, данокот на премијата, таксата на осигурителот и нашата брокерска такса одделно, со опционален месечен или квартален план на рати. Корекциите во текот на периодот се поврзуваат со оригиналната фактура. Евидентирај ја очекуваната провизија по полиса и означи ја како примена од извештаите на осигурителот. Прикажи доцнечки фактури и неплатена провизија.

Прашања

Може ли фактурата да го покаже данокот на осигурителната премија?

Да, како посебен ред. Кои даноци важат зависи од типот на полисата и локацијата, па потврдете го со осигурителот.

Може ли клиентите да платат фактури online?

Да, преку давател на плаќања како Stripe поврзан со вашата сметка.

Може ли фактурите да се преземаат како PDF?

Да. Побарајте PDF со вашите регулаторни податоци и условите за плаќање.

Треба ли да програмирам?

Не. Опишете како наплаќате и прилагодувајте го со разговор.

Дали е бесплатно да се започне?

Да, бесплатниот план не бара картичка. Pro е $25 месечно за сопствен домен, уредување на код, извоз и повеќе кредити.

Повеќе начини за градење со AI

Mythex · Pricing · Градете што било со AI · Шаблони за веб-страници и апликации · Mythex во споредба · Речник за градење апликации со AI · Бесплатни алатки за градење апликации со AI · English